После пандемии COVID-19 рынок здравоохранения в Китае претерпел заметные изменения, адаптируясь к новому поведению потребителей и приоритетам здравоохранения. Благодаря растущему акценту на здоровье и профилактику, а также достижениям в области технологий и растущему старению населения, рынок здравоохранения в Китае продемонстрировал стойкость и устойчивый рост. По прогнозам, к 2030 году он достигнет примерно 16 триллионов юаней, что подчеркивает его значение в более широкой экономике и его потенциал для дальнейшего расширения.
Разнообразие требований: как разные поколения формируют рынок здравоохранения в Китае
Основные потребители китайского рынка здравоохранения охватывают самые разные демографические группы, в первую очередь включая поколение Z и стареющую серебряную экономику.
Рынок здравоохранения в Китае: Повышение осведомленности молодежи о здоровье
Поколение Z, включающее молодых людей и подростков, все больше заботится о своем здоровье и активно заботится о своем благополучии. Они отдают предпочтение профилактическим мерам по охране здоровья, отдавая предпочтение питательным продуктам, биологически активным добавкам и фитнес-программам.
Это поколение технически подковано и часто использует цифровые платформы здравоохранения и фитнес-приложения, такие как Keep App и Huawei Sports Health, для отслеживания показателей своего здоровья и участия в виртуальных фитнес-сообществах. Социальные сети также играют важную роль в формировании их выбора в отношении здоровья, поскольку на них влияют тенденции в области здоровья и влиятельные лица в Интернете.
По данным iiMedia Research, в 2021 году более 80% потребителей товаров для здоровья составляют люди среднего и молодого возраста, при этом лица младше 40 лет составляют 83,3% потребительской базы. Среди них лица в возрасте 31 – 40 лет составляют 34,0% потребителей.
Среди молодой группы потребителей 50% проживают в экономически развитых регионах, таких как Восточный и Южный Китай. Более того, более 80% потребителей имеют высшее образование, причем 55,0% имеют высшее образование или выше. Это подчеркивает взаимосвязь между доступом к медицинской информации и уровнем высшего образования, а также финансовыми возможностями инвестировать в продукты и услуги здравоохранения.
Интересно, что среди молодых потребителей товаров медицинского назначения и инфраструктуры здравоохранения жители городов второго уровня составляют самую высокую долю – 37,3%, превысив 29,3% в городах первого уровня. Это говорит о том, что потребление для здоровья требует не только осведомленности и финансовых ресурсов, но и свободного времени. По сравнению с культурой напряженной работы в городах первого уровня, молодые люди в городах второго уровня могут испытывать меньший стресс, что позволяет им больше энергии сосредоточиться на здоровье и оздоровительных мероприятиях.
Высокие потребительские расходы среди пожилых людей
На другом конце спектра стареющее население, часто называемое серебряной экономикой, представляет собой значительный сегмент китайской индустрии здравоохранения. По данным Национального бюро статистики, по состоянию на конец 2023 года в Китае проживало 296,97 миллиона человек в возрасте 60 лет и старше, что составляло 21,1% от общей численности населения.
В условиях быстрого старения населения Китая растет спрос на товары и услуги, предназначенные для пожилых людей. Сюда входит лечение хронических заболеваний, реабилитационный уход и товары медицинского назначения, удобные для пожилых людей. С 2018 по 2022 год объем рынка медицинских услуг для пожилых людей в Китае демонстрировал тенденцию роста из года в год, достигнув примерно 3,2 триллиона юаней в 2022 году.
Проблемы со здоровьем являются острой необходимостью для пожилых людей, поэтому по сравнению с молодыми поколениями они более готовы тратить значительные средства на товары для здоровья. На их долю приходится около 60% доли рынка. Серебряная экономика также демонстрирует сильный интерес к традиционной китайской медицине, отражая предпочтение целостных и культурно знакомых вариантов здравоохранения.
Что касается причин покупки товаров для здоровья среди пожилых людей, 48% называют пищевые добавки, 32% упоминают лечение заболеваний, а 4% интересуются красотой и формированием тела. Несмотря на то, что интерес пожилых людей к красоте и коррекции фигуры составляет небольшую долю, он отражает растущий спрос на высокое качество жизни в современную эпоху. Примечательно, что число пожилых людей, в том числе мужчин, проходящих косметические процедуры, растет, что указывает на изменение стандартов красоты между поколениями.
Ключевые секторы, движущие рынок здравоохранения в Китае
Рынок здравоохранения в Китае представляет собой сложную экосистему, управляемую несколькими ключевыми секторами, включая медицинские услуги и учреждения, рынок медицинского оборудования и рынок лекарств.
Каждый из этих секторов играет решающую роль в удовлетворении разнообразных потребностей населения в области здравоохранения: от передовых методов лечения и передовых технологий до фармацевтических достижений и традиционных средств правовой защиты.
Рынок здравоохранения в Китае: Медицинские услуги и учреждения в Китае
Сектор медицинских услуг и оборудования Китая переживает быструю эволюцию, обусловленную как инвестициями правительства Китая, так и увеличением потребительских расходов, стимулируемым стабильным ростом национального дохода. В первой половине 2022 года расходы на здравоохранение на душу населения в Китае достигли 1041 юаня, увеличившись на 2,6% и составив 8,9% от общего объема расходов на душу населения.
В число поставщиков медицинских услуг в Китае входят больницы, учреждения первичной медико-санитарной помощи и специализированные учреждения общественного здравоохранения. Больницы служат основными поставщиками медицинских услуг: в 2021 году 46% посещений врачей пришлось на больницы. Эти больницы можно разделить на государственные и частные, при этом государственные больницы доминируют на внутреннем рынке, на их долю приходится 39% посещений врачей, а частные больницы составляют лишь 7%.
Что касается предложения, то в Китае существуют значительные возможности для повышения эффективности внутренних ресурсов здравоохранения. В 2021 году больницы третичного уровня составляли лишь 0,3% от общего числа больниц, однако они обслужили 27,4% посещений врачей и использовали 31,2% ресурсов врачей.
И наоборот, учреждения первичной медико-санитарной помощи, которые в основном обслуживают распространенные заболевания и более широкую аудиторию, составляют ошеломляющие 96,4% от общего числа больниц. Однако на их долю пришлось лишь 52,3% посещений врача и использовано 40,3% ресурсов врачей. Эти данные свидетельствуют о неравенстве в распределении ресурсов: больницы третичного уровня несут непропорциональное бремя по сравнению с их первичными коллегами.
Рынок медицинского оборудования в Китае
На рынке медицинского оборудования в Китае наблюдается значительный рост, обусловленный технологическими достижениями и увеличением расходов на здравоохранение. Этот сектор охватывает широкий спектр продукции: от диагностического оборудования и хирургических инструментов до портативных медицинских технологий и устройств для ухода на дому, которые необходимы для модернизации системы здравоохранения Китая и улучшения результатов лечения пациентов.
По данным консалтинговой фирмы Roland Berger, масштабы рынка медицинского оборудования в Китае выросли с 843,8 млрд юаней в 2021 году до 958,2 млрд юаней в 2022 году, достигнув среднегодовых темпов роста примерно 17,5% за последние семь лет. Напротив, на мировом рынке произошло резкое снижение темпов роста из-за пандемии COVID-19.
На китайском рынке медицинского оборудования в 2023 году стоимость медицинского оборудования составила 381,6 млрд юаней, что составляет 39% от общего объема рынка, за ним следовали устройства для ухода на дому с стоимостью 208,6 млрд юаней, что составляет 21%. Среди компаний, производящих высококачественное медицинское оборудование, Mindray Medical (迈瑞医疗) заняла первое место с выручкой в 4,51 миллиарда долларов США в 2022 году.
Заглядывая в будущее, будущее китайского рынка медицинского оборудования представляет как проблемы, так и возможности. В 2023 году от 80% до 90% высококачественного медицинского оборудования в Китае, такого как оборудование для лучевой терапии и аппараты МРТ, будут зависеть от импорта. Такая сильная зависимость от импорта подчеркивает острую необходимость дальнейшей локализации и инноваций в отрасли.
Рынок здравоохранения в Китае: Фармацевтическая промышленность Китая
Рынок медицинских препаратов в Китае представляет собой устойчивый и динамичный сектор, на котором представлены как традиционная китайская медицина (ТКМ), так и современные фармацевтические препараты. Будучи вторым по величине фармацевтическим рынком в мире, Китай представляет собой сложную ситуацию, которую последствия пандемии COVID-19 еще больше усложнили. Пандемия существенно нарушила поток поддержки и информации, необходимый медицинским работникам и пациентам для лечения и приема лекарств.
По данным Huaon Research, объем китайского фармацевтического рынка в 2020 году достиг примерно 1,448 триллиона юаней, что означает снижение на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот спад был в первую очередь вызван непосредственными последствиями пандемии.
Однако долгосрочные перспективы остаются позитивными для фармацевтических компаний из-за растущего старения населения, продолжающегося роста расходов на здравоохранение и растущего спроса на коммерческое медицинское страхование. Ожидается, что в течение следующих пяти лет рынок будет расти в среднем на 9,6%, достигнув к 2025 году 2,2873 триллиона юаней.
Рынок здравоохранения в Китае: Ключевые тенденции и инновации на китайском рынке
Расцвет ИИ
Одной из наиболее заметных тенденций на китайском рынке здравоохранения является широкое применение искусственного интеллекта (ИИ). В условиях старения населения и нехватки медицинских работников ИИ становится важнейшим решением, позволяющим преодолеть разрыв между спросом и предложением медицинских ресурсов. Технология искусственного интеллекта улучшает существующие китайские системы здравоохранения за счет оптимизации процессов, повышения эффективности, снижения рабочей нагрузки медицинского персонала и ускорения разработки лекарств и вакцин.
С 2018 года в Китае наблюдается прогрессивное развитие сектора ИИ-здравоохранения: нормативная политика становится более всеобъемлющей, а в некоторых сегментах разрабатываются жизнеспособные коммерческие модели. Крупнейшие компании в этом секторе включают Tencent (腾讯), Baidu (百度), iFlytek (科大讯飞) и BGI Genomics (华大基因), большинство из которых все еще изучают устойчивые бизнес-модели.
Рынок искусственного интеллекта в здравоохранении находится на траектории быстрого роста, чему способствует постепенное улучшение совместимости данных и развитие технологий когнитивного интеллекта. В 2021 году размер рынка китайской индустрии искусственного интеллекта в здравоохранении составил примерно 9,5 миллиардов юаней и, по прогнозам, к 2025 году достигнет 38,5 миллиардов юаней, что отражает среднегодовой темп роста в 46% с 2020 по 2025 год.
Появление онлайн-медицины в Китае
Еще одной ключевой тенденцией на рынке здравоохранения Китая является быстрая цифровизация медицинских услуг. Онлайн-медицина, в том числетелемедицина, цифровые консультации и электронные аптеки продемонстрировали значительный рост. Переход к онлайн-платформам решает проблемы доступности и удобства, позволяя пациентам получать медицинские советы, консультации и даже рецепты, не выходя из дома.
Что касается спроса, то пандемия COVID-19 послужила катализатором перехода привычек пользователей в области здравоохранения к онлайн-платформам, создав значительную базу пользователей. К декабрю 2021 года база пользователей онлайн-медицины в Китае достигла ошеломляющих 298 миллионов человек, что составляет 28,9% от общего числа пользователей Интернета.
Крупные технологические компании и стартапы вышли в онлайн-пространство здравоохранения, предлагая широкий спектр услуг – от виртуальных посещений врача до удаленного мониторинга и цифрового управления здравоохранением. Например, такие платформы, как Ping An Good Doctor (平安好医生), WeDoctor (微医生) и AliHealth (阿里健康), стали нарицательными, предоставляя комплексные онлайн-решения для здравоохранения.
Рынок здравоохранения в Китае: Что нужно знать о китайском рынке здравоохранения ?
- После пандемии рынок здравоохранения в Китае адаптируется к новому поведению, делая упор на здоровье, технологические достижения и старение населения, прогнозируя рост на 16 триллионов юаней к 2030 году.
- Различные поколения формируют рынок здравоохранения в Китае, причем поколение Z принимает профилактические меры и технически подкованные привычки, стимулируя потребление.
- На другом конце спектра стареющее население Китая, составляющее 21,1% от общей численности населения, стимулирует спрос на услуги, ориентированные на пожилых людей, включая традиционную медицину, занимающую значительную долю рынка.
- Рынок здравоохранения в Китае процветает благодаря таким секторам, как здравоохранение, медицинское оборудование и фармацевтика, удовлетворяя разнообразные потребности здравоохранения в условиях быстрого развития.
- Развивающийся рынок здравоохранения в Китае обусловлен государственными инвестициями и ростом потребительских расходов, при этом больницы доминируют в сфере услуг, хотя эффективность использования ресурсов требует повышения.
- Рынок медицинского оборудования Китая растет благодаря технологическим достижениям и в 2022 году достигнет 958,2 млрд юаней. Среди проблем – сильная зависимость от импорта.
- Рынок медицинских препаратов Китая, охватывающий традиционную китайскую медицину и современные фармацевтические препараты, сталкивается с проблемами и возможностями роста после COVID-19, ожидая устойчивого расширения.
- На китайском рынке здравоохранения использование искусственного интеллекта занимает видное место, устраняя разрыв между спросом и предложением, повышая эффективность и стимулируя рост с 2018 года.
- Ключевые тенденции на китайском рынке здравоохранения включают рост онлайн-медицины, решение проблем доступности и адаптацию к изменяющимся привычкам пользователей после COVID.
Статья “Рынок здравоохранения в Китае: Изучение рынка после COVID” подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам сайта Daxue Consulting.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью в нашем Telegram-канале
