Вскоре после того, как были оценены облигации, китайская компания Nio приобрела конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2026 году на общую сумму около $256 млн и конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2027 году на сумму около $244 млн.
Закрытие предложения
Китайская компания Nio (NYSE: NIO) завершила размещение конвертируемых облигаций на сумму 1 миллиард долларов, о котором китайский производитель электромобилей (EV) объявил ранее в этом месяце.
Согласно заявлению, китайская компания Nio сегодня объявила о закрытии предложения конвертируемых старших облигаций на сумму $500 млн со сроком погашения в 2029 году и конвертируемых старших облигаций на сумму $500 млн со сроком погашения в 2030 году.
По данным компании Nio, облигации были проданы лицам, которые обоснованно считались квалифицированными институциональными покупателями.
Китайская компания Nio предоставила первоначальным покупателям облигаций опцион, который можно реализовать в течение 30 дней с даты выпуска облигаций, на приобретение дополнительных облигаций с погашением в 2029 году на сумму до 75 миллионов долларов США и дополнительно до 75 миллионов долларов США облигаций. Примечания к 2030 году, говорится в сообщении.
19 сентября китайская компания объявила, что планирует выпустить конвертируемые старшие облигации на сумму 1 миллиард долларов США со сроком погашения облигаций 2029 года 15 октября 2029 года и облигаций 2030 года со сроком погашения 15 октября 2030 года.
20 сентября китайская компания Nio объявила цену размещения: облигации с погашением 2029 года на сумму 500 миллионов долларов будут иметь процентную ставку 3,875 процента в год, а остальные облигации с погашением 2030 года на сумму 500 миллионов долларов будут иметь процентную ставку 4,625 процента в год.
“Вскоре после того, как были оценены облигации, китайская компания Nio через одного из первоначальных покупателей и его филиалов приобрел около 256 миллионов долларов США совокупной основной суммы непогашенных 0,00-процентных конвертируемых старших облигаций компании в 2026 году и около 244 миллионов долларов США совокупной основной суммы непогашенных 0,50-процентных старших облигаций компании в 2027 году в отдельных частных сделках” – сообщила компания.
Согласно заявлению, китайская компания Nio планирует использовать оставшуюся чистую выручку от размещения облигаций в первую очередь для дальнейшего укрепления своего балансового положения и для общих корпоративных целей.
Владельцы этих облигаций могут конвертировать их до даты погашения, и после конвертации китайская компания Nio выплатит или доставит таким конвертирующим держателям денежные средства, американские депозитарные акции (ADS) компании или комбинацию денежных средств и ADS. Каждая ADS Nio в настоящее время представляет собой одну обыкновенную акцию компании класса А.
Первоначальный курс конвертации для каждой из этих облигаций 2029 и 2030 года составляет 89,9685 ADS на основную сумму в размере 1000 долларов США, что соответствует начальной цене конвертации примерно в 11,12 доллара США за ADS. Цена конвертации представляет собой премию примерно в 30 процентов к цене закрытия Nio в 8,55 доллара 19 сентября.
Новость Китая «Китайская компания Nio закрывает предложение конвертируемых облигаций на сумму $1 млрд» подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам сайта CnevPost.
Если вам понравилась новость или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту новость на форуме.
