Финансовый гигант Ant Group планирует привлечь около $ 30 млрд в рамках своего долгожданного параллельного IPO в Гонконге и Шанхае, сообщили Caixin источники, знакомые с этим вопросом.
Если все пойдет по плану, листинг станет самым крупным в истории, превзойдя даже IPO саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco на $ 29,4 млрд около полугода назад.
Исходя из оценки примерно в $200 млрд, Ant Group планирует продать 10% своих акций в Шанхае и еще 5% в Гонконге за совокупные $30 млрд, сообщили источники.
«План ещё не завершен» – сказал человек, близкий к андеррайтерам IPO Ant Group. «Компания всё ещё ведёт переговоры с Шанхайской и Гонконгской фондовыми биржами, а также регуляторами».
В прошлом месяце конгломерат, поддерживаемый миллиардером Jack Ma, объявил о намерении разместить список на Гонконгской фондовой бирже и Шанхайском звёздном рынке, аналоге Nasdaq, что вызвало спекуляции о деталях.
«Процесс IPO, безусловно, будет быстрым. Предложение, вероятно, состоится в сентябре или октябре».
Технологические услуги
Ранее известный как Ant Financial, финансовый филиал Нью-Йоркской и Гонконгской электронной коммерции – Alibaba Group Holding Ltd существенно вырос на фоне платёжной платформы Alipay, одного из двух крупнейших сервисов электронных кошельков в Китае, который утверждает, что имеет 1,3 миллиарда пользователей по всему миру.
На протяжении многих лет Ant Group использовала свою огромную клиентскую базу для увеличения доходов и прибыли, а бизнес расширялся почти во все виды финансовых услуг, в частности, потребительские и технологические услуги.
В 2015 году оценка Ant Group составила $45 млрд во время раунда финансирования Серии А, считают аналитики компании CITIC Securities Co LTD. Об этом говорится в февральском отчёте со ссылкой на данные агентства Bloomberg. Три года спустя эта цифра выросла более чем втрое и достигла 150 миллиардов долларов в рамках раунда финансирования Серии С.
Раунд финансирования в 2018 году привлёк более десятка известных мировых инвесторов, в том числе сингапурский суверенный фонд GIC Pte LTD и американскую частную акционерную компанию Warburg Pincus.
Eric Jing, исполнительный председатель Ant Group, объяснил популярность компании среди инвесторов её преимуществами в области финансовых технологий, достижениями в области интернационализации и потенциалом инклюзивного финансирования по всему миру.
«Ценность компании проистекает из потенциала роста» – говорят аналитики Citic.
По их оценкам, прибыль Ant Group до налогообложения неуклонно росла с 2015 по 2017 год, прежде чем упасть до 1,4 млрд юаней ($200,7 млн) в финансовом году, закончившемся в марте 2019 года, что было обусловлено главным образом ростом затрат на исследования и разработки, а также соблюдением нормативных требований. Во втором и третьем кварталах 2019 года его совокупная прибыль до налогообложения выросла до 10,2 млрд юаней.
STAR Market с регистрационной системой IPO
Листинг Ant Group был высоко востребован фондовыми биржами. И Шанхайский, и Shenzhen биржи в недавнем времени обратились к компании.
Ant Group выбрала Шанхайский звёздный рынок, потому что его долгосрочная оценка, скорее всего, будет выше, чем на любой другой материковой китайской бирже. Что является самым важным для акционеров, сказал пекинский инвестиционный банкир.
В прошлом году Китай запустил STAR Market с регистрационной системой IPO, которая более ориентирована на рынок, чем основанная на одобрении системы, давно используемой в Китае. Этот шаг направлен на повышение привлекательности материкового рынка для технологических компаний и поощрение их к участию в списке у себя дома, а не за рубежом.
Листинг компаний на материке – это очень хорошо, так как капитал будет перетекать из низкокачественных компаний в высококачественные, сказал человек, близкий к регуляторам. Когда компании с малой капитализацией, которые плохо работают, получают всё меньше и меньше внимания и в конечном итоге уходят с рынка, это создает благоприятный цикл, сказал человек.
Авторы: Caiping и Lin Jinbing.
Новости о Китае по материалам caixinglobal.com
Sichuan Trust попытается вернуть долг продав свои базовые активы
