Кто возглавляет финтех-индустрию Китая в эру высоких технологий?
- Сектор финансовых технологий возглавляют компании, созданные корпоративными гигантами, включая Alibaba, JD com и PingAn.
- Онлайн-банки и платформы поддержки кредитных сервисов постоянно применяют технологии для увеличения возможностей роста рынка кредитных ссуд.
- Другие секторы породили множество ведущих развивающихся финтех-компаний и подотраслей, включая платежи, ценные бумаги и страхование.
Согласно Совету по финансовой стабильности (FSB), Fintech определяется как технологические инновации в сфере финансовых услуг, которые могут привести к появлению новых бизнес-моделей, приложений, процессов или продуктов с соответствующим существенным влиянием на предоставление финансовых услуг.
Финтех-компании в Китае выступают в качестве уровня поддержки в индустрии финансовых услуг, используя новые технологии, такие как ИИ, блокчейн, облачные вычисления, большие данные (ABCD) и интернет вещей (IoT). Хотя по сравнению с западными странами, финтех-индустрия Китая все еще находится на начальной стадии, она демонстрирует большой потенциал и большие возможности для изучения. По словам Оливера Ваймана, китайские финансовые учреждения инвестировали 152 миллиарда юаней в технологии, и эта цифра будет расти со среднегодовым темпом 21,4%, достигнув 401 миллиард юаней в 2023 году. Вложения в мировую финтех-индустрию стабильно росли с 2015 по 2018 год, с небольшим снижением в 2019 году, что было вызвано огромным раундом финансирования Ant Technology в 2018 году. А денежные вливания финтех-индустрии Китая растут с 2015 года.
В последнее десятилетие появилось несколько глобальных финтех-компаний в Китае. В этой статье собраны десять компаний-представителей, которые превзошли конкурентов в своих секторах в Китае и за его пределами.
Комплексный Fintech — лидер во всей отрасли
Интегрированные финтех-компании предоставляют всесторонние финансовые услуги и техническую поддержку финансовым учреждениям. У них самая большая рыночная капитализация и самая широкая клиентская база среди всех представителей в сфере финансовых технологий. Две из четырех компаний в этом секторе, Ant Technology и Lufax, вошли в десятку лучших в Hurun Global Unicorn List 2019. Компании активно выходят на рынок to-B.
Ant Technology и JD Digits — два крупнейших финтех-гиганта, поддерживающих электронную коммерцию.
Ant Technology, ранее известная как Ant Financial, была создана Alibaba с целью предоставления широкой публике инклюзивных цифровых финансовых услуг. Ориентируясь на индивидуальных клиентов, Ant начала свой бизнес на рынке платежей с независимо разработанного продукта — число пользователей Alipay во всем мире достигло 1,2 миллиарда. В настоящее время компания активно развивает свой бизнес to-B с комплексными технологическими решениями, специализируясь на блокчейне, облачных вычислениях и IoT.
Сейчас Ant оценивается более чем в 200 миллиардов долларов и занимает первое место в мировом списке. В будущем Ant рассчитывает объединить всю финансовую индустрию с банками, компаниями по ценным бумагам и страховыми компаниями, чтобы сформировать лучшую финансовую среду и предоставить всестороннюю платформу цифровой жизни для населения.
Смело выйдя из финансового поля, как и Ant Technology, JD Digits считается самым крупным конкурентом Ant. Благодаря технологическому прогрессу две компании сейчас активно конкурируют как в сфере рынка денежных услуг, так и в других областях.
JD Digits, базирующаяся на JD com, обеспечивает управление цифровыми рисками, клиентами, продуктами и корпоративными решениями B2B2C на основе ИИ, интернета вещей и блокчейна. В настоящее время компания обладает бизнес-схемами для различных сценариев, таких как умные города, цифровое сельское хозяйство, цифровой маркетинг и интеллектуальные роботы. Клиентами компании являются частные лица, предприятия и правительства.
Из-за того, что пакет акций JD com в июне вырос, рыночная капитализация JD Digits достигла почти 200 миллиардов юаней. По ее прогнозам, она выйдет за рамки цифровых финансов и построит промышленную цифровизацию, которая, по мнению компании, является единственным способом прочно связать реальную экономику с финансовой отраслью, создавая тем самым большую ценность.
Lufax и One Connect — два финтех-крыла для PingAn Group
Lufax — это звездный инкубационный проект PingAn стоимостью более 270 миллиардов юаней. При поддержке крупнейшего финансового конгломерата Китая Lufax предоставляет как частным лицам, так и учреждениям цифровые финансовые услуги и высокие технологии.
Служба управления капиталом, которая является основным сектором бизнеса Lufax, зафиксировала рост активов под управлением (AUM) институциональных клиентов на 780,3% в 2019 году с 7,41 миллиарда до 65,23 миллиарда юаней. Другой основной бизнес Lufax — это кредитная ссуда, которая предоставляется как физическим лицам, так и субъектам малого предпринимательства.
В прошлом году Lufax закрыла свой P2P-бизнес на сумму более 400 миллиардов юаней, обозначив свое обязательство трансформироваться в финансовую платформу, основанную на высоких технологиях.
One Connect (OCFT: NYSE), который начал рекламироваться в США в конце 2019 года, определяет себя как платформу «технология как услуга». В отличие от Lufax, который использует технологии как средство расширения своих возможностей, One Connect служит платформой вывода технологий для PingAn Group. Компания предлагает 12 технологических решений для крупных финансовых учреждений и малых предприятий, включая банки, страхование и управление активами и рисками, маркетингу, продуктам, технологиям и операциям.
One Connect также работает на зарубежных рынках, особенно в Таиланде, 3 из 10 крупнейших банков используют решения компании по управлению рисками. Он также сотрудничает с Гонконгом и Японией в сфере услуг, связанных с блокчейном.
Онлайн-банки и платформы — акцент на кредитные услуги
Центральный банк Китая опубликовал свой план развития индустрии финансовых технологий в 2019 году с одним из акцентов на кредитном финансировании, который потребовал от компаний расширения инноваций в технологиях для расширения возможностей индустрии финансовых услуг и поддержки малого бизнеса и населения. При поддержке правительства и растущем спросе на финансирование в обществе — компании, работающие в сфере кредитных услуг, такие как кредитные платформы и новые банки, вступают в новую «весну».
Webank — представительский электронный банк
Webank, основанный в 2014 году компанией Tencent, является первым частным онлайн-банком в Китае. У Webank нет ни отделений, он разворачивает свой кредитный бизнес на основе восприятия лиц на основе искусственного интеллекта и оценки кредитоспособности на основе больших данных. И малые предприятия, и частные лица могут легко запрашивать кредиты через приложение Webank. Он так же объединяет традиционные банки в своем бизнесе со-кредитования. Опираясь на большой трафик экосистемы Tencent, Webank построил совместные онлайн-сети, основанные на QQ и WeChat, для продвижения своих кредитных программ. По разным сценариям компания предлагает услуги по кредитованию автомобилей, домов и личного потребления.
Ориентируясь на банки более низкого уровня и небольшие финансовые учреждения, Webank предоставляет технологические решения, служит агентской платформой для предложения финансовых онлайн-продуктов для своих клиентов.
Являясь инновационным онлайн-банком, Webank вырос почти в 36 раз и быстро извлек выгоду из своих значительных финансовых преимуществ и технологических достижений, оцененных в 150 миллиардов юаней, и занял 11-е место в глобальном списке компаний.
Bairong & Linklogis — решение денежных проблем для малого бизнеса
Bairong — это платформа приложений для финансовых технологий, ориентированная на управление рисками для банков и технологические решения для подключения финансовых учреждений и небольших фирм. Компания строит экосистему, основанную на таких технологиях, как ИИ, большие данные, машинное обучение и блокчейн, чтобы помочь финансовым учреждениям в трансформации. Поддержка предназначена для преодоления разрыва между кредиторами и заемщиками, которые являются малыми предприятиями, путем использования интеллектуальных мер по контролю кредитных рисков и повышения эффективности процесса оценки кредита.
Linklogis — финансовая платформа для цепочки поставок, специализируется на цифровых кредитных услугах. Подобно Bairong, Linklogis служит связующим звеном между двумя сторонами в финансировании малого бизнеса, переводя весь процесс в цифровую форму. Оснащенная передовыми возможностями развития ABCD, платформа цепочки поставок предоставляет финансовым учреждениям точную и всестороннюю финансовую карту и условия кредитования малого бизнеса, что значительно снижает риски.
Более того, компания также предлагает технологические решения для цифровых трансграничных сделок по борьбе с мошенничеством и контролем рисков, а также несколько блокчейн-платформ, ориентированных на различные финансовые услуги.
Другие секторы также растут высокими темпами.
ZhongAn
Основанная в 2013 году, компания ZhongAn начала свой бизнес в области онлайн-страхования, ориентируясь на индивидуальных клиентов, став первой крупной страховой компанией в Китае, а в 2019 году вышла на биржу Гонконга под тикером 06060: HKEX.
Компания разработала свои бизнес-схемы для применения различных сценариев в таких областях как здравоохранение, потребительское финансирование, повседневное потребление, автомобили и путешествия, с предоставлением комплексных страховых продуктов. После многих лет исследований компания ZhongAn, наконец, зафиксировала прибыль в своем секторе страхового бизнеса, доказав возможность онлайн-страхования.
Её основная дочерняя компания, ZhongAn Technology, была создана в качестве окна вывода технологии, предлагая комплексные решения, охватывающие всю цепочку страховых услуг, включая дизайн продукта, маркетинг, андеррайтинг, претензионные и последующие услуги. Кроме того, помимо страхования, компания открывает свою платформу Annchain, основанную на комбинации блокчейна, искусственного интеллекта и криптографии, чтобы предложить финансовым учреждениям «открытую, но не разделяемую» операционную среду с цифровыми активами и смарт-контрактами.
China UnionPay Merchant Services (UMS) — старый, но новый игрок в сфере финансовых технологий
China UMS — старейшая компания в этом списке, основанная в 2002 году China UnionPay. Платежный рынок, на котором работает China UMS, требует высокой интуитивности в новых технологических приложениях и подталкивает компанию к переходу от платежного провайдера в финтех-компанию. China UMS разработала несколько инновационных способов оплаты через распознавание лица и голоса.
Помимо платежей, China UMS предоставляет универсальные интеллектуальные решения для бизнес-операций, включая приложения для работы с большими данными, маркетинг O2O, интеллектуальные логистику и розничную торговлю, а так же облачные услуги.
Futu Securities — онлайн-платформа для ценных бумаг, поддерживаемая Tencent
Futu (FUTU: NASDAQ), еще одна финтех-компания, поддерживаемая Tencent, предоставляет брокерские услуги с маржинальной торговлей в США, Гонконге и на материковом рынке ценных бумаг, андеррайтинг IPO и другие услуги для бизнеса. Сборы и комиссионные являются основным источником дохода компании, составляющим более 50% от общего дохода с самого начала, услуги маржинального финансирования и кредитования ценными бумагами и элементы to-B считаются будущими драйверами компании.
С увеличением располагаемого дохода все больше китайских инвесторов обращают свое внимание на зарубежный рынок, который предоставляет больше возможностей для будущего развития финтех-компаний.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
Новое поколение Fintech выстраивается в очередь, чтобы последовать за IPO Ant Group
