Наш анализ китайского рынка электромобилей выявил важные подсказки для OEM-производителей BEV, которые хотят процветать в этом секторе.
Многие OEM-производители BEV и поставщики автомобилей в Европе, Японии и США начинают крупномасштабные запуски аккумуляторных электромобилей (BEV) на своих основных рынках. Но в Китае уже появился быстрорастущий китайский рынок BEV и экосистема BEV.
Чтобы помочь глобальным OEM-производителям BEV и поставщикам автомобилей по-настоящему понять основные проблемы и возможности китайского рынка BEV, мы проанализировали десять электромобилей, популярных в Китае, с помощью индекса электромобилей McKinsey. Мы охватили большую часть китайского рынка BEV, изучая автомобили как от действующих OEM-производителей BEV, так и от новых игроков. Бенчмаркинг состоял из подробного технического анализа, а также оценки затрат вплоть до уровня отдельных компонентов.
1. Китай, крупнейший в мире источник прибыли от автомобильной промышленности — быстро движется к электронной мобильности
Китайский автомобильный рынок является крупнейшим в мире пулом автомобильной прибыли, на который приходится одна треть (около 40 миллиардов долларов США) от общего объема. Сейчас рынок смещается в сторону электромобилей. С 2014 по 2019 год продажи электромобилей в Китае увеличивались на 80 процентов в год. В 2019 году было продано более 900 000 единиц, 57 процентов электромобилей, проданных по всему миру, были проданы в Китае, что сделало его крупнейшим рынком BEV в мире. Взгляд на долю рынка OEM показывает, что китайские OEM-производители BEV почти полностью доминируют на китайском рынке BEV. В 2019 году на долю международных OEM-производителей BEV приходилось всего 15% годовых продаж электромобилей (диаграмма 1).
Перспективы китайского рынка BEV многообещающие: ожидается, что проникновение BEV в Китае вырастет с 3,9 процента в 2019 году до 14–20 процентов в 2025 году, а объем продаж составит примерно от 3,8 до 5,0 миллионов автомобилей. В связи с кризисом COVID-19, затронувшим мировые рынки BEV, центральное правительство Китая в марте 2020 года приняло решение продлить субсидии на закупки еще на два года, чтобы стимулировать продажи BEV. Поэтому мы ожидаем, что после стагнации в 2020 году (по сравнению с двузначным ростом до COVID-19) — китайский рынок BEV снова оживет, как в абсолютном, так и в относительном выражении, в 2021 году.
2. Китайские OEM-производители BEV близки к тому, чтобы стать прибыльными при наличии достаточных объемов
Видео
От дизайна к пониманию
Сравнительный анализ McKinsey EV может помочь OEM-производителям BEV сделать правильный выбор в отношении конструкции аккумуляторных электромобилей.
Несколько BEV могут быть прибыльными, поскольку их структура стоимости продукции выигрывает от нескольких уникальных характеристик китайского рынка BEV. Повторное использование существующих платформ двигателей внутреннего сгорания (ДВС) сокращает время выхода на китайский рынок BEV, а готовые компоненты и высокий уровень модульности снижают капитальные затраты. Эти принципы проектирования и их эффекты поддерживаются экосистемой местных поставщиков с многолетним опытом в области электроники и аккумуляторов.
Наша восходящая оценка материалов и производственных затрат, основанная на более чем 250 000 точек данных, показывает, что девять из десяти автомобилей могут обеспечить маржу вклада от умеренной до солидной до 50 процентов. Тем не менее, по нашим оценкам, более низкая доля может фактически обеспечить положительную операционную маржу, если мы примем во внимание гарантии; коммерческие, общие и административные расходы; НИОКР; и капитальные затраты (диаграмма 2). Высокая дисперсия фиксированных затрат может быть связана с рядом факторов, таких как глубина интеграции и различия в стратегиях поиска поставщиков или общий объем OEM-производителей BEV.
Новые участники китайского рынка BEV, в частности, должны решать структурные проблемы и низкие общие объемы транспортных средств. Наряду с дальнейшими усилиями по совершенствованию исследований и разработок оптимизация капитальных затрат за счет гибкого производства и стратегического позиционирования цепочки создания стоимости может помочь большему количеству OEM-производителей BEV получать прибыль от своих моделей BEV.
3. Сохраняется значительное разнообразие в дизайне и технологиях — игра далека от решения
Китайские OEM-производители BEV продемонстрировали сильную позицию на китайском рынке BEV, но более глубокий взгляд на технологию показывает, что между OEM-производителями BEV сохраняются существенные различия. Изменения в трех аспектах транспортных средств повлияют на разработку электромобилей следующего поколения и могут предоставить другим возможность закрепиться на китайском рынке BEV.
Электронная трансмиссия
Эталонный тест выявил широкий спектр концепций электронной трансмиссии, таких как расположение аккумуляторной батареи, конструкция и маршрутизация системы управления тепловым режимом, а также интеграция модуля трансмиссии. Наши трехмерные модели показывают, что в половине протестированных моделей для аккумуляторной батареи используется сетка и рядная компоновка, что увеличивает использование пространства и, возможно, снижает затраты на производство модулей.
Архитектура E/E
Тест показывает, что вес низковольтной проводки и жгутов различается в моделях с аналогичными функциями. Это предполагает значительные возможности проектирования и оптимизации затрат в архитектуре E/E. Точно так же OEM-производители BEV протестированных BEV выбрали разные ADAS функции, используют различные конструкции для интеграции электронного управления (ECU) и различаются по количеству используемых ECU. Тестируемые BEV имеют от шести до 19 децентрализованных ECU. Одним из возможных направлений может быть интеграция всех функций в один контроллер транспортного средства, как это делает игрок на BEV в США. Это может повысить производительность при относительно низких затратах, но требует значительных инвестиций в исследования и разработки и расширенных внутренних возможностей разработки программного обеспечения.
Обрезка пакетов
Китайские BEV предлагают от двух до четырех пакетов отделки салона поверх базовой модели. Это снижает сложность и затраты по сравнению с более широким набором опций, распространенных среди западных OEM-производителей BEV. Таким образом, семь из десяти тестируемых моделей имеют разницу в цене менее 50 процентов между базовыми моделями и моделями с полной комплектацией (диаграмма 3). Пять из десяти предлагают модернизацию аккумулятора или двигателя независимо от пакета отделки салона, а три предлагают варианты внешнего вида, такие как цвет и колеса, по цене. Следовательно, может быть неиспользованный потенциал дохода в стратегиях ценообразования или доходах, не связанных с оборудованием, таких как беспроводные обновления программного обеспечения. В целом, глобальные автопроизводители могут использовать наши выводы как сигнал к упрощению своих портфелей или как точку дифференциации, особенно когда они думают о выходе на китайский рынок BEV.
4. Как успешно играть на китайском рынке BEV
Для каждой из выявленных нами тенденций на китайском рынке BEV есть соответствующее стратегическое действие или возможность.
Циклы разработки ускоряются. Чтобы повысить прибыльность и получить конкурентное преимущество, OEM-производители BEV ускоряют циклы разработки своих BEV. Для текущих (и в основном моделей первого поколения) OEM-производители BEV сократили время выхода на китайский рынок BEV, повторно используя или модифицируя существующие платформы ICE и полагаясь на готовые компоненты. Но ожидается, что для следующего поколения BEV время выхода на китайский рынок BEV будет продолжать сокращаться благодаря специализированным платформам BEV, учитывая преимущества стоимости и дизайна при больших объемах.
Структура китайского рынка BEV, вероятно, изменится. В настоящее время в Китае насчитывается около 80 брендов BEV, принадлежащих примерно 50 компаниям. Из них 12 являются стартапами с долей китайского рынка BEV примерно 7 процентов в 2019 году. Однако стартапы, особенно если они еще не начали производство, обнаружат, что рыночные условия становятся для них все более неблагоприятными из-за структуры их затрат. В частности, эти компании обременяют высокие фиксированные затраты при малых объемах, поэтому любой стартап, который не может быстро масштабироваться, исчезнет. Напротив, ожидается, что международные OEM-производители BEV захватят дополнительную долю китайского рынка BEV, поскольку они должны расширить свое проникновение на рынок BEV, чтобы соблюдать правила, такие как политика двойного кредита.
Технология E-powertrain будет стандартизирована. Ожидается, что наблюдаемые технологические различия в батареях, силовой электронике, электронике и электроприводах сократятся. Китайский рынок BEV сойдется только на нескольких стандартизированных конструкциях, как это произошло с конструкциями трансмиссии с ДВС. Это открывает значительные возможности для поставщиков, которые могут предоставить интегрированные платформенные решения для трансмиссии, особенно если они имеют конкурентоспособную базу капиталовложений за счет синергии и эффекта масштаба.
Нативные платформы BEV получат более высокие доли. Тест показывает, что китайские OEM-производители BEV быстро вышли на китайский рынок BEV, используя общие или модифицированные платформы ICE. Тем не менее, более высокие объемы BEV оправдывают разработку специализированных платформ BEV для достижения преимуществ в дизайне и стоимости. Более того, ожидается, что BEV будут все чаще производиться на специальных производственных линиях вместо (в настоящее время) гибких общих производственных линий ICE/BEV.
Некитайским OEM-производителям BEV необходимо будет использовать свои активы, такие как впечатляющий имидж бренда, превосходный инженерный опыт и современные производственные мощности, чтобы выделиться среди своих китайских конкурентов. В то же время они должны упростить свои портфели, чтобы предлагать меньше, но узконаправленных и адаптированных к местным условиям вариантов, поддерживаемых дополнительными потоками доходов за счет программного обеспечения и других технологий. Напротив, китайские OEM-производители BEV должны продолжать повышать свою прибыльность, сосредоточив внимание на экономии средств и увеличивая свои доходы за счет более дифференцированных предложений. Будут важны сложные стратегии ценообразования и новые потоки доходов.
«OEM-производители BEV: Как добиться успеха в дизайне электромобиля BEV — уроки сравнительного анализа» подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам сайта — McKinsey.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
Рынок киберспорта Китая: возможности и вызовы для иностранных игроков
