CICC собирается расширить листинг, потому что его прежний план больше не мог удовлетворить потребности в капитале для развития бизнеса.
Инвестиционный банк China International Capital Corp Ltd (CICC) планирует увеличить в более чем в три раза размер своего IPO на материковой части Китая, поскольку она стремится ускорить рост по мере усиления конкуренции внутри страны.
Гонконгский листинг CICC выпустит до 1,4 млрд акций на Шанхайской фондовой бирже, что выше 458,6 млн акций в первоначальном плане в конце февраля, говорится в заявлении компании в понедельник. Новые акции составят целых 24,77% от его общего количества акций после размещения.
Номинальная стоимость каждой акции составит 1 юань (14 центов США), говорится в проспекте эмиссии, представленном высшему регулятору ценных бумаг в мае.
Расширение листинга
CICC, которая также управляет брокерской компанией, собирается расширить листинг, потому что её более ранний план больше не мог удовлетворить её потребностям в капитале для развития бизнеса, сказал инсайдер компании. CICC предупредил, что он сталкивается с более жёсткой конкуренцией со стороны отечественных и зарубежных конкурентов. «Если компания не сможет в ближайшее время пополнить свой капитал, а также сохранить и консолидировать свои возможности и преимущества в смежных отраслях, она рискует потерять клиентов и долю рынка» – говорится в проспекте эмиссии.
Теперь, когда Китай снял ограничения на иностранное владение внутренними компаниями по ценным бумагам, глобальные инвестиционные банковские гиганты, такие как Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley и UBS Group AG получили зелёный свет от главного регулятора ценных бумаг, чтобы взять на себя управление своими китайскими предприятиями – которые теперь представляют собой серьёзных конкурентов CIIC на его родной территории.
И коммерческие банки могут попасть в эту смесь, поскольку регуляторы рассматривают возможность разрушения стены между банками и компаниями по ценным бумагам. По меньшей мере два крупных государственных коммерческих банка, вероятно, получат лицензии на ценные бумаги от китайской комиссии по регулированию ценных бумаг в рамках пробной программы. В то же время CICC также обеспокоен тем, что интернет-гиганты и финтех-стартапы могут посягнуть на традиционный бизнес инвестиционных банков, предоставляя инновационные финансовые услуги в режиме онлайн.
Управлением активами и исследованиями
Как первый китайско-иностранный инвестиционный банк совместного предприятия, созданный в 1995 году, CICC занимается инвестиционным интернет-банкингом, торговлей акциями, облигациями, управлением активами и исследованиями. После оказания помощи около 60 государственным предприятиям реструктурироваться и стать публичными в Гонконге, компания прошла свой собственный листинг в городе в ноябре 2015 года.
Его нынешний крупнейший акционер – Central Huijin Investment Ltd., инвестиционное подразделение китайского национального фонда благосостояния, которому принадлежит 44,4% акций, согласно годовому отчёту компании за 2019 год. Производитель бытовой техники Haier Group Corp является вторым по величине акционером с 9,1% акций. Morgan Stanley, крупный первоначальный акционер компании, продал свои 34,3% акций CICC несколько лет назад нескольким организациям, включая сингапурский фонд национального благосостояния.
Данные от Ассоциации ценных бумаг Китая, саморегулируемого органа отрасли, показывают, что CICC занял 11-е место по объёму выручки в 2019 году, по сравнению с шестым за предыдущий год, поскольку его общая выручка достигла 22,8 млрд юаней в конце прошлого года, согласно годовому отчёту.
Авторы: Liu Caiping и Guo Yingzhe.
Новости о Китае по материалам caixinglobal.com
