В то время как пандемия Covid-19 нарушила мировой туризм и закрыла магазины, она не изменила сильного аппетита многих китайских покупателей к роскошным импортным продуктам. Теперь политики планируют использовать этот огромный неудовлетворенный спрос, чтобы помочь поддержать восстановление пораженной вирусом экономики.
Поскольку внутренняя вспышка Covid-19 ослабевает, ежедневные продажи с 1 июля в беспошлинном магазине в городе Санья, популярном прибрежном курортном городе в южной провинции Хайнань, поднялись выше 100 миллионов юаней ($14,6 миллиона), поскольку путешественники стекались на остров за его уникальные тропические пейзажи и большее разнообразие беспошлинных продуктов.
Магазин беспошлинной торговли Haitang Bay в городе Санья, управляемый государственной компанией China Duty Free Group Co LTD., обслужил 740 000 клиентов в период с 1 июля по август. На 18, 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Они приобрели 4,58 миллиона предметов от парфюмерии до косметики, роскошных часов и сумок, что на 150% больше, чем год назад. Магазин установил мировой рекорд индустрии с 5 миллиардами юаней продаж за 49 дней.
Оживление шопинга в магазине Санья вызвано недавними изменениями в политике, направленными на увеличение беспошлинных покупок на острове Хайнань, что является частью более широкой стратегии превращения провинции в свободный торговый порт мирового класса.
Шаги по активизации беспошлинных покупок в провинции Хайнань последовали за несколькими политическими документами центрального правительства, выпущенными в этом году. Это сделано, для того чтобы стимулировать внутреннее потребление и стимулировать восстановление второй по величине экономики в мире после экономики США. Центральное правительство также предприняло беспрецедентные шаги по выдаче трёх новых лицензий в этом году, позволяющих компаниям управлять беспошлинными магазинами. Ранее за четыре десятилетия было выдано всего семь лицензий.
«Промышленность ожидает, что рынок беспошлинной розничной торговли Китая расширится до 200 миллиардов юаней в течение трёх лет» — сказал исполнительный директор Shenzhen State-Owned Duty Free Commodity Group, одного из крупнейших беспошлинных ритейлеров страны. Это будет в четыре раза больше нынешних 50 миллиардов юаней. Розничный сектор Китая составляет 12,5 трлн юаней при 95,8 трлн юаней экономики.
1 июля в провинции Хайнань вступил в силу ряд новых правил, позволяющих посетителям приобретать больше беспошлинных товаров с меньшим количеством ограничений. Согласно новым правилам, квота для физических лиц на беспошлинные покупки на острове Хайнань была утроена до 100 000 юаней в год, а каталог беспошлинной продукции увеличился с 38 до 45. При этом добавив новые опции от мобильных телефонов и планшетов до вина. Прежние ограничения на количество товаров, которые можно было приобрести на одного клиента, были увеличены или отменены. Ожидается, что более лицензированные беспошлинные ритейлеры откроют магазины в провинции Хайнань в соответствии с новыми правилами.
Модернизация беспошлинной розничной торговли на острове Хайнань является частью стратегии Китая по превращению островной провинции в региональный коммерческий центр, который мог бы конкурировать с Гонконгом, Парижем и Лондоном. Это также отражает усилия Пекина по укреплению внутреннего потребления для противодействия экономическим вызовам, вызванным последствиями пандемии и эскалацией торговой напряжённости с Соединенными Штатами.
Учитывая ограничения на поездки в условиях пандемии, китайские власти надеются направить желание жителей страны покупать иностранную продукцию на внутренний рынок и ослабляют ограничения на беспошлинном розничном рынке как самый простой способ достижения этой цели, говорят аналитики.
Хотя за последние несколько лет Китай снизил импортные пошлины на широкий спектр товаров, налоговые и неналоговые барьеры по-прежнему вызывают большие ценовые разрывы между многими высококачественными потребительскими товарами, продаваемыми в Китае и за рубежом. При этом побуждая китайских потребителей делать покупки за рубежом. Большинство из них обращаются в магазины беспошлинной торговли в аэропортах, на наземных пограничных переходах или в городах. По данным Министерства торговли, в 2018 году китайские резиденты потратили более 180 млрд юаней на беспошлинную продукцию за рубежом, что примерно в 4,6 раза превышает объём беспошлинных продаж внутри Китая.
В настоящее время Китай облагает налогом импорт повседневных потребительских товаров, таких как одежда и косметические средства, в среднем на 6,9%, а высококачественную косметику — на 15%. Но тарифы на многие предметы роскоши, парфюмерию и часы превышают 30%. Косметический продукт с ценником 500 юаней в универмаге можно было купить менее чем за 370 юаней в магазине беспошлинной торговли.
Недавние изменения правил в отечественном беспошлинном розничном секторе изменят поведение потребителей и могут принести глубокие изменения в розничную индустрию страны, сказал китайский маркетолог мирового бренда.
В то время как новая политика призвана обеспечить более широкий доступ к беспошлинным товарам и оживить рынок с большей конкуренцией, она также вызовет проблемы у традиционных розничных торговцев. А также гигантов электронной коммерции, которые в последние годы извлекали выгоду от отечественных онлайн-покупателей, делающих покупки за рубежом. Более динамичный беспошлинный рынок также проверит способность брендов управлять балансом между различными каналами продаж, считают отраслевые эксперты.
Пострадавшие от новой политики в провинции Хайнань, некоторые облагаемые налогом косметические продукты пострадали от 20% до 30% снижения продаж в Китае, сказал менеджер Пекинского торгового центра.
Рост беспошлинных рынков встряхнёт ценовую систему многих брендов, сказал представитель бренда. Она предсказала, что растущая конкуренция постепенно сократит разницу в ценах между беспошлинной и облагаемой налогом продукцией.
Политическая поддержка беспошлинного сектора — это всего лишь один шаг в усилиях Китая по снижению тарифов, сказал исполнительный директор беспошлинной компании. Лицензии на беспошлинный бизнес будут становиться всё менее значимыми по мере закрытия ценовых разрывов, сказал он.
Новый стимул
Недавняя политика, нацеленная на беспошлинную розничную торговлю, призвана заманить китайских потребителей обратно на внутренний рынок, считают аналитики. Внутренний розничный сектор Китая замедлился в последние годы из-за охлаждения спроса на жильё и автомобили.
«Рынок нуждается в новых стимулах. Беспошлинные и транс-граничные покупки станут новыми целями» — сказал отраслевой эксперт.
Чтобы избежать высоких налогов на импорт, китайские потребители в последние годы хлынули за границу за покупками, особенно за предметами роскоши. По данным Citic Securities, путешественники с материковой части Китая потратили $ 277,3 млрд за рубежом в 2018 году, в том числе $110 млрд на покупки. Беспошлинными было около 37% покупок.
С тех пор как в 1980-х годах в стране появился первый беспошлинный розничный магазин, китайский рынок беспошлинной розничной торговли оставался тесно связанным сектором, разделяемым семью государственными компаниями. Доминирующий игрок —China Duty Free Group Co LTD., контролирует почти 90% рынка. Более мелкие конкуренты, такие как Shenzhen State-Owned Duty Free Commodity Group и Sunrise Duty Free Co LTD ограничены местоположением бизнеса или выбором продукта.
В настоящее время в китайских городах действуют 18 магазинов беспошлинной торговли, обслуживающих иностранных гостей или местных жителей, возвращающихся из-за границы. Магазины беспошлинной торговли в аэропортах также являются основными местами, где жители Китая могут получить доступ к необлагаемым налогом продуктам. Хайнань с 2011 года разрешил посетителям покупать определенное количество беспошлинной продукции в рамках специальной политики для зоны свободной торговли, что сделало остров испытательным полигоном для оффшорной беспошлинной розничной торговли.
Для тех, кто не может часто путешествовать, трансграничные торговые услуги, предлагаемые сайтами электронной коммерции, и неофициальные торговые услуги, предоставляемые Daigou, мелкими бизнес-операторами, которые делают покупки за границей, а затем перепродают товары онлайн, стали основным источником более дешёвых продуктов.
Китайские покупатели стали главной движущей силой в продажах ведущих мировых брендов, даже когда пандемия Covid-19 значительно сократила спрос. Восстановление закупок из Китая повысило показатели компаний по производству предметов роскоши Kering и LVMH во втором квартале, в то время как выручка на большинстве других рынков снизилась. Bain & Co прогнозирует, что к 2025 году на долю китайских потребителей будет приходиться половина мировых продаж предметов роскоши.
Более широкий доступ
Беспошлинный розничный бизнес является прибыльным для китайских компаний. По данным китайской торговой ассоциации по общим товарам, средняя валовая прибыль розничной торговли Китая в 2019 году составила 18,1%. При этом 11% розничных торговцев понесли убытки. Напротив, китайская беспошлинная Группа поддерживала валовую прибыль между 45% и 53% в течение последних трёх лет.
«Валовая маржа беспошлинной розничной торговли более чем вдвое превышает нормальную розничную торговлю от 18% до 20%» — сказал Yang Qingsong, генеральный секретарь Ассоциации мерчендайзеров.
Китайские власти уже давно не решаются расширять число беспошлинных ритейлеров, несмотря на растущий энтузиазм компаний. В июне Пекинский оператор торговых центров Wangfujing Group Co LTD стал первым, кто выиграл лицензию с 2011 года. В августе две государственные компании в провинции Хайнань получили лицензии на работу магазинов беспошлинной торговли на острове.
В период с июня по август заявки на получение лицензий подали по меньшей мере 11 других ритейлеров, свидетельствуют данные публичного рынка. Как стало известно, Hangzhou Intime Department Store Co., контролируемая гигантом электронной коммерции Alibaba Group, также ищет беспошлинную лицензию.
Но никогда не было чётко прописанных критериев того, кто может получить лицензию. Несколько розничных компаний сказали Caixin, что они понятия не имеют о точных требованиях. Источники сообщили, что Министерство финансов изучает рекомендации по регулированию беспошлинной розничной торговли, которые будут выпущены в ближайшее время.
Yang сказал, что не ожидает большого увеличения числа лицензированных игроков на беспошлинном розничном рынке, поскольку он по-прежнему будет зарезервирован для крупных розничных компаний.
Хайнань станет главным испытательным полигоном для беспошлинных покупок. Островная провинция в настоящее время составляет 26% от общего объёма беспошлинных продаж в Китае. CSC Financial Co LTD в недавнем исследовательском отчёте говорится, что эта доля может вырасти до 50% благодаря недавней политике стимулирования.
Провинция извлекла выгоду из беспошлинной розничной торговли, поскольку она привлекла больше туристов, чтобы провести время на острове. В первом полугодии этого года беспошлинные розничные продажи обеспечили треть общего дохода провинции Хайнань от туризма в размере 22,8 миллиарда юаней. В первую неделю после вступления в силу новой политики беспошлинных покупок среднесуточные расходы посетителей на беспошлинные товары выросли на 58,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Власти острова Хайнань заявили, что они будут ещё больше стимулировать местный беспошлинный розничный рынок, приглашая квалифицированных розничных торговцев за пределами провинции открывать магазины. Провинция планирует добавить ещё три магазина беспошлинной торговли в городе Sanya в этом году.
Встряска в промышленности
По мере того как конкуренция накаляется, граница между беспошлинной и облагаемой налогом розничной торговлей размывается, поскольку розничные торговцы используют новые бизнес-модели, чтобы заманить клиентов.
С февраля Sunrise Duty Free, один из крупнейших операторов магазинов беспошлинной торговли в аэропортах, запустил онлайн-торговый центр для участников в Пекине и Шанхае в беспрецедентном движении по расширению доступа для покупателей. Продукты, продаваемые онлайн-платформой Sunrise, по-прежнему облагаются налогом, но дешевле из-за её контроля затрат и преимуществ в цепочке поставок, говорят аналитики. Новый бизнес больше похож на транс-граничную электронную коммерцию, поскольку оператор магазина стремится компенсировать спад продаж на фоне пандемии, сказали они.
По данным Citic Securities, онлайн-продажи Sunrise в Шанхае составили 4,5 миллиарда долларов за первые три месяца работы.
В условиях конкуренции транс-граничные сайты электронной коммерции, такие как поддерживаемая Alibaba Kaola, стремятся наладить партнёрские отношения с более мелкими беспошлинными розничными торговцами, чтобы предлагать более дешевые продукты на своих платформах. Человек, близкий к Kaola, сказал, что компания также ведёт переговоры с властями провинции Хайнань о деловом партнёрстве.
Традиционные ритейлеры также призывают к изменению политики для поддержки своего бизнеса. Исполнительный директор Пекинского торгового центра сказал, что барьеры, такие как длительный процесс пересмотра импортных косметических продуктов, являются ключевыми факторами, препятствующими продажам.
«Часто требуется более шести месяцев, чтобы новая помада вышла на китайский рынок» — сказал исполнительный директор, подталкивая клиентов к иностранным или неофициальным розничным торговцам.
Хотя пандемия остановила путешествия, китайские потребители всё ещё тратили от $600 млн до $700 млн в месяц на беспошлинные косметические продукты Южной Кореи. Это происходило главным образом через частных торговцев, которые управляют бизнесом Daigou в серой зоне, сказал исполнительный директор. Дальнейшая либерализация рынка откроет значительный рыночный потенциал, сказал он.
Авторы: Shen Xinyue, Yuan Ruiyang, Qu Yunxu и Han Wei
