Huazhu Group планирует привлечь 7,3 миллиарда гонконгских долларов, продав 20,4 миллиона новых обыкновенных акций в рамках глобального размещения акций.
Обременённая долгами китайская гостиничная сеть Huazhu Group Ltd котируется на бирже Nasdaq, планирует вторичное размещение акций в Гонконге, чтобы привлечь 7,3 миллиарда гонконгских долларов (946 миллионов долларов), присоединившись к параду китайских компаний, стремящихся разместить акции ближе к дому.
Huazhu управляет несколькими брендами гостиничных сетей, включая HanTing, Hi Inn, Elan Hotel и Crystal Orange. Ранее в этом году Huazhu приобрела немецкого оператора роскошных отелей Steigenberger Hotels AG примерно за 700 миллионов евро (827,7 миллиона долларов). По состоянию на 30 июня Huazhu управлял 6187 отелями с 599 235 номерами в 16 странах.
В результате своей экспансии компания сталкивается со значительным долговым давлением. По состоянию на конец июня совокупные активы Huazhu составляли 61,3 млрд юаней, а совокупные обязательства — 56,3 млрд юаней, причём соотношение активов и обязательств достигало 91,8%. Компания заявила, что будет использовать 30% выручки от размещения для погашения долга.
Планируемая флотация расширяет серию американских листинговых китайских компаний, привлекающих деньги через вторичные листинги в Гонконге, включая технологические гиганты NetEase и Alibaba Group. Такие шаги отражают растущую напряженность в отношениях между США и Китаем, поскольку вашингтонские законодатели и регуляторы настаивают на более пристальном внимании к китайским компаниям, зарегистрированным в США.
Huazhu предложит к продаже обыкновенные акции
Шанхайская компания планирует предложить 20,4 миллиона новых обыкновенных акций в рамках глобального размещения. Из них 2,04 миллиона акций будут проданы в Гонконге и 18,38 миллиона акций — на международном рынке. Цена предложения в Гонконге составит не более 368 гонконгских долларов за акцию, в то время как цена международного транша может быть установлена выше.
Компания заявила, что установит международную цену к 16 сентября на основе цены закрытия его американских депозитарных акций (ADS) в последний торговый день 16 сентября или до него, по требованию инвесторов во время маркетинга. ADSs Huazhu закрылась в четверг на уровне $ 41,76, что на 6,21% меньше, чем в среду, но почти втрое превысило первоначальную цену публичного предложения 2010 года в $12,25.
Goldman Sachs и CMB International были перечислены в качестве совместных спонсоров вторичного размещения акций, согласно проекту проспекта, поданному в четверг на Гонконгскую фондовую биржу.
Во втором квартале гостиничный оператор получил чистый убыток в размере 554 млн юаней при чистой прибыли в размере 613 млн юаней. Его выручка сократилась почти на треть — до 1,95 млрд юаней.
Как и другие крупные владельцы отельного бизнеса, в компании Huazhu сказали, что их бизнес сильно пострадал от пандемии Covid-19, но на данный момент времени операции в последнее время восстановились лучше, чем у конкурентов. После того, как вспышка болезни в Китае была в значительной степени поставлена под контроль, 96% отелей Huazhu возобновили нормальную работу, с наполняемостью около 83% по состоянию на начало июня.
Авторы: Bo Xue и Denise Jia
Новости Китая по материалам: caixinglobal.com
Авиакомпании понесли убытки в первом полугодии
