Пивной рынок Китая больше не растет за счет простого увеличения объемов продаж. Вместо этого отрасль вступает в новую фазу, где компании борются за долю рынка через премиальные продукты, сильные бренды и целевые сценарии потребления. В первом полугодии 2026 года ведущие пивовары, включая China Resources Beer и Яньцзин (Yanjing), продемонстрировали уверенный рост благодаря премиализации и повышению ценности продуктов.
Объем производства пива на крупных промышленных предприятиях с января по июнь достиг 19,36 миллиона килолитров, увеличившись на 0,2 процента в годовом исчислении. Эти показатели подчеркнули растущий разрыв между отечественными и международными пивоварами. Пока местные игроки набирают обороты, укрепляя свои предложения в среднем и высоком ценовых сегментах, иностранные бренды продолжают испытывать трудности из-за изменения потребительских привычек и слабого спроса в традиционных премиальных каналах сбыта.
Пивной рынок Китая: успех отечественных гигантов и рост премиального сегмента
Компания China Resources Beer, являющаяся крупнейшим производителем в стране по объему продаж, сообщила о росте объема реализованного пива на 1,7 процента в первом полугодии. Выручка от продаж пива увеличилась на 2,2 процента, а прибыль выросла на 1,2 процента. Общая выручка достигла 24,24 миллиарда юаней. Средняя цена продажи увеличилась на 0,5 процента, а прибыль в пивном сегменте продолжила расти даже без учета разовых статей. Основной драйвером стали субпремиальные и премиальные продукты: продажи брендов Хайнекен (Heineken) и Амстел (Amstel) в субпремиальном сегменте выросли на 10 процентов в годовом исчислении.
Яньцзин стала одним из самых успешных игроков среди крупных китайских пивоваров. Компания отчиталась о росте объемов на 3,2 процента, выручки на 5,5 процента и чистой прибыли на впечатляющие 26,9 процента. Флагманский продукт компании остался главным двигателем роста: объем его продаж превысил 614 тысяч килолитров, подскочив более чем на 25 процентов. Этот успех помог компании укрепить позиции в ценовом сегменте около 8 юаней за бутылку и обойти Чунцин (Chongqing Beer), став четвертым по величине пивоваром в Китае.
Восхождение компании демонстрирует растущую важность «нового массового рынка» — продуктов, которые позиционируются выше традиционного масс-маркета, но ниже премиальных импортных брендов. Ценовой диапазон от 8 до 10 юаней стал одним из самых конкурентных полей битв в пивной индустрии. Пивоваренная компания Жемчужная река (Pearl River Beer) также извлекла выгоду из этого тренда: продажи в ее премиальном сегменте выросли на 8,16 процента, а валовая маржа достигла 58,1 процента.
Трудности иностранных брендов и смена каналов продаж
Пять лет назад рынок контролировали пять крупных игроков, и хотя сегодня они по-прежнему удерживают более 90 процентов рынка, их конкурентный рейтинг существенно изменился. Циндао (Tsingtao) в последние годы обошла Budweiser, в то время как иностранные бренды постепенно теряют позиции. По оценкам отрасли, Budweiser и Карлсберг (Carlsberg) за последние пять лет совместно потеряли более 5 процентов доли рынка.
Подразделение Budweiser в Азиатско-Тихоокеанском регионе, когда-то бывшее символом премиального пивного бума в стране, показало смешанные результаты. Выручка в первом полугодии снизилась на 1,4 процента, хотя чистая прибыль и выросла. Главной проблемой остался китайский рынок, где объем продаж упал на 6 процентов, а выручка снизилась на 6,4 процента. Во втором квартале падение ускорилось до 9,7 процента.
Компания объяснила слабость неблагоприятными погодными условиями и продолжающимся спадом в каналах общественного питания и развлечений, включая рестораны, ночные клубы и караоке-клубы. Традиционная сила Budweiser была сосредоточена именно в этих заведениях, которые демонстрируют медленное восстановление на фоне снижения социальных расходов. Тем временем рост сместился в сторону домашнего потребления и повседневных заведений, где отечественные бренды обладают гораздо более сильными дистрибьюторскими сетями. Попытки компенсировать давление за счет расширения розничных сетей и интеграции онлайн- и офлайн-каналов продаж принесли двузначный рост, но структурные вызовы сохраняются.
Пивной рынок Китая: тренд на здоровый образ жизни и безалкогольное пиво
Помимо премиализации, еще одна возможность для роста открывается в категории более здорового пива. Безалкогольные, низкокалорийные напитки и продукты без сахара набирают популярность по мере того, как молодые потребители становятся более заботящимися о своем здоровье. Рынок безалкогольного пива вырос примерно на 20 процентов в первом полугодии, а его годовой объем, как ожидается, достигнет 17,58 миллиарда юаней. Низкокалорийные категории выросли более чем на 30 процентов, а прогноз рынка превышает 22 миллиарда юаней.
Крупные пивовары соревнуются за эту возможность. Суббренды China Resources нацелены на потребителей, предпочитающих низкое содержание сахара; Циндао запустила линейку с нулевым содержанием сахара и калорий; бренд компании Чунцин представил индийский светлый эль без сахара и жира, а Budweiser обновила свой портфель безалкогольных напитков.
Отрасль все больше развивается по «гантелеобразной» модели: премиальные продукты обеспечивают рост прибыли, массовый сегмент по цене около 8 юаней дает необходимые объемы, а новые категории, ориентированные на здоровье, создают дополнительные возможности. Следующий этап конкуренции будет определяться тем, кто сможет создать более сильные бренды, быстрее адаптироваться к меняющимся привычкам и завоевать следующее поколение китайских потребителей пива.
Смещение фокуса китайских потребителей с дешевых напитков в барах на премиальное и безалкогольное пиво для домашнего потребления наглядно показывает, как макроэкономические факторы перекраивают целые индустрии. А как вы считаете, способны ли международные пивоваренные гиганты адаптировать свои продукты под новые запросы китайской молодежи, или отечественные бренды окончательно закрепят за собой статус безусловных лидеров рынка? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Материал “Пивной рынок Китая перешел к борьбе за премиальный сегмент” подготовлен международной независимой общественной информационно-аналитической платформой PRC.TODAY.
Есть вопросы или хотите обсудить? Оставьте комментарий или напишите нам в Telegram-канал.
Рынок пива Китая: Пивоваренная компания Китая Tsingtao демонстрирует рост прибыли
