Syngenta планирует продать до 2,78 млрд акций, деноминированных в юанях, для финансирования ряда мероприятий, включая исследования и разработки, приобретения и погашение долгов.
Фондовая биржа Шанхая одобрила первичное публичное размещение акций (IPO) Syngenta Group на 9,1 млрд долларов США, что дало зеленый свет тому, что может стать крупнейшей в мире продажей акций в этом году в коммерческом центре Китая.
Зеленый свет
Согласно проекту проспекта, Syngenta планировала продать до 2,78 млрд юаней, деноминированных в юанях, для финансирования своих исследований и разработок, модернизации своей сельскохозяйственной платформы, поддержки глобальных приобретений и погашения долгосрочных долгов.
Фондовая биржа Шанхая сообщила, что компании был задан вопрос о масштабах ее бизнеса и ее положении в мировой агрохимической отрасли, чтобы определить, соответствует ли она требованиям первоклассной компании, имеющей право на листинг на главном фондовом рынке Китая. Биржу также спросили о ее корпоративном управлении и внутреннем контроле, чтобы гарантировать, что риски, связанные с ее операциями и приобретениями по всему миру, поддаются контролю.
Зеленый свет стал удачным поворотом для Syngenta после драматической задержки в марте, когда фондовая биржа Шанхая внезапно отменила обзор IPO накануне запланированной встречи. Швейцарская компания, на 99,1% принадлежащая государственной Китайской национальной химической корпорации (ChemChina) с 2017 года, в прошлом месяце официально отозвала свой план IPO Star Market по переходу на основную площадку в Шанхае.
По данным Bloomberg, IPO Syngenta, финансируемое CICC, BOC International и Citic Securities, затмит предложение на сумму 4,37 млрд долларов США, размещенное в прошлом месяце американской компанией по охране здоровья потребителей Kenvue. Это также будет вторым по величине предложением Китая после размещения акций Сельскохозяйственного банка Китая на сумму 10 миллиардов долларов США в 2010 году.
По данным Bloomberg, в этом году китайские компании привлекли в общей сложности 29,8 млрд долларов США от IPO на биржах Шанхая, Шэньчжэня и Пекина, превысив 2,1 млрд долларов США в Гонконге и 6,1 млрд долларов США в Нью-Йорке.
Распродажа, которая, как ожидается, откроется для розничных инвесторов в ближайшие месяцы, станет проверкой аппетита к новым предложениям на китайском фондовом рынке стоимостью 82 триллиона юаней, где настроения остаются неустойчивыми на фоне замедления экономического роста. По данным Bloomberg, в этом году китайский индекс CSI 300 вырос на 2,4%, заняв 36-е место из 87 фондовых индексов в Азии.
Syngenta не получит немедленного права на так называемую торговлю в северном направлении офшорными инвесторами через трансграничный инвестиционный канал Shanghai-Hong Kong Stock Connect, но должна дождаться рассмотрения и одобрения Шанхайской фондовой биржей, прежде чем глобальные фонды смогут торговать ее акциями через счета в Гонконге.
Правила IPO на основе регистрации официально вступили в силу в начале февраля после трехлетнего испытания, в котором участвовали более мелкие компании. До реформы Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) отвечала за рассмотрение листинговых документов и последнее слово в оценке акций.
Syngenta была выкуплена ChemChina за 43 миллиарда $ в 2017 году, что стало крупнейшим зарубежным поглощением китайской компании. После приобретения агрохимическая группа расширила масштабы своего бизнеса, приобретя долю в израильской компании по защите растений ADAMA и объединив сельскохозяйственные подразделения ChemChina и Sinochem Group.
Группа компаний с 250-летней историей, базирующаяся в Базеле, находится на переднем крае биотехнологии и разработала первую генетически модифицированную кашу для потребления человеком. В 2001 году компания полностью секвенировала ДНК генома риса.
Syngenta разрабатывает, производит и продает широкий спектр семян, а также средств защиты и питания растений, а также предоставляет современные сельскохозяйственные услуги. Компания стремится помочь фермерам повысить урожайность и внедрить устойчивые методы.
Прибыль базельской компании в первом квартале упала на 18% по сравнению с прошлым годом из-за более высоких процентных ставок, а выручка выросла на 11%, согласно ее проспекту.
Новость Китая «Фондовая биржа Шанхая одобрила листинг Syngenta Group на сумму 9,1 млрд долларов США» подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам сайта SCMP.
Если вам понравилась новость или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту новость на форуме.
