(Caixin) – Alibaba в течение многих лет занимала первое место на китайском рынке облачных вычислений, занимая долю рынка в несколько раз большую, чем давняя вторая скрипка Tencent.
Но оба интернет-гиганта сейчас сталкиваются с вызовом от выскочки Huawei, которая переориентируется на растущий, прибыльный рынок после того, как её бизнес смартфонов был скован американскими санкциями.
Благодаря своему обширному охвату, государственной поддержке и известной корпоративной культуре, технологический гигант делает серьёзную попытку свергнуть Alibaba, хотя становление сервис-ориентированной компанией, а не поставщиком оборудования, представляет свои собственные препятствия.
Толкаясь на второе место
Alibaba Group Holding Ltd занимала 40,6% китайского рынка облачных вычислений в четвёртом квартале 2020 года, за ней следовали Tencent Holdings Ltd и Huawei Technologies Co Ltd., обе с 11%, согласно данным IDC.
Это представляет собой резкий рост для Huawei, которая всего годом ранее была игроком № 5 в этом секторе с долей 5,2%.
Китайский рынок сторонних облачных сервисов (рынок «публичных облаков») — вырос почти на 50% в 2020 году и достиг примерно 19,4 миллиарда долларов, свидетельствуют данные IDC. Это делает страну вторым по величине рынком в мире, с её 6,5 процентной глобальной долей, возглавляемой только США, и эта глобальная доля, по прогнозам IDC, продолжит расти и достигнет 10,5% к 2024 году.
Быстрый рост рынка публичных облачных сервисов в Китае частично связан с пандемией Covid-19, поскольку предприятия и правительственные ведомства перенесли большую часть своих операций в онлайн-режим и соответственно увеличили свои расходы на облачные сервисы.
Иду ва-банк
В 2020 году корпоративная группа Huawei, в которую входит Huawei Cloud, сообщила о росте выручки на 23% до 100 млрд юаней ($15,4 млрд). Хотя группа не представила детальной разбивки этой цифры, председатель правления Huawei Ху Хукун сказал, что Huawei Cloud зафиксировала рост выручки на 168% за год.
Эта область была в центре особого внимания, поскольку компания отвернулась от своей прежней опоры смартфонов с тех пор, как США начали вводить жёсткие санкции против компании в 2019 году, запрещая ей доступ к передовым чипам, необходимым для того, чтобы быть конкурентоспособными в этом секторе.
Продажа услуг компаниям, в том числе облачных вычислений, не представляет такого же спроса на чипы, поэтому Huawei может растянуть запасы, которые она накопила до усиления санкций.
“Huawei стремится к тому, чтобы её корпоративная группа принесла 20 миллиардов долларов в этом году и 50 миллиардов долларов в 2025 году” – заявил в апреле вице-президент Чэнь Банхуа.
Двуплановое погружение компании в облачные вычисления получило дополнительный импульс благодаря опросу, проведенному Huawei в начале этого года. В общей сложности 86% опрошенных руководителей компаний в различных отраслях промышленности заявили, что они увеличат расходы на инициативы по цифровизации в 2021 году, а четверть заявила, что увеличение расходов превысит 20%.
Воодушевленные опросом, руководители компании решили пойти «ва-банк», чтобы развивать Huawei Cloud и стремиться превзойти Alibaba Cloud до 2025 года, по словам людей, знакомых с ситуацией.
Huawei фактически начала фокусироваться на предприятиях ещё в 1980-х годах, продавая сетевое оборудование и другое оборудование компаниям, прежде чем выйти на потребительские рынки.
Эта долгая история дала технологическому гиганту обширную сеть деловых контактов, заложив основу для его быстрого расширения в области облачных вычислений и дав ему преимущество перед конкурентами, которое может длиться годами.
Опыт продавца, работающего в китайской облачной компании, объяснил преимущество Huawei. Когда региональный банк, базирующийся в западном Китае, объявил тендер на облачные сервисы, Alibaba рассматривалась лишь как один из нескольких претендентов. С другой стороны, у Huawei уже были отношения с банком по закупкам, и её продавцы уже были знакомы с руководством.
Ещё одно преимущество Huawei – политическое, поскольку правительственные ведомства и государственные фирмы, одни из самых крупных транжиров на ИТ-услуги, стремятся быть замеченными в поддержке доморощенного технологического лидера, широко воспринимаемого как объект несправедливого подавления США.
По словам человека, работающего в компании-партнёре Huawei, руководителей Huawei регулярно приглашают на закрытые мероприятия, организуемые государственными предприятиями в различных секторах, где их просят поделиться собственным опытом Huawei по замене американских технологий.
Alibaba и Tencent отвечают
Резкое продвижение Huawei вызвало тревогу в Alibaba и Tencent. Недавняя организационная реструктуризация в обеих компаниях отражает это.
В мае Tencent объявила о своей крупнейшей за более чем год перестановке в подразделении Cloud and Smart Industries Group (CSIG). Эти изменения подчёркивали стратегическую важность CSIG, поскольку группа получила своего собственного генерального директора.
Среди самых крупных новых назначений был Ли Цян, который провёл почти два десятилетия в немецком промышленном программном гиганте SAP. Ли был назначен вице-президентом в явном сигнале о том, что Tencent хочет продавать больше облачных сервисов промышленным компаниям, в области, где Huawei показала сильные результаты.
За месяц до этого Alibaba объявила о масштабном капитальном ремонте своего подразделения облачных сервисов. Одним из наиболее заметных шагов было создание 16 региональных подразделений, отвечающих за свои собственные географические районы Китая и обладающих широкой автономией в принятии решений.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, это сделано для того, чтобы расширить охват Alibaba и уменьшить бюрократическую волокиту.
У обоих дуэтов есть одно существенное преимущество перед Huawei — их чрезвычайно популярные приложения.
Инструмент для совместной работы Alibaba DingTalk резко вырос в популярности во время пандемии Covid-19 в 2020 году, когда работники всех видов компаний использовали эту платформу, переходя на работу дома.
Популярность платформы DingTalk среди предприятий даёт Alibaba преимущество, особенно на рынках software-as-a-service (SaaS) и platform-as-a-service (PaaS), двух основных сегментах рынка публичных облаков.
Расходы китайских компаний на PaaS и SaaS (платформы и программное обеспечение, которые обычно работают на облачной инфраструктуре) — скромны, но набирают обороты. В 2019 году PaaS и SaaS составляли только 28% и 6% от общего объёма расходов на публичное облако, в то время как инфраструктура как услуга (IaaS) составляла ещё 66%, согласно данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий. Тем не менее, годовой темп роста для PaaS и SaaS в этом году составил 92% и 67% соответственно, значительно превысив 34% для IaaS.
Торговые представители Alibaba теперь реагируют на потребности клиентов непосредственно на DingTalk, и пользователи могут подписаться на SaaS-сервисы Alibaba, не покидая платформу, по словам Е Цзюня, главы DingTalk Enterprise Group.
Владение Tencent самым популярным китайским приложением для обмена сообщениями WeChat, которое имеет более 1 миллиарда активных пользователей, означает, что оно также имеет хорошие позиции для захвата растущих рынков PaaS и SaaS. Теперь Tencent предлагает облачные коммуникационные инструменты клиентам из разных отраслей.
Чтобы компенсировать свою слабость в этой области, Huawei лидирует с помощью совместной стратегии на рынках PaaS и SaaS.
Цель состоит в том, чтобы создать экосистему партнёров. В мае Huawei представила инициативу по привлечению партнёров в альянс для скоординированной работы с клиентами в шести ключевых отраслях, включая финансы, производство и розничную торговлю.
Нехватка торгового персонала
“Huawei известна своей цепкой корпоративной культурой. Её решение пойти «ва-банк» на облачные сервисы будет означать, что она будет развивать бизнес любыми необходимыми средствами, независимо от стоимости” – заявили инсайдеры компании.
Однако, чтобы достичь цели превзойти Alibaba, Huawei предстоит серьёзная битва. Пожалуй, самая сложная задача-трансформироваться из продавца оборудования в сервисную компанию.
Эта трудность хорошо освещена в серии собственных инициатив по реструктуризации, объявленных в прошлом году.
К удивлению многих, Huawei заявила в апреле, что разделила свою основную бизнес-группу по облачным технологиям и искусственному интеллекту (ИИ) на две части после всего лишь 14 месяцев работы. Huawei также объявила, что глава облачного подразделения Ричард Юй уйдёт в отставку только после трёх месяцев работы.
Еще одна серьёзная проблема – недостаток профессионализма и опыта. “Многие сотрудники Huawei Cloud были переведены из подразделений, отвечающих за исследования и разработки и продажи оборудования. Продажи программного обеспечения – это совсем другой котел рыбы” – сказал отраслевой эксперт, работающий в партнёрской фирме Huawei.
Наиболее заметным отличием является дополнительный процесс предварительной продажи программного обеспечения, который требует от торговых представителей тестирования продукта в среде клиента, обеспечивая «доказательство концепции». По словам эксперта, Huawei испытывает нехватку работников, способных осуществить этот предпродажный шаг, и сейчас она запускает безумие по набору персонала
Новость о том, что китайская компания Huawei собирается вырвать облачную корону Alibaba, подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам корреспондента информационного агентства Caixin – Чжан Эрчи
Если вам понравилась новость или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту новость на форуме.
