Цены на карбонат лития подскочили более чем на 60% за последний месяц, так как электрификация автомобильной промышленности породила гонку за поставками материалов.
Автопроизводители в Китае, от производителей бензиновых автомобилей до производителей автомобилей с батарейным питанием, таких как Tesla и BYD, снизили цены, чтобы привлечь клиентов.
Китайские производители электромобилей, уже пострадавшим от разрушительной ценовой войны в Китае, теперь вынуждены бороться с растущими затратами на сырье, которые могут еще больше поставить под угрозу их балансы, большинство из которых по-прежнему запятнаны красными чернилами.
Автопроизводители в Китае снизили цены, чтобы привлечь клиентов
Цены на карбонат лития подскочили более чем на 60 процентов в прошлом месяце, поскольку спешка электрификации автомобильной промышленности породила гонку за блокировку поставок материалов, используемых в производстве аккумуляторов. Этот всплеск увеличит стоимость аккумуляторного блока мощностью 75 киловатт-часов (кВтч), используемого в премиальном электромобиле, примерно на 3-5 процентов или примерно на 5000 юаней (712 доллара США), по словам Davis Zhang, старшего исполнительного лица Suzhou Hazardtex, поставщика специализированных автомобильных батарей. Затраты на аккумулятор составляют до 40 процентов от стоимости производства типичного электромобиля.
Ценовая война в Китае и растущие затраты на сырье являются препятствием для десятков китайских производителей электромобилей, большинство из которых еще не получили прибыль.
Li Auto, которая не участвовала в ценовой войне в Китае, за первые три месяца этого года получила чистую прибыль в размере 933,8 млн юаней по сравнению с чистым убытком в размере 10,9 млн юаней за тот же период прошлого года. Но в остальном ценовая война в Китае и растущие расходы станут испытанием на выживание – Nio и Xpeng, занимающие третье и четвертое места в премиальном сегменте электромобилей Китая, еще не получили прибыль из-за огромных затрат на исследования и разработки и больших расходов на маркетинг и продажи.
«Это еще одна неудача для 200 китайских производителей электромобилей», – сказал Davis Zhang. «Потенциальное повышение цен на батареи для электромобилей, особенно в то время, когда ценовая конкуренция уже наносит ущерб прибыльности компаний, может нанести ущерб некоторым неуспевающим игрокам».
Цена на карбонат лития, сырье, используемое для производства литий-ионных аккумуляторов, взлетела до 300 000 юаней за тонну в прошлую пятницу по сравнению со 180 000 юаней 20 апреля, согласно поставщику данных об электромобилях CnEVpost.
Недавний всплеск потряс индустрию электромобилей на материке, поскольку он последовал за мучительным всплеском между 2021 и 2022 годами.
«Ресурсный национализм является растущим сдерживающим фактором для поставок критически важных полезных ископаемых и может ограничить темпы перехода мира к энергии с низким уровнем выбросов», – заявили аналитики ANZ Daniel Hynes и Soni Kumari в заметке в прошлом месяце.
«В гонке за обезуглероживание транспортного сектора страны по всему миру приняли политику, которая может означать конец двигателей внутреннего сгорания (ДВС)», – говорится в записке со ссылкой на COP26 (26-й саммит Конференции сторон), где более 100 контрагентов подписали соглашение о прекращении продаж двигателей внутреннего сгорания к 2035 году на ведущих рынках и к 2040 году во всем мире. В саммите приняли участие страны, подписавшие Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (UNFCCC) – договор, вступивший в силу в 1994 году.
«Напряженность на рынке сырой нефти усиливает давление в пользу перехода на электромобили, поскольку цены на бензин и дистилляты растут. Поисковые запросы Google по термину «электромобили» неуклонно растут с начала пандемии и резко возросли в этом году», – говорится в отчете ANZ.
Тем не менее, спотовая цена на карбонат лития для аккумуляторов, которая выросла в десять раз до 600 000 юаней за тонну в ноябре 2022 года, в прошлом месяце упала до минимума в 180 000 юаней. Аналитики говорят, что обвал был вызван замедлением роста продаж электромобилей в Китае, усугубленным опасениями по поводу новой волны поставок товаров.
Аналитик Haitong International Securities Yang Bin заявил в отчете от 30 марта, что падение цен привело к снижению стоимости примерно на 15 000 юаней, или на 10-15%, для аккумуляторной батареи емкостью 75 кВтч.
В отчете Haitong говорится, что для изготовления литий-железо-фосфатного аккумулятора (LFP), который питает типичный электромобиль, требуется от 30 до 40 кг карбоната лития.
Перед лицом сокращения потребительского спроса десятки автопроизводителей, от сборщиков автомобилей с ДВС Volkswagen и General Motors до производителей автомобилей с батарейным питанием, включая Tesla и BYD, снизили цены, чтобы привлечь клиентов в начале этого года.
Китайские производители электромобилей обычно заключают форвардные контракты на будущие закупки лития, что позволяет им фиксировать цены, но любая дальнейшая эскалация может привести к более высоким затратам.
Кроме того, ценовая война в Китае не привела к ожидаемому увеличению продаж электромобилей, поскольку потребители сократили расходы на фоне опасений по поводу занятости и сбережений. Вместо этого они воздержались от покупок, ожидая дальнейших сокращений.
Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в апреле розничные продажи легковых автомобилей с электроприводом и подключаемым гибридом на материке упали на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем до 527 000 единиц.
По данным CPCA, за первые четыре месяца 2023 года Китай сообщил о продажах 5,9 млн автомобилей, бензиновых и электрических, что представляет собой снижение на 1,3% в годовом исчислении, хотя и при значительном снижении цен.
«Ценовая конкуренция на этом беспощадном рынке выбьет некоторые убыточные стартапы по производству электромобилей, чьи серийные модели не могут убедить потребителей», – сказал Zhao Zhen, директор по продажам шанхайского дилера Wan Zhuo Auto. «Некоторые китайские производители электромобилей не могут позволить себе дополнительное снижение цен».
Citic Securities заявила, что в секторе появились положительные признаки, поскольку ценовая война в Китае показала признаки ослабления, даже несмотря на то, что поставки автомобилей были высокими в первую неделю мая.
По данным CPCA, китайские производители электромобилей поставили клиентам 375 000 единиц в период с мая по 7 мая, что на 46% больше, чем за тот же период в апреле.
«Мы полагаем, что ценовое давление может продолжаться и после 2 квартала 2023 года, учитывая коррекцию цен на литий, продолжающуюся бифуркацию EV/ICE и ускоренную консолидацию», – отмечают аналитики HSBC.
Новость «Китайские производители электромобилей пострадали от двойного удара ценовой войны в Китае и роста цен на сырье» подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам сайта SCMP.
Если вам понравилась новость или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту новость на форуме.
