Порталом PRC.TODAY (Китай сегодня) – Этот отчет о рынке электротранспортных средств Китая будет отвечать на следующие вопросы:
- Китайский рынок электромобилей — размер и прогноз по регионам, по приложениям.
- Средняя цена B-2-B для китайского рынка электромобилей по регионам на пользователя.
- Технологические тенденции и связанные с ними возможности для новых поставщиков технологий на рынке электротранспортных средств Китая.
- Доля ведущих поставщиков на китайском рынке электромобилей по регионам.
- Влияние коронавируса на доходы рынка электротранспортных средств Китая.
- Отчёт о рынке электротранспортных средств Китая
- Ключевые результаты китайского рынка электромобилей
В 2020 году продажи электромобилей в Китае выросли на 12% до 1,4 млн единиц, что превышает установленную квоту в 8% годовых продаж почти на 0,5 млн единиц.
Электромобили в Китае составили 78% от общего объема продаж электромобилей в 2020 году. По состоянию на март 2021 года доступно для продажи 212 моделей электромобилей в Китае по сравнению с 41 в Европе и 22 в США. Tesla Model 3 было продано 140 000 штук в 2020 году и стала лидером рынка
SGMW была лидером рынка в 2020 году с долей рынка ~ 15%, за ней следовала китайская компания BYD с долей ~ 14%, а у Tesla – 11%.
Чтобы остановить падение продаж электромобилей в Китае после отмены субсидии, китайские OEM-производители запустили прибыльные схемы. Например, китайский производитель электромобилей AIC New Energy EC5 ввел «политику двойного освобождения», а именно беспроцентные кредиты и отсутствие первоначального взноса при покупке китайского электромобиля.
Электрические автобусы составили 83% всех электрических коммерческих автомобилей, проданных в 2020 году. Китайская компания Yutong является лидером рынка с долей рынка ~ 26%.
Общая развернутая мощность литий-ионных аккумуляторов электромобилей (включая коммерческие автомобили) в 2019 году составила 81 ГВтч.
Китайская компания CATL является лидером рынка аккумуляторов для электромобилей с долей рынка более 53%, за ней следует китайская производитель электромобилей BYD с долей 19%. В 2020 году на долю CATL приходится более 62% рынка установленной емкости аккумуляторов электробусов.
Введение
Китай является крупнейшим автомобильным рынком в мире по объему. В 2020 году продажи автомобилей составили 25,3 миллиона единиц, что на 1,9% меньше, в основном из-за Covid. Это был третий год с отрицательным ростом в годовом исчислении соответственно.
Электромобили в Китае, однако, выросли на 10,9% в год до 1,4 миллиона единиц, что свидетельствует о растущем спросе. Из-за Covid субсидии были продлены еще на 2 года с ежегодным снижением на 10%. Субсидии были движущим фактором в Китае для высоких продаж электромобилей.
Динамика рынка электротранспортных средств Китая
Китай, потратив 3 миллиарда долларов на субсидии в 2018 году, повысил технический порог для того же. Например, электромобилю, приобретенному пользователем коммерческого автопарка, будут предоставляться субсидии только в том случае, если его совокупный пробег превышает 20 000 км в год. Кроме того, автопроизводители в Китае должны создавать платформы для мониторинга рабочего состояния проданных автомобилей и связывать их с национальной платформой регулирования, которая была запущена в 2016 году.
Поскольку рынок электромобилей в Китае замедлился во втором полугодии 2019 года из-за сокращения субсидий, что, наконец, привело к снижению объемов продаж электромобилей за весь 2019 год, больше всего пострадали китайские стартапы по производству электромобилей. Например, китайская компания WEY поставила перед собой цель продать 100 000 электромобилей, но в итоге продала электромобилей всего 17% от этого запланированного количества.
Китайская компания Xiaomi объявляет о своем входе в сектор электромобилей в Китае в марте 2021 года, бренд планирует инвестировать около 10 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия в производство электромобилей.
Китайская компания BYD Co Ltd, крупнейший китайский производитель электромобилей (EV), объявил, что больше не будет разрабатывать автомобили с двигателем внутреннего сгорания и вместо этого сосредоточится на чисто электрических и сильно электрифицированных гибридных автомобилях с подключаемым модулем.
В будущем китайский производитель электромобилей BYD сосредоточится на чисто электрических и гибридных китайских автомобилях с подключаемым модулем.
Меньшие и более эффективные двигатели будут по-прежнему использоваться в гибридных автомобилях с подключаемыми модулями, поэтому китайский производитель электромобилей BYD не полностью прекратит производство бензиновых двигателей.
Китайский производитель электромобилей Nio примечательна тем, что позволяет клиентам выбирать между полной покупкой аккумуляторной батареи для своего электромобиля или внесением регулярной платы, которая дает им доступ к станциям переключения аккумуляторов производителя.
Это известно как батарея как услуга (BaaS), и до сих пор люди, выбравшие ее, не могли отказаться, купив батарею.
С тех пор это изменилось в Китае, поскольку клиенты китайского производителя электромобилей Nio EV, которые пожалели, что выбрали BaaS, попросили производителя позволить им впоследствии приобрести батарею, что устраняет необходимость замены батареи.
Китайский производитель электромобилей Nio опубликовала официальное заявление в Китае, в котором объявила об изменении и заявила, что группа владельцев, заинтересованных в покупке пакета, все еще невелика.
Эффект отмены субсидий на рынке электротранспортных средств Китая
Начиная с 12 июня 2019 года, когда вступили в силу новые правила субсидирования, продажи компактных электромобилей A00 резко упали, что привело к снижению общего объема продаж электромобилей в Китае примерно на 50% в июле. Только после третьего квартала 2019 года, когда почти все автомобильные компании модернизировали свои компактные электромобили в Китае до пробега более 250 км, продажи электромобилей в Китае начали восстанавливаться. В ноябре 2019 года продажи электромобилей в Китае выросли на ~20% (м/м), а в декабре — на ~70% (м/м).
Однако в 2020 году A00 занимала более 20% доли рынка электротранспортных средств в Китае. Города уровня 2 и уровня 3 предпочитают городские электромобили, в то время как города уровня 1 предпочитают более крупные электромобили. Из-за Covid субсидии продлены еще на 2 года. Деньги также были вложены в улучшение инфраструктуры по всей стране.
В первой половине 2021 года китайская компания XPeng открыла две дочерние компании по обслуживанию продаж в провинции Хайнань, расположенные в Хайкоу и Санье. Обе они полностью принадлежат Xiaopeng Automobile Sales Co. Ltd., и им разрешено заниматься арендой автомобилей, оптовой продажей автозапчастей, оказанием помощи на дороге, распространением подержанных автомобилей, а также продажей транспортных электромобилей, работающих на новых источниках энергии, и оборудованием для замены аккумуляторов.
Полный поэтапный отказ от программы субсидирования NEV отложен с конца 2020 г. до конца 2022 г. (с апреля 2020 г. сокращение субсидирования NEV на 10 % в период с 2019 по 2020 г. и дополнительное сокращение на 20 % в 2021 г.).
Сегментация рынка электротранспортных средств Китая
Размер рынка электротранспортных средств Китая и прогноз
Китайский рынок электромобилей оценивается в 49 миллиардов долларов в 2020 году. Только китайский рынок аккумуляторов для электромобилей оценивается в 10,4 миллиарда долларов. Чтобы узнать больше об этом, прочитайте наш отчет «Рынок аккумуляторов для электромобилей в Китае». В 2020 году китайский производитель электромобилей SAIC-GM (второй по величине игрок на рынке электромобилей в Китае) выпустит 10 новых моделей, в том числе 2 китайских электромобиля. К 2025 году китайский производитель электромобилей SAIC-GM инвестирует 4,5 миллиарда долларов в запуск более 9 новых китайских электромобилей. Китайская компания BAIC BJEV разработала три платформы для китайских электромобилей: BE11, BE22 и BE22, на которых к 2025 году будет построено более 30 автомобилей.
Последние тенденции на рынке электротранспортных средств Китая
Китайский производитель электромобилей BYD Company Limited открывает дочернюю компанию по производству аккумуляторов в Яньчэне, провинция Цзянсу.
Китайский производитель электромобилей BYD поставляет Tesla свою сверх-безопасную батарею «Blade Battery», что увеличивает использование пространства на 50% по сравнению с обычными блочными батареями LFP.
Blade Battery — это литий-железо-фосфатная (LFP) батарея, разработанная для того, чтобы снизить опасения по поводу безопасности аккумуляторов в электромобилях.
Разработанная структура состоит из отдельных элементов, которые объединены в массив и затем вставлены в аккумуляторную батарею.
Китайская компания по производству аккумуляторов CATL выпускает на рынок натрий-ионный аккумулятор первого поколения. Этот продукт призван предоставить совершенно новые решения для развития экологически чистой энергии и электрифицированного транспорта, а также способствовать достижению углеродной нейтральности.
Недавно выпущенная батарея совместима и дополняет литий-ионные батареи и имеет преимущества в низкотемпературных характеристиках, быстрой зарядке и адаптации к условиям окружающей среды.
Китайская компания SAIC Z-ONE, подразделение программного обеспечения SAIC Motor, объявляет о своем стратегическом партнерстве с китайской автомобильной SoC (система-на-чипе).
Их основные возможности и ресурсы в области исследований и разработок будут отвечать за разработку дорожной карты для чипов и полной электрической архитектуры автомобиля на основе цифровой платформы SAIC Z-ONE Galaxy Full-stack Solution 3.0.
Китайская компания будет совместно исследовать и разрабатывать операционные системы, совместимые с Galaxy Full-stack Solution 3.0, и активно продвигать замену импортных чипов местными, а также исследовать совместные исследования и разработки специализированных чипов и соответствующие модели делового сотрудничества.
Как отразился Covid на рынке электротранспортных средств Китая
Поскольку в начале 2020 года пандемия начала расти, все ожидали, что рынки электромобилей, вероятно, будут более устойчивыми, чем автомобильный сектор в целом, хотя, тем не менее, в целом ожидалось падение продаж электромобилей в Китае, что также может стимулировать будущий спрос на электромобили, особенно на большие электромобили с лучшими характеристиками.
Китай, один из первых регионов, пострадавших от COVID-19, занял важное место на мировом рынке электромобилей и привлекает все большее внимание к своим пост пандемическим тенденциям в индустрии электромобилей.
Поскольку разработка электромобилей в Китае имела решающее значение для достижения целей в области устойчивого развития, распространение COVID-19 поразило рынок электромобилей в Китае и поставило перед всей отраслью проблемы.
Тенденция к социальному дистанцированию после пандемии бросила вызов традиционным каналам распространения электромобилей у дилеров, подтолкнув автопроизводителей к разработке инновационных каналов онлайн-продаж.
Ограничения на поездки, вызванные COVID-19, прервали поставки материалов для электромобилей в Китае, которые зависели от импорта, тем самым ускорив использование отечественных заменителей и улучшение запасов критически важных деталей. Кроме того, массовые блокировки для борьбы с COVID-19 нарушили производство и операции, что, как правило, вытесняло небольшие бренды с конкурентного рынка, концентрируя производство электромобилей в Китае на ведущих брендах.
На Китай приходилось 50% мирового объема продаж электромобилей в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах, и более 70% из них приходилось на электромобили в 2016, 2017, 2018 годах. В 2020 году его доля снизилась до 40% от мировой доли. В 2020 году доля BEV выросла до 78%. В сегменте коммерческих автомобилей автобусы составляли 81% рынка электрических коммерческих автомобилей с объемом производства 100 тыс. единиц со средней емкостью аккумуляторов 233 кВтч, что увеличило объем установленной мощности аккумуляторов в Китае до 84 ГВтч в 2020 году.
Китай активно продвигает сменные батареи для электромобилей (EV) в качестве дополнения к обычной зарядке транспортных средств, при этом правительство поддерживает несколько китайских компаний, работающих над этой технологией.
Вместо того, чтобы ставить автомобиль на зарядную станцию, переключение аккумуляторов позволяет водителям легко менять разряженные аккумуляторы на полностью заряженные. Замена аккумуляторов может помочь снизить нагрузку на электросети, поскольку миллионы автомобилей заряжаются, но эксперты предупреждают, что это произойдет только в том случае, если аккумуляторы станут общеотраслевыми стандартами.
Крупнейший в мире производитель аккумуляторов, китайская компания CATL (Contemporary Amperex Technology Company Ltd) из Нинде, создавал услуги коммутации не только для Китая, но и для мировых рынков.
Последние партнерства на рынке электротранспортных средств Китая
Китайская компания BYD, китайский производитель электромобилей (EV), подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с Shell, в соответствии с которым две компании будут сотрудничать в проектах как в Китае, так и в Европе.
Китайский производитель электромобилей BYD также заявил, что две компании создадут совместное предприятие в Китае для развития сети зарядки транспортных средств. Сеть начнется с более чем 10 000 станций зарядки электромобилей в Шэньчжэне с планами расширения на другие города.
На огромном рынке электромобилей в Китае китайский интернет-гигант Tencent надеется предоставить технологии, которые помогут мировым автопроизводителям продавать там автомобили. Tencent и BMW уже сотрудничали в проектах.
Комплексный облачный пакет, который также доступен китайским автопроизводителям, может обрабатывать все технические аспекты электромобиля. Эти функции варьируются от предоставления доступа к социальным сетям и картографическим приложениям Tencent до хранения данных, предназначенного для обучения систем автономного вождения.
Учитывая, что китайская компания Tencent контролирует несколько крупнейших китайских развлекательных онлайн-приложений, пользовательский интерфейс может стать фактором продаж для водителей в Китае.
Конкурентный ландшафт на рынке электротранспортных средств Китая
Крупная китайская компания SAIC планирует начать производство китайских электромобилей в Индии и Таиланде. Поскольку в настоящее время китайский производитель электромобилей SAIC имеет хорошие возможности для покрытия более высокой стоимости и низкой маржи электромобилей, мы считаем, что он может увеличить потребление электромобилей как в Индии, так и в регионе ASEAN. Доля BYD (18% китайского рынка электромобилей) снизилась на 4% в годовом исчислении до 219 000 единиц в 2019 году. Доля рынка электрических автобусов в Китае составила 9%.
Рамочное соглашение о взаимопонимании между холдинговой группой Geely и группой Renault направлено на создание инновационного сотрудничества.
Они совместно представят гибридные автомобили под маркой Renault, основанные на технологиях и промышленном опыте китайского производителя электромобилей Geely, в то время как французская компания будет отвечать за стратегию брендинга, развитие каналов и услуг, определяя надлежащий путь клиента.
Китайский производитель электромобилей NIO и Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co. Ltd. (Lingang Group заключила стратегическое партнерство в августе 2021 года для совместной работы по содействию развитию китайского рынка электромобилей (NEV).
Guangdong Hengqin Xiaomi Technology Development Co.,Ltd. (сокращенно «Zhuhai Xiaomi») — новая китайская компания, основанная в 2021 году, с уставным капиталом в 1 миллион юаней (154,7 миллиона долларов США) и полностью принадлежащая китайской компании Xiaomi Technology Co. Ltd. Она включает в себя направление бизнеса, охватывающее продажу электромобилей, импорт и экспорт технологий и товаров, услуги по интеграции информационных систем, разработку программного обеспечения и производство средств связи.
Статья подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам сайта Mobility Foresights.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
Китайский электромобиль Nio ES7: характеристики, цена и дата выпуска
