(Caixin) – Американские импортёры из Азии, застигнутые врасплох из-за резкого роста заказов во второй половине 2020 года, обратились к китайским фабрикам, чтобы удовлетворить спрос. Это является явным признаком того, что, несмотря на некоторое смещение производства в страны с более низкими издержками, так называемая «мировая фабрика» выиграла и в ближайшее время Китай никто не заменит.
Согласно данным IHS Markit, импорт США из Китая в контейнерах в 2020 году вырос на 2% в годовом исчислении после падения на 10,9% в период с 2018 по 2019 год. В прошлом году на Китай приходилось почти 59% всего азиатского импорта в США, что примерно так же, как в 2019 году, но на 6 процентных пунктов ниже, чем в 2018 году, что является результатом постепенного переноса производства в страны с более низкими издержками наряду с импортными тарифами США на товары китайского производства.
Так что же изменилось?
Под прицелом клиентов американские импортёры обратились к основным источникам производства в Китае, поскольку необходимость не пропустить заказы перевешивала дополнительные расходы, вызванные тарифами и более высокими производственными затратами. И хотя китайский экспорт в США примерно в пять раз превышает экспорт Вьетнама, в 2020 году вьетнамский экспорт подскочил на 20% по сравнению с 2019 годом.
«С тех пор, как был отменен национальный запрет, Китай выступил в качестве производителя последней инстанции, в то время как другие страны с торговой экономикой страдают от сбоев в цепочке поставок» – считает Цин Ван, профессор маркетинга и инноваций в Warwick Business School в Англии.
По словам Даниэля Красенштейна, директора по цепочке поставок промышленного сектора из-за значительного количества сырья и компонентов, поступающих из Китая для производства продукции заводов в Юго-Восточной Азии, тайфуны и ограничения транспортных мощностей могут добавить задержки – до четырёх недель, в производственные циклы даже до начала сборки. упаковочная компания Procon Pacific. Который в течение своей карьеры управлял цепочками поставок в Южной и Юго-Восточной Азии.
Контейнерные услуги из Юго-Восточной Азии и Индийского субконтинента в США оказываются реже и реже, чем напрямую между Китаем и США. товары, идущие через Юго-Восточную Азию, будут перемещаться через Гонконг, прежде чем отправиться в Северную Америку. Оба маршрута добавляют дни к общему времени доставки клиентам из США.
Тем не менее, время доставки – лишь один из факторов, которые американские импортёры учитывают при выборе поставщиков. В конечном итоге, столкнувшись с ростом производственных затрат в Китае – из-за повышения заработной платы, налогов на социальное обеспечение, таких как декретный отпуск, соблюдения экологических требований и, конечно же, тарифов, у американских импортеров есть три варианта, сказал Красенштейн. Они могут взять на себя расходы, переложить их на потребителя или выйти за пределы Китая, как это часто бывает. Но поступая таким образом, грузоотправители жертвуют временем выполнения заказа – рискуя либо отсутствием запасов, либо дополнительными затратами, чтобы предотвратить их дефицит, и качеством в обмен на более низкие производственные затраты.
Производство малоприбыльных товаров
Производство малоприбыльных и трудоёмких товаров, таких как обувь и одежда, покидает Китай уже более десяти лет. Средние затраты на рабочую силу увеличились вдвое с 2009 года, хотя заработная плата в Юго-Восточной Азии также растёт, по словам стратегов по закупкам.
По данным IHS Markit, всего за пять лет доля Вьетнама в экспорте обуви в США выросла с 18% до 29%, в то время как доля Китая упала с 41% до 30% за тот же период. Аналогичным образом, с точки зрения доли экспорта одежды в США за последние пять лет доля Вьетнама выросла с 16% до 21%, а доля Китая снизилась с 45% до 43%. Перемещение производства одежды и обуви из Китая помогло увеличить экспорт Вьетнама в США в среднем на 16,7% в год с 2016 года. За тот же период китайский экспорт в США увеличивался в среднем на 1,3% в год.
Спрос на импорт США из Азии в 2020 году определялся тем, как американцы потребляли, оставаясь дома, и какие страны имели естественный кластер таких производителей. Экспорт телевизоров и другого электронного оборудования из Китая и Вьетнама в 2020 году подскочил на 16,2% и 60,8%, соответственно, по сравнению с 2019 годом. Во Вьетнаме, являющемся центром производства мебели, экспорт диванов и детских садов увеличился на 31%. Экспорт вьетнамской мебели увеличивался на 20% ежегодно в течение последних пяти лет. А в странах, зависящих от экспорта одежды, где спрос был сосредоточен на спортивных штанах, а не на новой моде, произошло резкое сокращение, поскольку общий азиатский экспорт этих товаров упал на 34% в прошлом году.
Контейнерная цепочка поставок
То, как администрация Байдена решит установить тарифы США на китайские товары на сумму около 370 миллиардов долларов, будет влиять на структуру источников поставок для американских импортеров из Азии, но новый президент не дал никаких обещаний об отмене этих тарифов. Эксперты по торговле утверждают, что налоги, которые импортеры платят и часто перекладывают на потребителей, дают Байдену рычаги воздействия на торговые переговоры.
Отсутствие надёжного графика в рамках контейнерной цепочки поставок может изменить расчёты импортеров относительно того, какой риск они готовы принять, расширяя свои цепочки поставок в Юго-Восточной Азии и на Индийском субконтиненте, а не в традиционном китайско-американском. трубопровод, поддерживаемый портами мирового класса и внутренней инфраструктурой в начале. Во всяком случае, эта динамика должна побуждать менеджеров по логистике к принятию решений о поставках, а не оставлять их исключительно на усмотрение менеджеров по закупкам.
Новость подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам информационного агентства и Марка Сакони, исполнительного редактора The Journal of Commerce, освещающей железные дороги, транспортную и торговую политику США, снабжение и морские перевозки.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
Торговое соглашение между Китаем и ASEAN способствует развитию торговли
Чиновник заявил, что ливанские производители увеличат экспорт в Китай
