Внутри нелегального бизнеса растёт задолженность Китая по кредитным картам
Незаконный бизнес, ставший спасательным кругом для многих из более мелких коллег Alipay и WeChat Pay, снова привлёк внимание регуляторов за вклад в раздувающийся долг Китая по кредитным картам, проблема, которая только усугубилась на фоне экономического напряжения, вызванного пандемией Covid-19.
Бизнес, известный в Китае как «cash-out services», позволяет физическим и юридическим лицам использовать свои кредитные карты для получения денежных авансов по ценам, значительно ниже обычных.
Некоторые сторонние платёжные компании или их агенты делают это, предоставляя торговцам возможность маскировать эти операции как фальшивые покупки по кредитным картам, используя тот факт, что банки взимают более низкие комиссии за покупку товаров или услуг, чем за заимствование прямых денежных средств.
За последние несколько лет услуги «cash-out» внесли около 1 трлн юаней ($141,4 млрд) на 2 трлн юаней платежного рынка Китая – это составляет от 2,5% до 5% внутренних операций по кредитным картам в 2019 году, по оценкам нескольких источников в отрасли.
Размер бизнеса может помочь объяснить, почему Народный банк Китая (PBOC) в прошлом месяце опубликовал проект правил, который призвал банки и сторонние платежные компании ужесточить надзор за операциями с кредитными и дебетовыми картами.
На конец марта общий объём просроченной задолженности по кредитным картам по меньшей мере за шесть месяцев достиг почти 91,9 млрд юаней, что на 23,7% больше, чем в конце прошлого года, свидетельствуют данные ЦБ Китая. Этот общий показатель стал вторым по величине с момента начала сбора данных в 2008 году.
Некоторые банкиры встревожены. «Риски начнут угрожать финансовой системе, Если 10% держателей карт, пользующихся услугами cash-out, станут высоко-рискованными клиентами, которые не смогут погасить свои долги даже после использования новых кредитов для оплаты старых» – сказал сотрудник акционерного банка. «На национальном уровне правительство должно зафиксировать обналичивание бизнеса, чтобы остановить его дальнейший рост».
Обналичивание на «cash-out»
В настоящее время в Китае существует более 230 компаний, лицензированных Центральным банком для ведения сторонних платежных предприятий, которые включают в себя широкий спектр услуг, таких как онлайн-платежи, платежи по мобильным телефонам и обработка операций по банковским картам для продавцов. Среди них только 62 имеют право обрабатывать платежи по банковским картам, эффективно выступая в качестве посредников между держателями карт и предприятиями.
В Китае люди привыкли делать подавляющее большинство своих платежей через два мобильных приложения – Alipay и WeChat – вместо кредитных карт. Ситуация оставила много других сторонних платежных компаний с несколькими способами заработать деньги.
Обработка автономных операций по кредитным и дебетовым картам для продавцов – это один из вариантов, но это сложный бизнес. Средний сервисный сбор за транзакцию в Китае составляет всего около одной трети от половины этого показателя в некоторых других странах, что затрудняет получение прибыли платежными компаниями, сказал Chen Qizhang, старший отраслевой инсайдер. Кроме того, платежные компании удерживают только около 20% от общей суммы платы за обслуживание, которую они взимают за каждую транзакцию. Остальное они должны передать China UnionPay Co. LTD., единственный отечественный банк-карточное клиринговое учреждение. Которое занимает около 10%. И банк, выпустивший карту, который получает оставшиеся 70% или около того.
Тем не менее, кредитные карты имеют одно преимущество перед приложениями в том, что они позволяют как физическим, так и юридическим лицам снимать наличные деньги. Имея мало прибыльных бизнес-возможностей, многие другие сторонние платежные компании обратились к услугам по обналичиванию средств.
Большинство из 62 сторонних платёжных компаний, имеющих право обрабатывать платежи по банковским картам, используют услугу cash-out, на которую приходится не менее 70% от их общего объёма операций офлайн-платежей – согласно нескольким отраслевым источникам.
Как это работает?
В бизнесе обналичивания сторонние платёжные компании делают свои деньги из платы за обслуживание, которую они взимают с продавца каждый раз, когда владелец карты совершает покупку. Платёжным компаниям выгодно чтобы коммерсанты совершали как можно больше таких сделок, так как им платят за каждую из них.
Это на самом деле старая игра в Китае. В течение многих лет продавцы неправильно классифицировали платежи по кредитным и дебетовым картам, поэтому они могут сохранить большую часть сборов за услуги для себя. В первой половине 2014 года UnionPay обнаружил, что почти 470 000 торговцев имели проблемы, включая сокрытие истинной цели транзакций с целью снижения платы за обслуживание, которую они передали UnionPay и банкам, согласно отчёту, опубликованному в том же году. И около 77% этих сделок были совершены торговцами, работающими с платежными компаниями третьих лиц.
Хотя торговцы играют определенную роль в обналичивании бизнеса, они не являются необходимыми для его работы. Платежные компании или их агенты могут использовать поддельную коммерческую информацию для подачи заявки на POS-машины от имени физических лиц и малых предприятий. Которые в противном случае не имеют права принимать платежи по картам. В 2014 году местные СМИ в провинциях Shandong и Hebei сообщили, что агенты многих сторонних платёжных компаний предлагают установить POS-автоматы для всех, кто может предъявить действительное удостоверение личности и банковскую карту. Все остальные необходимые документы могут быть подделаны агентскими компаниями.
Платежные компании продолжают предоставлять эту услугу людям и предприятиям, которые не имеют права на получение POS-машины, сообщил в субботу владелец магазина в провинции Guangdong Южного Китая. Некоторые предприятия затем будут предлагать своим клиентам услуги по обналичиванию, с помощью которых они зарабатывают дополнительные деньги, сказал человек.
Похоже, что ЦБ Китая имел в виду практику подделки торговой информации, когда он придумал свой последний проект правил для обеспечения подлинности операций по банковским картам. Правила требуют, чтобы платёжные компании предоставляли обязательную информацию, такую как идентификационный номер продавца и идентификационный номер его владельца бизнеса, когда они устанавливают POS-машину.
Рискованное занятие
Обналичивание бизнеса является особенно рискованным не только потому, что он предоставляет предприятиям и частным лицам доступ к дешёвым кредитам наличными, но и потому, что заемщики теоретически могут избежать их возврата на неопределенный срок.
Это стало обычной практикой для клиентов cash-out, чтобы погасить остаток на одной кредитной карте с наличными, взятыми взаймы у другого. С несколькими картами они могут занимать ещё больше, перекатывая свои долги с одной карты на другую.
С помощью собственной POS-машины любой человек или малый бизнес может использовать свои кредитные карты для получения денежных авансов, не имея дела с продавцом. За последние несколько лет услуга cash-out стала популярным способом для малого бизнеса получить доступ к кредитам, поскольку экономический рост замедлился, а получение кредитов от банков и финансовых институтов стало сложнее – сообщили источники в платёжной отрасли.
Результаты работы платёжных компаний во время пандемии коронавируса свидетельствуют о том, что обналичивание денежных средств по-прежнему является важным каналом финансирования для борющихся частных лиц и малых предприятий.
В Марте Lakala Payment Co LTD и Shenzhen RYX Infotech Co LTD., два ведущих игрока в бизнесе, набрали более 81 миллиона юаней и 63 миллиона юаней прибыли соответственно от офлайн-платежных транзакций.
Несмотря на то, что эпидемия коронавируса сыграла разрушительную роль в экономике Китая и сократила розничные доходы – автономные транзакции RYX оставались стабильными в течение первых трех месяцев года, согласно данным UnionPay, увиденным Caixin.
Всё это создает проблему для банков. Как конечные держатели долгов по кредитным картам, генерируемых cash-out бизнесом, они могут многое потерять, если предприятия и физические лица, которые используют сервис, в конечном итоге перестанут выплачивать свои балансы. Это должно дать им стимул внимательно следить за операциями по кредитным картам, поступающими от сторонних платёжных компаний.
Однако в последние несколько лет они часто закрывали глаза на этот бизнес. Несколько банкиров сообщили, что банки, как правило, ослабляют надзор, когда их предприятия по выпуску кредитных карт борются за достижение целевых показателей доходов.
«Для банков это головная боль» – сказал банкир.
Авторы: Zhang Yuzhe и Tang Ziyi.
Новости о Китае по материалам caixinglobal.com
Индустрия управления активами Китая переживает трансформацию
