Интернет-банк Джека Ма планирует кризисное кредитование на 282 млрд долларов.
Поскольку экономика Китая находится в состоянии свободного падения и миллионы малых предприятий испытывают нехватку денежных средств, и платформа на онлайн-кредитование, поддерживаемая миллиардером Джеком Ма, перешла в чрезвычайный режим.
Это было в середине февраля, почти на пике вспышки коронавируса в Китае, и MYbank должен был решить, уменьшить ли его экспозицию или продолжать выдавать кредиты. После двухдневного марафона звонков и электронных писем от самоизоляции руководители фирмы договорились с 25 банками-партнерами о потенциально рискованной стратегии: снизить процентные ставки и включить кредитные краны, как никогда раньше.
В этом году MYbank планирует выдать рекордные 2 трлн юаней (282 млрд долларов) новых кредитов малым и средним компаниям, что почти на 18% больше, чем в 2019 году. “В связи со вспышкой инфекционных заболеваний мы не снизили наши деловые приоритеты” – заявил в интервью президент фирмы Jin Xiaolong.
Хотя рост кредитования совпадает с усилиями правительства Китая по восстановлению второй по величине экономики в мире после спада, вызванного пандемией, он сопряжен с большим риском для MYbank и его крупнейшего акционера, Ma’s Ant Financial.
Новый алгоритм кредитования
Кризис этого года знаменует собой первый серьезный стресс-тест алгоритмов кредитования MYbank, который анализирует платежи в реальном времени и другие данные для оценки заемщиков. Которым часто не хватает залогов и кредитных историй. Если толчок к увеличению кредитования приведет к скачку дефолтов, это может повлиять на оценку Ant в $150 млрд и помешать планам относительно возможного первоначального публичного предложения.
“Модель еще не протестирована в полном кредитном цикле” – сказал Wang Haimei, аналитик из шанхайской исследовательской компании WDZJ, которая специализируется на онлайн-кредитовании.
MYbank является основной частью так называемой стратегии открытого банковского обслуживания Ant, также включает платформу потребительского кредитования и технологическую группу, продающая облачные вычисления и другую инфраструктуру кредиторам. По словам человека, знакомого с этим вопросом, Ant планирует к 2015 году получить 65% доходов от этих услуг по сравнению с 35% в 2017 году.
До того, как в первом квартале коронавирус привел к остановке экономики Китая, MYbank заявил, что его система управления рисками составляла степень риска всего в 1,3% от общего объема кредитов. Хотя Цзинь отказался предоставить обновленную цифру о правонарушениях, он сказал, что недавний всплеск был в пределах его “ожидаемого диапазона.”
“Некоторые малые предприятия сталкиваются с операционными трудностями, и уровень погашения кредитов не был таким высоким, как раньше” – сказал Джин, добавив, что качество кредитов в феврале и марте было “преимущественно здоровым.” MYbank финансирует некоторые из своих кредитов собственным капиталом, но другие кредиторы также используют платформу для охвата более мелких заёмщиков, которых они исторически избегали.
Последние официальные данные по кредитам
Согласно официальным данным, доля просроченных кредитов в банковской системе Китая выросла на 0,06 процентного пункта до 2,04% в марте по сравнению с тремя месяцами назад, даже если кредиторы отложили платежи или пролонгировали совокупные 1,5 трлн юаней в кредитах. China Merchants Bank Co один из крупнейших кредиторов страны для малого бизнеса, просрочил микро финансовое кредитование почти в два раза с конца прошлого года до 6,2 млрд юаней в первом квартале.
Станет ли просрочка более серьезной проблемой, будет зависеть от того, как быстро экономика Китая оправится от своего сокращения на 6,8% в первом квартале. Спад глобального спроса, вероятно, останется препятствием в ближайшие месяцы, но Цзинь видит признаки оптимизма, поскольку страна сокращает карантинные меры, введённые для борьбы с распространением инфекционных заболеваний.
“Мы видим, что бизнес восстанавливается в марте” – сказал Джин. “Мы уверены, что в этом году сможем выдать более 2 трлн юаней кредитов.”
Новости Китая по материалам bnnbloomberg.ca
