Во вторник предполагаемые покупатели автомобилей собрались вокруг Tesla Model Y в выставочном зале муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая – Портал PRC.TODAY.
(Caixin) – В первый день нового года компания Tesla Inc бросила бомбу на рынок электромобилей Китая, внезапно объявив о снижении цен на свои новые автомобили Model Y, произведенные в Шанхае, на 30%. Новая стартовая цена в 339 900 юаней (52 550 долларов США) была примерно на 100 000 юаней ниже предпродажной цены, объявленной в августе.
Выставочные залы были переполнены, и местные конкуренты нервничали. Две недели спустя новости о том, что компания ищет директора по дизайну для производства автомобилей, специально предназначенных для китайских потребителей, о чем впервые сообщило Reuters, ещё больше взбудоражили.
Официальные лица и эксперты расходятся во мнениях о том, какое влияние на конкуренцию в Китае оказывает американский бренд, ставший во всём мире синонимом автомобилей на новых источниках энергии (NEV).
В то время как некоторые, например бывший министр промышленности Китая Мяо Вэй, пытались изобразить положение Tesla на китайском рынке как мощный стимул для отечественных фирм, некоторые аналитики менее оптимистичны, указывая на то, что отечественные игроки, несмотря на их впечатляющие оценки, не обладают конкурентоспособностью, технологиями и потенциалом лидера США.
По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, Tesla продала 114000 своих более ранних отечественных автомобилей Model 3 за первые 11 месяцев 2020 года. Это было намного больше, чем у ближайших китайских конкурентов.
Рынок также помог Tesla приблизиться к цели 2020 года по продаже полумиллиона автомобилей: по словам компании, она не достигла рубежа в 450 автомобилей.
Это привело к ещё большему росту цены акций Tesla – в прошлый четверг она закрылась на уровне 816,04 доллара за акцию, что дало компании рыночную стоимость более 770 миллиардов долларов и продвинуло генерального директора Илона Маска в положение самого богатого человека в мире, корону, которую он унаследовал от основателя Amazon. com Inc Джефф Безоса.
Это оказало разрушительное влияние на всю цепочку поставок, поддерживая компании, которые жизненно важны для резкого роста компании. Рыночная стоимость производителя аккумуляторов для электромобилей Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) сейчас приближается к 950 миллиардам юаней, затмевая даже государственного нефтегазового гиганта PetroChina Co Ltd.
Это также влияет на цены на сырьё, например на литий, которые в середине прошлого года достигли почти исторического минимума в Китае, но в понедельник взлетели до 59 000 юаней за тонну, что почти на 50% больше, чем в августе.
Три китайских стартапа по производству электромобилей, зарегистрированные в США – Nio Inc., XPeng Inc и Li Auto Inc, сообщили о значительном росте поставок в декабре, что свидетельствует о растущем спросе потребителей на отечественные автомобили на новых источниках энергии.
Но автомобили китайских брендов занимают примерно десятую часть мирового рынка электромобилей и имеют небольшое влияние за пределами Китая, согласно знаменательному отчёту, опубликованному в прошлом месяце UBS Securities. Даже в Китае более трёх пятых проданных легковых автомобилей – это иностранные марки. Тем не менее, в отчёте предсказывается светлое будущее для китайских компаний, занимающихся электромобилями, и говорится, что к 2030 году они должны занять почти половину мирового рынка.
Илон Маск также сказал, что, по его мнению, самым сильным конкурентом Tesla будет Китай, о чём сообщил немецким СМИ в интервью в прошлом месяце.
Создан для достижения целевых показателей субсидирования
Перспективы Tesla на китайском рынке улучшились в 2018 году, когда правительство объявило о снятии ограничений на владение иностранными акциями фирм NEV, что позволит иностранным инвесторам строить полностью принадлежащие компании заводы.
Компания приступила к работе на своей фабрике в Шанхае в январе 2019 года и заработала в течение года. Поставка отечественных автомобилей Model 3 началась 7 января прошлого года.
Выбор был неподходящим на тот момент. Власти прилагали большие усилия, чтобы отучить отечественную индустрию электромобилей, разросшейся из-за щедрых субсидий высшего уровня и местных органов власти, которые способствовали превращению страны в крупнейший в мире рынок электромобилей к 2015 году. Это также означало, что многие китайские электромобили были разработаны, чтобы достичь целевых показателей субсидирования, и были проданы на коммерческий рынок.
Но Китай постепенно сокращал эти субсидии с 2017 года, и по оценкам некоторых экспертов, к июню 2019 года они упали по всем направлениям на 80%. Продажи NEV в Китае также начали снижаться в середине 2019 года, и совокупные продажи в этом году впервые сократились.
Однако на продажи Tesla в Китае практически не повлияла даже эпидемия, которая в начале прошлого года почти остановила китайский автомобильный рынок. В марте месячные продажи Tesla Model 3 в Китае впервые превысили 10 000 штук.
Tesla заставила нервничать китайских производителей NEV. Источники в отрасли, которым Caixin предоставил анонимность, потому что они критиковали политику правительства, ворчали, что субсидии были отозваны слишком быстро и это позволило Tesla воспользоваться преимуществами встряски.
В апреле министерство финансов Китая установило новый порог субсидии: электромобили с ценой более 300 000 юаней больше не будут субсидироваться. В то время цена Tesla была выше предела. Tesla поиграла мускулами и в ответ снизила цены.
К ноябрю продажи Tesla Model 3 в Китае превысили 20 000 штук в месяц. Единственным конкурентом по количеству проданных единиц был Wuling Hongguang MINI EV, миниатюрный электромобиль, который конкурирует за другой сегмент рынка со стартовой ценой 28000 юаней.
Новая Model Y только усилит конкурентное преимущество Tesla в Китае. В нём используется около 70% тех же деталей, что и в автомобилях Model 3, что, по данным Guosen Securities Co Ltd., обеспечивает ориентировочную стоимость производства в 237 930 юаней и валовую прибыль в размере 30% на автомобиль. Госен прогнозирует, что Tesla может в конечном итоге снизить цену на китайском рынке до 260 000 юаней.
Между тем, традиционные европейские люксовые бренды не обладают достаточной гибкостью, чтобы представлять большую угрозу.
Audi запустила E-Tron с ценовым диапазоном от 692800 юаней до 828 600 юаней в Китае и дальностью автономной езды 400 километров (248 миль). В прошлом году он объявил, что начнёт производство электромобилей в Китае, начиная с выпуска в начале 2021 года модели по цене от 500000 юаней.
Mercedes-Benz выпустил полностью электрический внедорожник EQC, цена на который в Китае начинается с 499 800 юаней. А BMW запустила в Китае чисто электрический iX3 по цене от 469 900 юаней.
Mercedes-Benz и BMW также пытаются выпустить на рынок электромобили меньшего размера, первый – через совместное предприятие с Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd., а второй – через сотрудничество с Great Wall Motor Co Ltd.
Но традиционные автопроизводители сталкиваются с проблемами, в том числе с недостатком программного обеспечения и ограничениями по эффективному запуску более дорогих электрических моделей на тех же платформах, что и их аналоги, работающие на ископаемом топливе, но часто по цене на десятки тысяч юаней больше.
Китайские компании пробуют новые стратегии
На следующий день после резкого новогоднего снижения цен Tesla Ю Лигуо, президент ARCFOX, подразделения электромобилей BAIC Motor Corp., сказал, что китайские производители в ближайшем будущем не смогут воспользоваться преимуществами Telsa. В качестве примера он привёл его недорогие возможности автономного вождения, но сказал, что в конечном итоге китайцы наверстают упущенное.
Собственная фирма Ю стала сотрудничать с Huawei Technologies Co Ltd и будет внедрять полный набор программных и аппаратных решений для новых моделей. Для китайской технологической компании это попытка оттолкнуться в новых направлениях после того, как санкции США подорвали её бизнес по производству смартфонов, прекратив поставки высокотехнологичных микрочипов.
Тем временем Nio объявила о запуске новой платформы для подержанных автомобилей, на которой подержанные автомобили Nio могут быть куплены и отремонтированы компанией для перепродажи.
Китайские электромобили постепенно выходят на европейский рынок. За первые девять месяцев прошлого года SAIC Motor Corp Ltd продала около 12 000 автомобилей NEV в Европе. В сентябре первые европейские заказы Xpeng Motors были отправлены из южного города Гуанчжоу в Норвегию.
По данным UBS Securities, усилия по трансформации традиционных китайских автомобильных компаний, которые всегда пытались конкурировать с мировыми автопроизводителями, теперь обогнали их новые суббренды и большие ставки на технологии электромобилей.
Бывший министр промышленности Китая Мяо Вэй недавно сказал Caixin, что выход Tesla на рынок Китая помог укрепить местную индустрию электромобилей, при этом фирма выступила в роли «сома», а не «акулы». Оуян Мингао, президент Китайской ассоциации EV100, считает, что присутствие бренда в Китае помогло развеять скептицизм потребителей в отношении технологий электромобилей.
Инсайдеры отрасли говорят, что скоро станет ясно, закончится ли это или же Tesla продолжит доминировать на внутреннем рынке электромобилей.
Новость об авто-рынке Китая подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам корреспондентов информационного агентства Caixin – An Limin и Flynn Murphy.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
