Портал PRC.TODAY – Полупроводники служат лакмусовой бумажкой для определения того, действительно ли «развязка» цепочки поставок отвечает национальным интересам, говорят Ян-Питер Клейнханс и Джон Ли. В своём недавнем докладе они описывают полупроводниковую экосистему Китая, отображают её на всех этапах производства в глобальной цепочке создания стоимости и оценивают стратегические последствия с точки зрения ряда национальных интересов.
Китайско-американское соперничество за цифровые технологии становится организующей силой в международной политике на десятилетия вперёд. Полупроводники – «ДНК технологии», как указано в недавнем обзоре цепочки поставок в США – лежат в основе того, что президент США Джо Байден назвал «соревнованием за победу в 21 веке».
Три года назад президент Китая Си Цзиньпин определил величайшую скрытую опасность своей страны как её внешнюю зависимость от «основных технологий», и изменение этой ситуации является ключом к программе Коммунистической партии Китая на следующее столетие её правления. Экспортный контроль США над полупроводниками оказался наиболее эффективным оружием против глобальной экспансии Huawei и других китайских лидеров в области цифровых технологий, а также архетипом создания оружия взаимозависимости.
Транснациональная взаимозависимость
Цепочка создания стоимости полупроводников является изысканным примером транснациональной взаимозависимости, и влияние на неё соперничества Китая и США определит выбор стран во всём мире в постоянно расширяющейся области интересов. В серии из двух частей в прошлом году мы рассмотрели вопросы о том, обеспечивает ли решающая роль TSMC в глобальной цепочке создания стоимости. Подобная дилемма всё чаще будут навязываться лицам, принимающим решения в правительстве и промышленности, и будет включать компромиссы, учитывая растущее присутствие Китая в цифровых экосистемах будущего и решимость США загнать это в тупик. Геополитические расчёты как для богатых союзников США, так и для амбициозных развивающихся стран требуют понимания различных аспектов национальных интересов, вытекающих из меняющейся роли Китая в глобальной экосистеме полупроводников.
В нашем недавнем отчете описывается полупроводниковая экосистема Китая и её отображение на всех этапах производства в глобальной цепочке создания стоимости. Мы объясняем функцию каждого этапа производства и его международный рыночный ландшафт, и в этом контексте рассматриваем недавнюю деятельность китайского правительства и промышленности. Для каждого из этих этапов производства мы оцениваем перспективы Китая сократить отставание от зарубежных лидеров отрасли в течение следующих пяти-десяти лет, а также стратегические последствия с точки зрения ряда национальных интересов.
Конкурентоспособность, национальная безопасность и устойчивость
Для каждого производственного этапа в цепочке создания стоимости мы представляем последствия для национальных интересов в трёх «стратегических измерениях» (конкурентоспособность, национальная безопасность и устойчивость) – на основе оценки позиции Китая наряду с позицией США и других субъектов. «Конкурентоспособность» отражает коммерческие и технические особенности этого этапа цепочки создания стоимости, которые влияют на основы национальной энергетики, не в последнюю очередь потому, что полупроводники являются основой для многих других секторов промышленности. «Национальная безопасность» отражает возможность «размещения оружия» национальными правительствами в ущерб интересам других стран. «Устойчивость» направлена на устранение негативных последствий нарушения на определённом этапе цепочки создания стоимости для глобальной экосистемы полупроводников.
Для каждого измерения мы используем три критерия для описания связанных с этим соображений национальных интересов. Для обеспечения конкурентоспособности директивные органы должны уделять внимание получению доходов от доли рынка в соответствующей области, барьерам для входа для любого нового игрока, пытающегося выйти на рынок, и дополнительным выгодам, которые могут быть полезны для других этапов цепочки создания стоимости и других секторов промышленности. Для национальной безопасности соответствующие соображения включают потенциал содействия шпионажу, военную полезность возможностей на определенном этапе цепочки создания стоимости и степень, в которой концентрация рынка обеспечивает контрольную точку, которая может быть «вооружена» странами, чьи фирмы занимают доминирующую долю рынка. Что касается устойчивости, то степень, в которой этап цепочки создания стоимости представляет собой концентрированную точку отказа для мировой полупроводниковой промышленности, вероятность сбоев, приводящих к вторичному ущербу на других этапах цепочки создания стоимости, и воспроизводимость соответствующих функций в случае сбоя – всё это имеет важное значение для национального планирования.
Приведённая ниже матрица сопоставляет эти девять критериев с восемью описанными нами производственными этапами, предоставляя «тепловую карту» стратегической важности цепочки создания стоимости. Цветовые коды показывают степень, в которой каждый критерий применим к данному этапу производства. Это указывает на уровень интереса, который проявят правительства, и вероятность того, что они предпримут конкретные действия в отношении этого этапа цепочки создания стоимости, которые более подробно рассматриваются в нашем докладе.
Например: Что касается дизайна чипов, усилия Китая по развитию отечественных фирм с возможностями мирового класса в этой области мотивированы получением доходов, дополнительными преимуществами и военной полезностью, в то время как по тем же причинам Соединенные Штаты стремятся помешать прогрессу Китая, что отражено в контроле за экспортом США, нацеленном на такие фирмы, как Huawei. Но эти меры экспортного контроля не были направлены непосредственно на разработку чипов, поскольку природа и рыночный ландшафт этого этапа производства не обеспечивают наиболее эффективных контрольных точек. Вместо этого они находятся на этапах EDA (программное обеспечение для проектирования микросхем) и SME (производственное оборудование) цепочки создания стоимости, которые на самом деле были нацелены на экспортный контроль США. Эти меры контроля не оказали серьёзного влияния на устойчивость глобального полупроводникового сектора, учитывая относительную простоту репликации возможностей проектирования микросхем и тот факт, что возможности проектирования микросхем не являются основной причиной сбоев для транснациональной цепочки создания стоимости в целом.
Безопасность цепочки поставок
То же самое не относится к передовому производству, этапу производства, на котором доминирование тайваньских фирм и особенно TSMC представляет собой концентрированную точку отказа для всего глобального полупроводникового сектора, который в настоящее время широко признан угрозой для многих отраслей промышленности и, следовательно, вызывает озабоченность у национальных лиц, принимающих решения, стремясь, обеспечить безопасность цепочки поставок. Тем не менее, барьеры для входа на передовые производственные мощности делают этот риск чрезвычайно трудным для смягчения, будь то для китайских лидеров, которые боятся, что экспортный контроль США помешает их технологическому прогрессу, или для иностранцев, обеспокоенных последствиями политической нестабильности или потенциальной войны между Тайванем и Китаем.
Полупроводники служат лакмусовой бумажкой для определения того, действительно ли «развязка» цепочки поставок отвечает национальным интересам, поскольку глобальный дефицит микросхем приближается к следующему году, а расширение мощностей в Китае открывает перспективы для облегчения. В условиях, когда страны готовятся к новой эре технонационализма, ориентированного на полупроводники, компромиссы и огромные расходы, связанные с попытками вооружить и укрепить цепочку создания стоимости, требуют рассмотрения. Мы рассмотрим эти проблемы в другом докладе к концу 2021 года.
Статья «Место Китая в мировой полупроводниковой промышленности», подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам аналитика Института китайских исследований Меркатора (MERICS) Джон Ли координирует работу в исследовательском кластере MERICS по использованию цифровых технологий в Китае. Его исследования охватывают новые и основополагающие технологии во внутреннем развитии и международных отношениях Китая, научную и инновационную политику Китая, а также подход Китая к управлению Интернетом и киберпространством. Джон работает по смежным темам, включая экспортный контроль, экосистемы НИОКР и цепочки поставок в высокотехнологичных секторах.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
