Ant Group, финансовый партнёр гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd., заявив в понедельник, что она официально запустила процесс одновременного IPO в Гонконге и Шанхае, это то, что может стать крупнейшим новым листингом в мире в этом году.
Компания Ant, у которой особое положение занимает электронный платёжный сервис Alipay, уже много лет является предметом интенсивных спекуляций относительно планов провести IPO. Но в прошлом году она завершила реструктуризацию, в результате которой Alibaba стала её 33%-ной заинтересованной стороной в давно отложенной сделке. Которая также освободила её от связанных с этим крупных финансовых обязательств. Это расчистило путь для текущего плана листинга.
Ant не предоставил более подробной информации, кроме того, что он начал процесс листинга акций на Гонконгской фондовой бирже и на Шанхайском годовалом звездном рынке Nasdaq. Но информационное агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что компания стремится достичь оценки более чем в 200 миллиардов долларов, ссылаясь на два источника, знакомых с этой сделкой. Таким образом, обычная продажа от 5% до 10% компании приведёт к привлечению от $10 млрд до $20 млрд.
В компании Ant отметили, что недавние изменения как в Гонконге, так и в Шанхае подкрепили его решение. В Гонконге биржа недавно внесла поправки в правила, ранее запрещавшие листинг компаний с двух-классовыми структурами акций, подобными тем, которые принадлежат многим китайским технологическим стартапам. Это проложило путь для второго листинга прошлой осенью Нью-Йоркской Alibaba, которая привлекла почти 13 миллиардов долларов в рамках предложения.
Неформальные ограничения
В Шанхае, между тем, прошлогодний запуск STAR Market также устранил правила, ранее предусматривавшие неформальные ограничения на то, как агрессивно компании могли бы оценивать свои акции – практика, которая часто приводила к тому, что такие компании теряли миллионы долларов в процессе сбора средств.
«Инновационные меры, реализованные Шанхайской фондовой биржей STAR Market и Гонконгской фондовой биржей (Hong Kong Stock Exchange), открыли двери для глобальных инвесторов для доступа к передовым технологическим компаниям из самых динамичных экономик мира, а также для тех компаний, которые имеют более широкий доступ к рынкам капитала. Мы очень рады возможности принять участие в этом развитии событий» – сказал Eric Jing, исполнительный председатель Ant.
В компании Ant заявили, что параллельные листинги «позволят компании быстрее достичь своей цели по оцифровке китайской отрасли услуг и стимулированию спроса внутри Китая, а также позиционировать компанию для развития глобальных рынков с партнёрами и расширения инвестиций в технологии и инновации».
«Становление публичной компании повысит прозрачность для наших заинтересованных сторон, включая клиентов, деловых партнеров, сотрудников, акционеров и регуляторов» – сказал Jing.
Листинг Ant может состояться всего через несколько месяцев после того, как другая компания, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), провела крупнейшее IPO на материковой части Китая за последние десять лет, заключив сделку, которая первоначально принесла 46,3 млрд юаней (6,6 млрд долларов) и в конечном итоге могла бы привлечь до 53,2 млрд., если андеррайтеры используют опцион перепродажи.
Автор: Yang Ge.
Новости о Китае по материалам caixinglobal.com
