Пенсионная система калифорнийских государственных служащих (Calpers) управляет пенсионными и медицинскими пособиями для более чем 1,9 миллиона калифорнийских государственных служащих, пенсионеров и их семей
Внезапный уход главы инвестиционного пенсионного фонда штата Калифорния на прошлой неделе после нескольких месяцев споров о его китайском происхождении и его этике вызвал давление со стороны финансового руководителя штата, требующего расследования.
Ben Meng, гражданин США, родившийся в Китае, подал в отставку на прошлой неделе с поста главного инвестиционного директора калифорнийской пенсионной системы государственных служащих (Calpers) стоимостью 400 миллиардов долларов, сославшись на здоровье и семейные причины. Meng, также известный как Meng Yu, занял эту должность в январе 2019 года.
Контролёр штата Калифорния Betty Yee, которая контролирует финансы штата, написала в понедельник президенту Совета директоров Calpers Henry Jones с просьбой провести «быстрое и тщательное расследование» ухода Meng, чтобы определить, были ли нарушены какие-либо законы или пенсионная система понесла «финансовый и репутационный ущерб».
Yee, демократ, избранный на второй четырёхлетний срок в 2018 году, созвал экстренное заседание в течение 48 часов после получения её письма. Jones отклонил просьбу о проведении специального заседания, но правление назначило заседание на 17 августа, для обсуждения кадровых вопросов.
Meng занял главный инвестиционный пост в крупнейшем Пенсионном фонде США после набора персонала, поскольку фонд стремился перестроить и повысить свои инвестиционные показатели. До этого он был заместителем директора по информационным технологиям в китайском государственном управлении иностранной валюты (SAFE) в течение почти четырех лет, помогая управлять 3 триллионами долларов валютных резервов страны. Ранее он работал в нескольких учреждениях Уолл-Стрит и провел семь лет в Calpers с 2008 года.
Доходность инвестиций
В последние годы Calpers изо всех сил пытается достичь своих инвестиционных целей, а пандемия Covid-19 еще больше вредит прибылям. В прошлом месяце фонд сообщил о доходности портфеля в размере 4,7% на 2019-20 финансовый год, что не соответствует его целевому показателю в 7%. Фонд заявил, что в настоящее время он генерирует только 71% суммы, необходимой для выполнения прогнозируемых выплат 1,9 миллиона калифорнийских государственных служащих, которых он обслуживает.
Чтобы повысить доходность инвестиций, Meng в июне предложил план по привлечению прямых инвестиций и частного долга и увеличению кредитного плеча фонда до 20% от его стоимости. В настоящее время Calpers инвестирует 50% своих активов в акции и 25% – в активы с фиксированным доходом. Частные инвестиции и реальные активы составляют около 10% портфеля, что ниже, чем у аналогов, таких как канадский пенсионный план.
Исполнительный директор китайского суверенного фонда благосостояния заявил, что отставка Meng вряд-ли будет связана с его работой.
«Период оценки слишком короток, так как он был на этом посту всего лишь чуть более одного года» – сказал исполнительный директор.
Уход Meng произошёл на фоне растущего внимания к его личным деловым отношениям, а также подчеркнул растущее давление со стороны администрации Трампа, чтобы ограничить инвестиции в Китай.
В феврале представитель США Jim Banks, республиканец от штата Индиана, обвинил Meng в «нетрадиционном шпионаже» в пользу Пекина с целью переправки американских денег в Китай. Banks призвал к расследованию дела Meng и заручился поддержкой других членов партии. Президент Дональд Трамп и некоторые законодатели оказали давление на пенсионные фонды страны, чтобы они держались подальше от инвестиций в китайские активы.
Обвинения Banks касались трёхлетнего пребывания Meng в SAFE. Он был нанят администрацией в соответствии с финансируемым правительством планом набора специалистов.
Meng отрицал какую-либо связь между ним и китайским правительством с тех пор, как он покинул безопасное место. Несколько крупных инвесторов с Уолл-Стрит поддержали Meng.
«Такого рода нападение на опытного американского гражданина является необоснованным» – заявил Stephen Schwarzman, главный исполнительный директор частной инвестиционной компании Blackstone.
Основатель Oaktree Capital Howard Marks, который знает Meng уже десять лет, сказал: «это противоречит американским ценностям – ставить под сомнение чей-то характер на основе национального происхождения их семьи».
Непреднамеренная ошибка
Споры вокруг Meng вновь разгорелись в апреле после того, как команда комплаенса обнаружила одно нарушение конфликта интересов, когда Meng одобрил инвестиции в фонд прямых инвестиций, управляемый Blackstone Group Inc в то же время он владел акциями Blackstone.
Хотя его акции были оценены менее чем в 70 000 долларов, по сравнению с его пакетом выплат Calpers в размере 1 миллиона долларов – это означало теоретическую возможность извлечения выгоды из любых сделок, совершенных Calpers с Blackstone. Главный исполнительный директор Calpers Marcie Frost позже заявила, что считает это нарушение непреднамеренной ошибкой и будет наказывать Meng либо сокращением его поощрительной зарплаты, либо, возможно, помещением официального письма в его досье.
Затем, за день до отставки Meng пятого августа, Комиссия по справедливой политической практике Калифорнии, агентство по надзору за этикой штата, заявило, что получило анонимную жалобу на Meng с обвинениями в раскрытии экономических холдингов.
Родившийся в городе Dalian, северной китайской провинции Liaoning, Meng учился в США с 1995 года. В 1998 году он получил степень доктора философии в области гражданского строительства в Калифорнийском университете в Davis. Позже он получил степень магистра финансов в Калифорнийском университете в Berkeley. Meng стал гражданином США в 2010 году.
Авторы: Wang Liwei и Han Wei.
Новости о Китае по материалам caixinglobal.com
