Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) – Для небольших региональных китайских банков объединение с обширными интернет-платформами для предоставления потребительских кредитов казалось идеальным решением проблем обеих сторон.
Банки смогли задействовать огромные резервы клиентов платформ, решив проблему поиска новых клиентов и увеличения их прибыли. Тем временем интернет-платформы смогли получить доступ к капиталу, необходимому им для привлечения клиентов или расширения своего прибыльного бизнеса по микрокредитованию.
Но начиная с прошлого года новая волна контроля со стороны регулирующих органов ужесточила ограничения на модели «совместного кредитования» (联合贷款) и «содействия кредитованию» (助贷). Наблюдатели, отчасти обеспокоенные потенциальной опасностью того, что банки передадут управление рисками на аутсорсинг более слабо регулируемым технологическим компаниям, решили «разорвать прямые связи» между финансовыми учреждениями и интернет-платформами с точки зрения обмена кредитной информацией клиентов.
“Так что теперь эти мелкие кредиторы вернулись на круги своя. Некоторые меняют свою стратегию, сосредоточив внимание на малом бизнесе, а не на частных лицах, или даже создают свои собственные платформы онлайн-кредитования. Однако эти переходы сдерживаются нехваткой технологий и специалистов у этих банков” – считают аналитики.
Рискованная модель
В рамках модели совместного кредитования, распространенной в последние пять лет, кредиторы сотрудничали с интернет-платформами, обладающими лицензиями на микрокредитование, такими как финтех-гигант Ant Group Co Ltd.
Банки обычно предоставляли большую часть капитала для кредитов (что может составлять до 99,9%) — затем платформы предлагали кредиты через свои приложения, крупнейшие из которых имеют сотни миллионов клиентов. Взамен банки передавали часть прибыли.
Существует также аналогичная бизнес-модель, в которой технологические фирмы просто выступают в качестве посредника между банками и заёмщикам, не предоставляя никакой части капитала, называемая «упрощение процедур кредитования». Эти две модели значительно расширили охват некоторых небольших банков, включая частных кредиторов и региональные банки, которым запрещено открывать автономные филиалы за пределами своих регионов.
Например, Shengjing Bank Co Ltd., городской коммерческий банк, базирующийся в Шэньяне, столице провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщил, что его непогашенные потребительские кредиты достигли 20,7 миллиарда юаней (3,2 миллиарда долларов) в конце 2020 года, что более чем в шесть раз превышает показатель двумя годами ранее. “Рост был обусловлен его совместным партнёрством по кредитованию с Ant Group и другими интернет-платформами” – сказал банкир, знакомый с кредитором.
Bank of Tianjin Co Ltd со штаб-квартирой в северном портовом городе сообщил, что его непогашенные потребительские кредиты выросли до 91,7 млрд юаней в конце 2019 года, что в десять раз больше за два года. “Опять же, этот стратосферный рост произошёл благодаря совместному кредитованию и упрощению процедур кредитования” – сказал этот человек.
«В крайнем случае банк может просто перевести средства на совместный счёт, который управляется совместно с его партнёром по интернет-платформе, ничего больше не делая. Затем платформа находит клиентов, оценивает кредиты, оценивает риски, предоставляет кредиты и получает деньги от имени банка» – сообщил источник, близкий к регуляторам. «Поскольку клиенты находятся в руках интернет-платформы, платформа также берёт на себя все функции управления после получения кредита, такие как сбор и утилизация безнадёжных кредитов».
Но передача такой значительной части процесса в руки интернет — платформ привела к рискам для финансовой системы, учитывая более легкий контроль со стороны регулирующих органов, применяемый к их финансовым предприятиям, хотя ситуация меняется.
“Многие банки полностью отказались от своих обязанностей по контролю рисков в рамках модели совместного кредитования” – сообщил финансовый менеджер интернет-гиганта. И хотя банки осуществляют некоторый контроль рисков в рамках модели содействия кредитованию, некоторые крупные интернет-платформы требуют, чтобы они давали одобрение по крайней мере 80-90% заявителей на получение кредита.
Ужесточение ограничений
В прошлом году регулирующие органы активизировали усилия по закрытию лазеек в надзоре за деятельностью технологических компаний, оказывающих финансовые услуги. В ноябре 2020 года Китай опубликовал проект правил, которые предусматривают более строгие стандарты для онлайн-микрозаймеров, ужесточающие ограничения по целому ряду показателей, включая уровни кредитного плеча и совместные взносы по кредитам.
В феврале главный банковский регулятор опубликовал уведомление, в котором ужесточил надзор за совместным кредитованием банков с интернет-платформами. В уведомлении указано, что при любом совместном кредите небанковский партнёр должен предоставить не менее 30% капитала. Он также запрещает региональным кредиторам использовать Интернет для кредитования клиентов за пределами своего региона. Кроме того, в нём говорилось, что коммерческие банки не должны передавать на аутсорсинг какой-либо ключевой элемент управления кредитами и должны самостоятельно осуществлять основные меры по контролю рисков.
Впоследствии некоторые банки переключили своё внимание на бизнес-модель содействия кредитованию. Но вскоре этому был нанесён удар на фоне опасений регулирующих органов, что интернет-компании могут злоупотреблять кредитной информацией заёмщиков, такой как история их задолженности и погашения, а также записи о потреблении. В сентябре этого года Народный банк Китая (НБК) опубликовал правила, в соответствии с которыми финансовым учреждениям запрещается совместно собирать кредитную информацию с компаниями, не имеющими лицензий на предоставление кредитной отчётности.
«Компании-платформы в финансовом бизнесе должны следовать принципу «тот же бизнес, те же правила»» – сказал Йи Ган, губернатор PBOC, выступая в октябре. Он добавил, что цель новых положений о кредитной отчётности состоит в том, чтобы «разорвать прямую связь между (нелицензированными) услугами личного кредитования с финансовыми учреждениями».
Ужесточение правил привело к резкому сокращению онлайн-кредитования малыми и средними китайскими банками. Согласно расчетам Caixin, из 50 банков, опубликовавших свои годовые отчёты за 2020 год, к концу прошлого года 13 либо прекратили новое онлайн-кредитование, либо значительно сократили свои непогашенные риски.
Bank of Huludao Co Ltd., региональный банк, базирующийся в Ляонине, сообщил, что его непогашенные онлайн-кредиты сократились на 85% в годовом исчислении до 510 миллионов юаней в конце прошлого года, что стало самым большим снижением среди 13 кредиторов.
Цифровая трансформация
Мелкие кредиторы сейчас пытаются найти новые способы поддержания сильного роста, которым они наслаждались до недавнего времени. “Ужесточение ограничений подтолкнет кредиторов к созданию собственных каналов онлайн-продаж для привлечения новых клиентов или переключению внимания на корпоративных клиентов” – сказал Сунь Ян, старший научный сотрудник Финансового института Саннинга.
Такого рода цифровая трансформация уже давно стала тенденцией в банковском секторе Китая, где крупные банки используют свои собственные платформы онлайн-кредитования. Однако ограниченные ресурсы небольших банков означают, что создать это с нуля будет непросто.
«Цифровая трансформация сложна для малых и средних банков, поскольку их фундамент слаб» – сказал Гу Имин, старший советник департамента интернет-финансов Коммерческого банка Хами Сити Лтд. «Это не только вызов их технической системе, но и вызов с точки зрения специалистов, образа мышления и организационных структур».
Другая проблема заключается в том, что многие небольшие банки, которые в течение нескольких лет полагались на интернет-платформы для осуществления контроля за рисками в основной части своего кредитования, имеют недостаточно развитые собственные возможности по контролю рисков. Это особенно верно для некоторых частных банков.
Эти банки ранее полагались на своих интернет-партнёров для привлечения клиентов, сообщил Caixin источник, знакомый с этим вопросом. Они передали управление рисками и разработку продукта на аутсорсинг своим партнёрам, но пренебрегли развитием собственных возможностей.
«Эти частные банки наивны и смелы. Они тратят деньги без разбора, чтобы купить трафик» – сказал источник. Один частный банк потратил десятки миллионов юаней на маркетинговые услуги интернет-платформ, чтобы привлечь новых заёмщиков, но рост бизнеса был незначительным, сказал источник.
«Будущее этих банков зависит от их собственной способности осуществлять контроль за рисками. Вполне вероятно, что некоторые из них станут свидетелями резкого сокращения своего бизнеса» – сказал человек в индустрии потребительских финансов.
Стержень для бизнес-клиентов
Ещё один потенциальный путь для малых и средних банков – сосредоточиться на развитии бизнес-клиентов, а не на индивидуальных заёмщиков.
Совместные займы были в основном в форме потребительского кредитования, но есть признаки того, что рынок насыщен. В связи с быстрым ростом уровня задолженности домашних хозяйств в Китае рост общей непогашенной стоимости потребительских кредитов в стране замедлился до 12,7% в 2020 году с 32,3% в 2016 году, согласно данным центрального банка.
«Поскольку регулирующие органы имеют дело с рисками, связанными с интернет-платформами, местные банки могут воспользоваться этой возможностью, чтобы удержать высококачественных микро и малых корпоративных клиентов на их собственной территории при поддержке реальных финтехов» – сказал отраслевой эксперт.
“Многие малые и средние банки уже доминируют в своём регионе, поэтому для них важно сохранить существующих клиентов за счёт высококачественных услуг” – сказал Тао И, вице-президент Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd.
Источник, близкий к Longjiang Bank Corp., региональному банку, базирующемуся в городе Харбин на северо-востоке Китая, сказал, что намерение регулирующих органов, по-видимому, состояло в том, чтобы побудить региональные банки сосредоточиться на своем местном бизнесе. “После того, как банки будут вынуждены отказаться от совместного кредитования бизнеса, у них будет больше ресурсов для направления на кредиты малому бизнесу – область, которую власти стремятся продвигать” – сказал этот человек.
«Кредиты для микро и малого бизнеса станут центром трансформации бизнеса» – сказал человек, работающий на платформе fintech.
Статья о дилемме небольших китайских банков, подготовлена Порталом PRC.TODAY (Китай сегодня) по материалам корреспондента информационного агентства Caixin – Чжана Юйже, Чжу Лянтао, Вана Шию и Тана Цзыи.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
