Портал PRC.TODAY – «Данные – это новая нефть» стало мантрой во все более цифровом мире, и нигде это не является более очевидным, чем в Китае. Самая густонаселенная страна мира с энтузиазмом восприняла технологии: электронная коммерция – это новая улица Хай-стрит. А смартфоны – это новые кошельки, кошельки и банковские карты. Цифровые отпечатки потребителей и предприятий – это ценные товары, пользующиеся большим спросом у всех.
(Caixin) – Сбор, хранение и продажа информации о физических лицах и компаниях превратились в многомиллиардную отрасль, которая вызывает всё большую озабоченность правительства и потребителей из-за возможности злоупотреблений. Одним из крупнейших рынков данных, особенно по расходам и долгу, является индустрия кредитной отчётности, которая снабжает поддерживаемые государством агентства кредитной информации, банки и других кредиторов информацией. Которая помогает им оценить кредитоспособность потенциальных заемщиков.
Но Народный банк Китая (НБК), который отвечает за надзор и управление сектором, по собственному признанию, изо всех сил пытается не отставать от быстрого и относительно неограниченного роста отрасли. Первые правила были изданы Государственным советом и вступили в силу в марте 2013 года, а в 2016 году центральный банк начал работу над набором новых правил, чтобы идти в ногу с изменениями и заставить отрасль подчиняться. 11 января был наконец опубликован проект, в котором излагаются основы надзора за сектором кредитной отчётности.
Вот четыре вещи, которые следует знать о предлагаемых Мерах по управлению бизнесом кредитной отчетности.
Что нового?
В новых правилах есть много чего поработать, и они открыты для общественного обсуждения до 10 февраля.
Кредитная информация определяется впервые, и существуют чёткие правила о том, как данные должны собираться, компилироваться, храниться, обрабатываться и использоваться. Также существуют положения, касающиеся безопасности данных, надзора и трансграничного потока информации. В нормативных актах подчёркивается необходимость обеспечения безопасности и соблюдения требований, разъясняются обязанности поставщиков информации, лиц, использующих информацию, и учреждений кредитной отчетности. Фирмы, составляющие кредитную отчётность, поощряются к предоставлению разнообразных продуктов и услуг по предоставлению кредитной отчётности, а также к увеличению количества отчётов, соответствующих требованиям.
Кредитная информация определяется как любая информация, используемая для определения кредитного статуса отдельных лиц и компаний и для обслуживания «финансовой и экономической деятельности». Список включает, помимо прочего, идентификационные данные, адрес, записи о связи и транспортировке, историю долгов и погашений, активы, бизнес-операции, потребление и выполнение юридических обязательств. Многие категории подпадают под так называемые альтернативные данные, которые охватывают широкий спектр нетрадиционной кредитной информации, такой как активность в социальных сетях, телекоммуникации и данные обмена сообщениями, транзакции электронной коммерции, не кредитные финансовые транзакции в мобильных приложениях и даже данные браузера.
Определение бизнеса кредитной отчётности не изменилось по сравнению с правилами 2013 года и относится к любому субъекту, который собирает, хранит, обрабатывает и предоставляет кредитную информацию об учреждениях и физических лицах. Но проект вносит ключевое дополнение к определению, сигнализирующее о намерении НБК вовлечь финтех-компании и поставщиков услуг данных в свою регулирующую орбиту: любую организацию, которая использует кредитную информацию для оценки кредитного статуса лица или компании или присваивает им кредитный рейтинг.
Компании, составляющие кредитную отчётность, должны собирать как можно меньше информации и только то, что необходимо. Им запрещено собирать информацию незаконным путём, и они должны получить согласие целевых лиц или компаний в соответствии с международными правилами.
Правила также запрещают кредитным учреждениям: сбор кредитной информации путём обмана, принуждения или побуждения; взимание платы с тех, чья информация собирается; и сбор данных по незаконным каналам или любым другим способом, нарушающим законные права и интересы целевых организаций.
Другие обработчики информации, которые сотрудничают с агентствами кредитной отчётности для предоставления личной или корпоративной кредитной информации для финансовой и экономической деятельности, должны подписать соглашения с этими агентствами, а затем зарегистрироваться в PBOC или в одном из его отделений высокого уровня.
В проекте правил также добавлены требования к раскрытию информации для повышения прозрачности и доверия среди потребителей, организаций и регулирующих органов. Учреждения, составляющие кредитную отчётность, должны будут раскрыть общественности методы и модели оценки своих индивидуальных продуктов для оценки кредитоспособности и сообщить пользователям, какие данные были использованы для оценки их кредита.
Что за правилами?
Конфиденциальность данных и защита личной и корпоративной информации стала острой проблемой в Китае на фоне увеличения случаев кражи и неправомерного использования данных, а также растущих требований в отношении большей защиты частной жизни и лучшей защиты информации. Также растёт обеспокоенность по поводу возможности злоупотребления информацией со стороны компаний, стремящихся увеличить продажи и прибыль.
Эти меры являются частью более широких усилий правительства по усилению регулирования сбора и использования данных, а также по лучшей защите прав потребителей и организаций, информация о которых собирается.
Законопроект «в значительной степени знаменует собой конец эпохи« слабого надзора и слабого правоприменения »в индустрии кредитной отчётности» и имеет потенциал «переформатировать» сектор, юристы, специализирующиеся на финансовых технологиях и банковском деле, в базирующейся в Пекине Han Kun Law Offices, пишет в недавнем отчете. «После этих разъяснений правил и дальнейшей либерализации при выдаче лицензий отрасль перейдёт на более гибкий путь развития».
Но предлагаемые НБК меры имеют более широкую цель, связанную с продолжающимся развитием национальной системы социального кредита (SCS), которая впервые обсуждалась в 2003 году, когда правящая Коммунистическая партия объявила, что она построит «систему социального кредита в соответствии с основами нравственности, прав собственности и закона», чтобы служить усилиям страны по реформированию рыночной экономики. В 2014 году Государственный совет опубликовал План создания системы социального кредита (2014–2020 годы), который с тех пор определяет его развитие. НБК и Национальная комиссия по развитию и реформам, главное агентство экономического планирования страны, несут ответственность за построение системы и надзор за ней, а в декабре комиссия сообщила, что был разработан закон о социальном кредите и ведётся поиск отзывов от органов местного самоуправления и связанных с ними ведомств.
SCS оценивает надёжность и кредитоспособность всех физических лиц, коммерческих и некоммерческих организаций в четырёх областях: административные вопросы, коммерческая и финансовая деятельность, социальное поведение и судебная система. Затем он присуждает вознаграждение за хорошее поведение и наказание за плохое, включая внесение в черный список и запрет на определенные действия. Пока нет единой национальной системы кредитного рейтинга: органы местного самоуправления, суды, общественный транспорт и другие органы власти имеют свои собственные индивидуальные системы с поощрениями и наказаниями.
Для построения системы властям необходимо собрать огромные объемы информации, находящейся в распоряжении как государственных, так и частных лиц, от оплаты счетов за коммунальные услуги, штрафов и налогов до выполнения контрактов и вынесения приговора судами. Правила кредитной отчётности были выпущены в 2013 году, а Закон о кибербезопасности, который был введен в действие в июне 2017 года, изложил более широкие требования к использованию и хранению персональных данных. В ноябре 2020 года Государственный совет объявил, что правительство «доработает систему социального кредита, чтобы поддержать развитие социалистической рыночной экономики», и пообещал и далее уточнить стандарты определения ненадлежащей деятельности и границ для легального обмена кредитной информацией. Объявленные 11 января меры НБК направлены на выполнение поручений Госсовета.
Какие проблемы с нынешней системой?
С момента выхода последнего постановления в 2013 году кредитный ландшафт резко изменился. Что касается спроса, в основном в результате бурного роста онлайн-кредитования, потребительский кредит резко вырос – непогашенная стоимость потребительского кредита подскочила примерно на 310% до 13,2 триллиона юаней (2 триллиона долларов) с 2013 по 2019 год и, как ожидается, удвоится до 25. триллиона юаней к 2024 году, согласно августовскому отчёту, опубликованному исследовательской группой при поддержке китайской финтех-компании FinVolution Group, зарегистрированной в Нью-Йорке.
Что касается предложения, то десятки компаний вошли в сектор кредитной отчётности и сбора данных, но у них нет лицензий на ведение кредитной отчётности, поэтому технически они действуют незаконно. Центральный банк недавно наложил рекордный штраф для отечественной кредитной компании за ведение нелицензированной деятельности по предоставлению личной кредитной отчётности.
Отчасти проблема связана с лицензированием. Хотя в конце прошлого года насчитывалась 131 компания с лицензиями на ведение кредитной отчётности для юридических лиц, до недавнего времени только два агентства имели лицензию на ведение личной кредитной отчётности. Одним из них является Кредитно-справочный центр (CRC), собственная система НБК, которая была создана в 2006 году и используется в основном для объединения данных банков и других традиционных кредиторов о компаниях и физических лицах. Второй – это Baihang Credit Scoring (BCS), компания, поддерживаемая центральным банком, созданная в 2018 году. BCS в основном собирает информацию о компаниях и физических лицах из каналов кредитования за пределами традиционной финансовой системы, таких как онлайн-кредитование. Он также собирает альтернативные данные, такие как невыполнение судебных постановлений, платежи по мобильным телефонам, расходы по банковским картам, история авиаперелетов и поездов, а также уклонение от долгов в индустрии интернет-финансов, из широкого круга источников, включая суды, Министерство общественной безопасности и другие центральные и местные правительственные ведомства.
Но эти два агентства изо всех сил пытаются удовлетворить спрос на доступ к мгновенной и точной информации о кредитоспособности заёмщиков, и ни одно из них не в достаточной мере ориентировано на рынок, сообщил Caixin источник, знакомый с проблемой.
Центральный банк занял очень осторожную позицию в отношении лицензий на выдачу личных кредитов отчасти из-за проблем с прозрачностью и низкими стандартами, выявленных пилотной программой, запущенной в 2015 году, которая позволила восьми компаниям, включая компании, контролируемые Ant Group Co Ltd и Tencent Holdings Ltd управлять собственными предприятиями кредитной отчётности. PBOC отказался от пилотного проекта в 2017 году и решил вместо этого создать BCS из опасений, что компании стремились создать закрытую систему для поддержки своего бизнеса, а не предоставлять платформу для обмена данными, создавая таким образом конфликт интересов.
В декабре НБК одобрил приложение от Pudao Credit для ведения личной кредитной отчётности, первое с момента утверждения BCS в 2018 году. В его акционеры входят финтех-подразделения гиганта электронной коммерции JD.com Inc и производитель смартфонов Xiaomi Corp. Это может указывать на то, что центральный банк занимает более расслабленную позицию. И, что в результате новых правил будет выдано больше лицензий.
Но отсутствие официально санкционированных компаний, предоставляющих персональную кредитную отчётность, заставило многих игроков уйти в тень, работая без лицензий, чтобы справиться с бумом спроса на финансовую информацию о заёмщиках.
Другая проблема заключается в нежелании кредиторов участвовать в поддерживаемых государством базах данных по личным кредитам. Постановления 2013 года требуют, чтобы все учреждения, занимающиеся кредитной деятельностью, включая банки, трастовые фирмы, компании по потребительскому кредитованию и компании, занимающиеся малым кредитованием, передавали кредитную информацию о своих клиентах в CRC, чтобы можно было создавать кредитные профили и доступен всем. Но такого требования к подаче в BCS нет, и в результате он изо всех сил пытается получить данные от организаций, особенно от крупнейших финтех-платформ, таких, как Ant Group, Tencent и Jingdong Digits Technology Holding Co Ltd (JD Digits), подразделение сайта JD.com. Они медленно или неохотно выполняли запросы о внесении вклада, потому что не хотели делиться со своими соперниками массивом информации, которую они накопили на своей обширной клиентской базе. Эта неудача считается одной из главных претензий регулирующих органов к Ant Group.
Более крупные финтех-компании также имеют меньше стимулов для использования BCS, поскольку они разработали свои собственные системы кредитного скоринга с использованием аналитики больших данных. Система Tencent, например, выставляет пользователям баллы на основе их истории платежей WeChat, кредитных историй и проверенной личной информации.
Что означают новые правила для финтех-компаний и поставщиков услуг передачи данных?
Правила предоставляют НБК большую свободу действий, когда дело доходит до реализации, поскольку некоторым положениям не хватает ясности. Это привело к неоднозначным толкованиям отраслевых инсайдеров и аналитиков по поводу последствий.
Финтех-компании, такие, как Ant Group и JD Digits, предоставляющие займы путём совместного кредитования с авторитетными банками и имеют свои собственные внутренние системы кредитного скоринга, возможно, должны будут обратиться в НБК за лицензией. Поставщики услуг передачи данных, расположенные ниже по пищевой цепочке, которые собирают, хранят и обрабатывают кредитную информацию, в том числе компании, работающие с большими данными, предоставляющие услуги обработки данных и управления рисками, а также создают кредитные отчёты для финансовых учреждений, также теоретически должны будут получить лицензию.
Если они не получат или не могут получить лицензию, другой вариант – подписать соглашение о сотрудничестве с лицензированными кредитными учреждениями, чтобы предоставлять только данные, а не аналитику и кредитные рейтинги. В этом случае им нужно будет только зарегистрироваться в PBOC или в одном из его отделений высокого уровня.
В бизнес-модели совместного кредитования финтех-компании берут на себя ответственность за продвижение кредитов, управление рисками и оценку кредитоспособности заемщиков. Согласно предложенным новым правилам НБК, от них может потребоваться получить лицензию, что даст центральному банку ещё больше полномочий в отношении их деятельности и возможность вынудить их внести фундаментальные изменения в совместный кредитный бизнес, согласно Sun Хайбо, руководителя Шанхайского научно-исследовательского института финансового надзора.
Новость подготовлена Порталом PRC.TODAY согласно материалам сотрудников Caixin – Zhang Yuzhe и Luo Meihan.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
