Китайский оператор игровой платформы Quwan Holding, оператор TT Chat, объединится со специальной компанией по приобретению в рамках второй такой сделки в городе.
Компания из Гуанчжоу подала заявку на обычное первичное публичное размещение акций в Гонконге в 2021 году и повторно подала заявку на листинг в июне.
Подготовка к листингу акций
Китайский оператор игровой платформы Quwan Holding, управляющая китайской сетевой платформой, ориентированной на геймеров, готовится к листингу в Гонконге путем слияния со специальной компанией по приобретению (SPAC), что станет второй подобной сделкой в городе.
Vision Deal HK Acquisition, SPAC, поддерживаемая бывшим руководителем Alibaba Group Holding Wei Zhe, объявила в биржевой документации, что согласилась приобрести в общей сложности 6 286 210 акций Quwan Holding за 298 миллионов гонконгских долларов.
Согласно документации, сделка de-SPAC предполагает частные инвестиции в публичный акционерный капитал (PIPE) с 12 корпоративными инвесторами, включая Zheshang International Financial Holdings и Orient Asset Management (Гонконг), а также индивидуальными инвесторами.
Выручка от PIPE составит 576 миллионов гонконгских долларов, но может быть увеличена до 610 миллионов гонконгских долларов. Из этой суммы 298 миллионов гонконгских долларов будут использованы для приобретения акций у акционеров Quwan, включая Dream League, Matrix Partners, Skycus China Fund и Image Frame Investment (HK), поддерживаемую Tencent.
China International Capital Corporation (CICC) является единственным спонсором сделки, которая все еще нуждается в зеленом свете от китайского регулятора ценных бумаг.
Компания Quwan, основанная Сонгом Ке (Song Ke) в Гуанчжоу в 2014 году, управляет TT Chat, сетевой платформой для геймеров.
Компания сообщила о валовой прибыли в размере 893,2 млн юаней (125 млн долларов США) за первые шесть месяцев 2023 года. Это последовало за валовой прибылью в 1,84 млрд юаней в 2022 году, обусловленной увеличением доходов от дополнительных услуг, таких как продажи виртуальных предметов, согласно заявлению. В 2022 году у TT Chat в среднем было 13,8 миллиона активных пользователей в месяц.
Компания из Гуанчжоу подала заявку на обычное первичное публичное размещение акций в Гонконге в 2021 году и повторно подала заявку на листинг в июне.
SPAC – это подставные компании, созданные для сбора финансовых средств и покупки активов в течение ограниченного периода времени, обычно от 18 до 24 месяцев. Гонконгская фондовая биржа ввела правила, разрешающие сделки SPAC в 2021 году на фоне повального увлечения этой тактикой в США, но эта мода угасла менее чем за два года.
Первой успешной сделкой de-SPAC в Гонконге стало слияние в августе ZG Group, оператора китайского сайта по торговле сталью, с фирмой Aquila Acquisition, предоставляющей бланковые чеки. Aquila еще не получила разрешения от Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая на завершение сделки.
Согласно ноябрьскому отчету, предоставленному EY, средства, привлеченные путем листинга акций в Гонконге, сократились на 59 процентов в годовом исчислении до 41,3 миллиарда гонконгских долларов по состоянию на 17 ноября. В 2023 году в городе была зарегистрирована в общей сложности 61 компания, что на 19 процентов меньше, чем в прошлом году.
Новость Китая «Китайский оператор игровой платформы Quwan готовится к листингу акций в Гонконге в результате слияния SPAC с Vision Deal» подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам сайта SCMP.
Если вам понравилась новость или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту новость на форуме.
Китайские Компании по продаже недвижимости разрабатывают планы рефинансирования
ПИИ Китая сохраняют двузначный рост
