Credit Suisse Group AG планирует удвоить численность персонала в Китае в течение пяти лет, поскольку финансовый гигант ускоряет свои поиски состоятельных людей и пытается преодолеть скандал, охвативший некогда любимого клиента и основателя Luckin Coffee Inc — Lu Zhengyao.
Банк в значительной степени нормализовал одобрение кредитов для китайских компаний, положив конец усиленному контролю за кредитами, который последовал после обвинений в сфабрикованной прибыли Luckin и замедления темпов роста, чтобы взвесить влияние Covid-19. Credit Suisse пополнит свой штат сотрудников в Китае, поскольку нацелен на увеличение выручки на 100%, сказал в интервью главный исполнительный директор по Азии Helman Sitohang. В его китайском предприятии по ценным бумагам на конец прошлого года работало 154 сотрудника, и кредитор также предлагает финансирование, торговлю и управление активами на материке.
Большая часть развития банка будет сосредоточена на расширении консультационных и инвестиционно-банковских услуг для растущего числа богатых людей Китая. Планы Sitohang являются ключом к достижению Credit Suisse своей цели по удвоению вклада в рост выручки от стратегических клиентов со сверхвысокой чистой стоимостью в течение следующих трёх лет. Отдельно кредитор приступил к всесторонней оценке мер контроля рисков после серии сделок, связанных с проблемными компаниями, включая Luckin.
«Когда речь идёт о росте численности персонала и инфраструктуры, Китай — наша главная цель, по сравнению с любой страной мира» — сказал Sitohang. «Худшее влияние Covid на деловую активность в регионе осталось позади» — сказал он, имея в виду Азию.
Крупнейшая экономика Азии имеет наибольшее количество миллионеров после США, и её финансовое открытие в этом году предоставило глобальным банкам и управляющим активами беспрецедентную возможность для расширения. Credit Suisse хочет, чтобы через пару лет на Азию приходилось 25% выручки группы с 17,5% сейчас, сказали люди, знакомые с этим вопросом, отказавшись назвать своё имя, обсуждая внутренние вопросы.
Падение компании Luckin и её основателя — миллиардера, конкурента Starbucks Corp., ослепило Credit Suisse и других кредиторов, которые борются за возмещение убытков по маржинальным ссудам на сумму более 500 миллионов долларов. Швейцарский банк, ведущий андеррайтер публичного предложения Luckin, начал внутреннюю проверку, хотя главный исполнительный директор Thomas Gottstein заявил, что он будет продолжать нацеливаться на богатых предпринимателей Китая.
Credit Suisse будет бороться за специалистов с такими компаниями, как Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co и другими. Goldman Sachs планирует удвоить численность персонала до 600 человек к 2025 году, в то время как швейцарский конкурент UBS Group AG планирует сделать то же самое, доведя штат своего инвестиционного банка до 400 человек.
В прошлом году на долю азиатских операций Goldman Sachs пришлось 13% и 12% от Morgan Stanley в мировой чистой выручке. На долю UBS Asia приходилось 16% его глобальной операционной прибыли.
В июне Sitohang нанял значительное число сотрудников вместе с Wang Jing, которая возглавляла частный банкинг в China Merchants Bank Co. Wang принесла с собой почти тридцатилетний опыт работы в банковской сфере, включая помощь в превращении кредитора из Shenzhen в крупнейшего в стране менеджера по высокодоходным операциям клиентов.
Рекордный доход
Что касается инвестиционного банкинга, Credit Suisse в апреле стал одним из последних глобальных предприятий, получивших одобрение на полный контроль над предприятием, которое он управлял с помощью ценных бумаг учредителей с 2008 года. Tim Tu был назначен генеральным директором в этом году, а Daniel Qiu — главой инвестиционного банка и рынков капитала для китайского совместного предприятия, которое до сих пор боролось с доходом в размере 22 миллионов долларов в прошлом году.
Около 30 банкиров из совместного предприятия были вытеснены в июле, поскольку Credit Suisse планирует привлечь новых специалистов, сказал человек, знакомый с этим вопросом.
Последние доходы Цюрихского банка указывают на другие успехи в его азиатском рывке, а чистые новые активы в частном банковском бизнесе региона выросли на 80% во втором квартале на фоне торгового бума. Wealth and investment banking advisory, крупнейшие области роста, показали рекордные доходы в течение первых шести месяцев, вызванные ростом в Китае по мере восстановления рынков.
Sitohang, потративший годы на то, чтобы перевернуть азиатскую торговую операцию, уступил контроль над подразделением в глобальной реструктуризации, которая сворачивает торговлю в новый инвестиционный банк. В первом полугодии выручка подразделения региональных рынков выросла на 54%.
Gottstein объявил о реорганизации в конце июля путём слияния консалтингового и торгового бизнеса банка, чтобы ежегодно генерировать 400 миллионов швейцарских франков ($442 млн) для реинвестирования. Это включает в себя целых 500 сокращений рабочих мест в Швейцарии. Банк планирует направить две трети своего совокупного капитала на управление активами. Sitohang сказал, что он не планирует сокращать какие-либо рабочие места на своей территории, поскольку рабочая сила региона «достаточно скудна.»
«Высвобождение капитала не происходит в одночасье, но эффективность, которую мы ожидаем как со стороны затрат, так и со стороны капитала, будет развернута обратно в Управление капиталом» — сказал он, — «Азия будет приоритетом».
Не имея возможности выехать из Гонконга с начала марта, своего самого долгого пребывания в одном городе с 1989 года, Sitohang сказал, что последние несколько месяцев доказали, что бизнес-модель банка работает даже в самых сложных условиях.
Были извлечены уроки, но «портфельная модель» в Азии, которая распространяет риск, была оправдана, сказал он.
Новости из Китая по материалам: caixinglobal.com
