Большой спрос на смартфоны, ПК и телевизоры во время пандемии, отправило мировой сектор микросхем в последний цикл бума – Портал PRC.TODAY.
(Caixin) – Ветеран высоких технологий Гуо Мин впервые заметил, что изменения, возможно, назрели в высоко-цикличном секторе микросхем в третьем квартале прошлого года. Его компания, китайский производитель интегральных схем с драйверами дисплея среднего размера, была типичным игроком отрасли, разрабатывая собственные микросхемы и прибегая к помощи сторонних партнёров для их производства.
Понимая, что поставки сокращаются, он быстро договорился с тайваньским партнёром своей компании о том, чтобы обеспечить производственные мощности, которые ему понадобятся до 2021 года. Но партнёр также видел, что происходит, и использовал ситуацию в своих интересах.
«К счастью, благодаря нашему долгосрочному сотрудничеству и значительному объёму заказов мы смогли получить их поддержку» – сказал Го. Но за эту поддержку пришлось заплатить, так как его компания была вынуждена полностью оплатить все заказы, которые она ожидала в первой половине 2021 года.
Такое давление типично в данном секторе и указывает на то, что может начаться новый цикл. По данным исследовательской компании Third Bridge Group Ltd., за сдвигом стоит ряд факторов, хотя обычный экономический подъём не является одним из них. Вместо этого движущей силой является идеальный шторм меньших факторов, связанных со всем, начиная с Covid-19 и заканчивая санкциями США против телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies Co. Ltd.
Суть в том, что цены на микросхемы растут, что приводит к бешеным прибылям ведущих сторонних производителей, таких как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) и United Microelectronics Corp (UMC).
«Почти все литейные предприятия по производству микросхем сообщили нам, что их производственные мощности полностью загружены» – сказал руководитель компании eMemory Technology Inc., производителя технологии энергонезависимой памяти на основе логики. Он добавил, что дефицит вряд ли уменьшится в первой половине 2021 года.
Идеальный шторм
Факторы, приводящие к неожиданной нехватке мощностей, сильно различаются и в значительной степени не связаны друг с другом. Но вместе они помогли либо увеличить спрос, либо в некоторых случаях сократить предложение за счёт отключения мощностей.
Резкий рост спроса на чипы для смартфонов и ПК – двух крупнейших потребителей отрасли, стал одним из ключевых факторов.
Когда пандемия Covid-19 охватила мир, использование продуктов и услуг для удаленной работы, домашних развлечений и онлайн-образования привело к резкому росту спроса на бытовую электронику, особенно на ПК и телевизоры. По данным IDC, мировые поставки ПК выросли на 14,6% в годовом исчислении до 81,3 миллиона единиц в третьем квартале 2020 года, что представляет собой самый высокий годовой прирост за последние 10 лет.
В то же время спрос на чипы для смартфонов резко вырос по причинам, не связанным с пандемией. Эта цепочка событий началась, когда США применили санкции, чтобы прекратить поставки чипов ведущему мировому производителю смартфонов Huawei, что побудило компанию разместить огромные заказы в период с мая по сентябрь на закупку до вступления санкций в силу.
В то время как это происходило, некоторые другие производители смартфонов, такие как Oppo и Xiaomi Corp., начали размещать больше заказов на чипы примерно в августе и сентябре, стремясь захватить часть рынка Huawei. Oppo, например, заказала чипы для 110 миллионов смартфонов во второй половине 2020 года. Что почти в два раза больше, чем объём заказов в первой половине года.
По словам аналитика из тайваньского исследовательского института Isaiah Research, более широкий переход к моделям смартфонов 5G более высокого уровня также сыграл свою роль. «Решение производителей смартфонов о масштабировании производства, особенно моделей 5G, для которых требуется больше микросхем, чем для телефонов 4G, безусловно, будет означать увеличение количества заказов на чипы для смартфонов и сопутствующие компоненты, и, таким образом, сокращение производственных мощностей, доступных для других типов чипов» – сказал аналитик.
В то же время на ограничение предложения повлияло несколько факторов. Производители в некоторых странах за пределами Китая остаются частично закрытыми из-за пандемии, и забастовки на некоторых крупных заводах, принадлежащих европейской STMicroelectronics NV, также сыграли свою роль. Массовый пожар на заводе по производству микросхем, принадлежащем Asahi Kasei Corp в октябре, также усугубил нехватку поставок.
В то время как все почувствовали затруднение, компании, производящие микросхемы для небольших отраслей, пострадали сильнее, чем большинство, поскольку производители ограничили свои ограниченные возможности для своих лучших клиентов из таких секторов, как смартфоны, ПК и телевизоры.
«Производители микросхем обычно ценят долгосрочное партнёрство над высокоприбыльной разовой сделкой» – сказал Гуо Мин из китайского производителя микросхем среднего размера. «Эти (более мелкие) компании могли бы купить немного, когда у литейных заводов были большие производственные мощности. Однако, учитывая нынешние обстоятельства, они вряд-ли найдут расположение литейных заводов, даже если они предложат высокую цену».
Одной из наиболее пострадавших групп покупателей микросхем стали автопроизводители, которые используют всё больше микросхем для питания всё более умных автомобилей, но всё ещё остаются относительно небольшими покупателями.
«Компании, занимающиеся автомобильной электроникой, будут среди тех, кто будет исключен из списков поставок литейных производств, если не будет достаточных производственных мощностей» – сказал руководитель eMemory Technology.
Компании автомобильной электроники с более низкими производственными мощностями первыми столкнулись с последствиями, которые привели к приостановке производства некоторых моделей автомобилей. GAC Toyota Motor Co Ltd сообщила агентству Caixin, что в январе на некоторое время приостановила производство из-за нестабильных поставок компонентов, но всё быстро нормализовалось.
В отчёте Shenwan Hongyuan Securities Co Ltd в начале декабря указывалось, что краткосрочная нехватка предложения снизит производственные мощности большинства производителей автомобилей примерно на 10% в краткосрочной перспективе. А ранее в этом месяце Китайская ассоциация автопроизводителей отметила, что продолжающийся дефицит будет иметь определенное влияние на мировое производство автомобилей в ближайшем будущем и, таким образом, подорвет стабильность автомобильного рынка Китая.
Рост цен
Сжатие привело к росту цен во всем секторе. Производитель микроконтроллеров Microchip Technology Inc объявил о повышении цен в этом месяце, а один из его дистрибьюторов сообщил Caixin, что в среднем они будут составлять от 10% до 15%. Аналогичным образом, Shenzhen Goodix Technology Co Ltd недавно объявила, что цена одной из интегральных схем встроенного в дисплей датчика отпечатков пальцев вырастет на 30% в 2021 году.
Данные, собранные Caixin, показывают, что за последний месяц более 10 поставщиков микросхем объявили об аналогичном повышении цен.
В то же время ограниченное предложение помогло увеличить прибыль производителей, которые могут устанавливать более высокие цены. TSMC и Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), два ведущих литейных предприятия, зафиксировали рост выручки более чем на 30% во втором и третьем кварталах 2020 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Между тем институт маркетинговых исследований IC Insights прогнозировал ежегодное увеличение выручки 15 крупнейших поставщиков полупроводников на 13% в 2020 году.
Многие производители микросхем расширяют свои возможности, чтобы удовлетворить растущий спрос. В прошлом году SMIC планировала наращивать мощности на своих фабриках по производству 12-дюймовых микросхем в Пекине и Шанхае. TSMC планирует запустить в опытную эксплуатацию свою новую фабрику по упаковке и тестированию на Тайване во второй половине 2021 года и начать строительство линии по производству 5-нанометровых пластин в США в 2021 году. А Samsung Electronics Co Ltd расширяет мощности, его производственные базы находятся в США и в китайском городе Сиань.
Но эти планы потребуют времени, которое может оставить рынок полупроводников в затруднительном положении до конца 2021 года, сказал Чан Цзюньфэн, генеральный секретарь Шэньчжэньской ассоциации полупроводниковой промышленности. «В этот момент основные производители смартфонов, включая Huawei, Xiaomi и Oppo, могут перестать совершать нерациональные покупки, поскольку их рыночные доли в значительной степени стабилизируются» – сказал он. Он добавил, что к тому времени должны появиться новые мощности, чтобы удовлетворить спрос.
Новость о причинах возникновения дефицита микросхем и увеличения цен на них, подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам корреспондентов информационного агентства Caixin – Qu Hui и Yang Ge.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
Tesla выходит на рынок, пока производители электромобилей борются за конкуренцию в Китае
Все новости о нехватке чипов и ограничениях США приводят к тому, что Конечный потребитель видит значительно повышение цен на продукцию. будь то смартфоны, компьютеры или автомобили. И это однозначно не радует.