Дефицит полупроводников отразился на большинстве производителей, зависящих от поставок микросхем. Это отражается не только на компаниях, но и странах в целом, экономика которых недополучают необходимые в кризисное время средства. Некоторые из стран задумались над развитием своих полупроводниковых отраслей. Возможно ли это, какие трудности стоят впереди данной цели – будет говорится в данной статье от Портала PRC.TODAY.
(Caixin) – Нехватка чипов, которая давила на мировых автопроизводителей с конца прошлого года, дала представление о том, как пандемия Covid-19 и геополитическая неопределённость исказили цепочки поставок в высокоглобализированной полупроводниковой промышленности.
Глобальный ландшафт отрасли
Вопрос в том, приведёт ли это к изменению глобального ландшафта отрасли?
Это многомиллиардный вопрос, связанный с огромными инвестиционными потоками и потенциально масштабными экономическими и геополитическими последствиями. По мере развития технологий полупроводники стали доминировать не только в автомобильной промышленности, но и почти во всех отраслях производства потребительских товаров, поскольку крошечные электронные устройства обеспечивают мозги для различных продуктов – от компьютеров до мобильных телефонов и зубных щеток.
Дефицит полупроводников
Дефицит находится на экранах радаров мировых лидеров, что усиливает опасения по поводу рисков иностранных поставок. США и европейские страны призывали к крупным инвестициям для расширения возможностей отечественной полупроводниковой промышленности в надежде уменьшить зависимость от восточноазиатских поставщиков. Тем временем Китай приступил к осуществлению амбициозного плана по расширению мощностей по производству чипов в ответ на американские технологические ограничения.
С последнего квартала 2020 года дефицит потряс автопроизводителей от немецкой Volkswagen Group до американской Ford Motor Co и японской Nissan Motor Co., что привело к сокращению производства.
В Китае такие автопроизводители, как SAIC Volkswagen Automotive Co Ltd и Chang’an Automobile Group создали специальные группы во главе с топ-менеджерами для обеспечения поставок полупроводников.
«Неважно, насколько дорого, они будут покупать то, что смогут» – сказал один аналитик автомобильной промышленности.
Некоторые эксперты подсчитали, что китайские автопроизводители сталкиваются с дефицитом от 10% до 20% в поставках микропроцессоров, которые управляют двигателями, трансмиссиями, контролем выбросов, автоматизированными функциями вождения и другими всё более технологичными системами тяжёлых транспортных средств.
Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) ранее прогнозировала, что автопроизводители будут страдать от худшего дефицита во втором квартале и увидят улучшение поставок в четвёртом квартале. Но ассоциация недавно выпустила более пессимистичное сообщение, заявив, что дефицит, вероятно, затянется в первом квартале 2022 года.
В отличие от предыдущих раундов такого дефицита предложения, нынешний дефицит длится гораздо дольше и имеет более широкие последствия, сказал Мэн Пу, председатель правления чипового гиганта Qualcomm China. «Причина этого заключается в том, что рост спроса опережает рост предложения, а промышленность неправильно оценивает спрос.»
Пандемия Covid-19 вызвала глобальный дефицит чипов. Обескураженные падением продаж на фоне пандемических сбоев в первом квартале 2020 года, производители резко сократили бизнес-прогнозы и заказы на полупроводники. Более сильное, чем ожидалось, восстановление во втором полугодии прошлого года оставило производителей и поставщиков интегральных схем неподготовленными, поскольку производство не смогло догнать растущий спрос.
Санкции США в отношении Huawei Technologies Co., одного из крупнейших мировых производителей смартфонов, привели к серьёзному сдвигу в мировой мобильной индустрии и нарушили баланс между спросом и предложением чипов, считают эксперты.
Развитие технологий и внедрение беспроводных услуг 5G означают, что спрос на полупроводники будет продолжать расти, и производители будут изо всех сил пытаться наверстать упущенное. Потребности в чипах для устройств 5G увеличатся на 40-80% по сравнению с эрой 4G, заявил Фэн Цзиньфэн из Шанхайской Ассоциации индустрии интегральных схем.
Потребуется время, чтобы отрасль восстановила равновесие, но вопрос в том, сколько времени, говорят эксперты. Одна из самых больших неопределенностей – геополитика.
Помимо несоответствия спроса и предложения, дефицит отражает влияние политической неопределенности на доверие бизнеса и принятие стратегических решений, отмечают эксперты.
Идеальный шторм
Сильнее всего от нехватки чипов пострадала автомобильная промышленность. Chang’an, один из крупнейших автопроизводителей страны, зафиксировал дефицит интегральных схем почти на 30% в какой-то момент в первом квартале. Это означает, что около трети заказов компании не может быть поставлено, сказал отраслевой аналитик. Поставки Chang’an в первом квартале упали почти на 80 000 единиц на фоне дефицита, сказал аналитик.
По данным поставщика данных IHS Markit, во всём мире автопроизводители сократили производство почти на 1 миллион автомобилей в течение первого квартала из-за нехватки чипов.
По мнению экспертов, эти проблемы отражают ошибочную оценку всей отрасли. После широкого спада продаж в начале 2020 года автопроизводители в целом снизили прогнозы продаж и сократили заказы на полупроводники. Производители автомобилей обычно не держат дополнительных запасов чипов ради контроля затрат.
Во втором полугодии продажи подскочили, и автопроизводителям было трудно получить чипы, поскольку производители полупроводников отдавали приоритет поставкам производителям бытовой электроники, которые предлагали большую маржу прибыли.
По данным IHS Markit, цикл поставки микроконтроллерных блоков для автомобилей был продлён с предыдущих 12 недель до 26 недель. Некоторые устройства занимают до 38 недель.
Производители персональных компьютеров, планшетов и игровых консолей также ощутили давление дефицита. Apple Inc заявила в апреле, что об ожиданиях того, что продажи во втором квартале будут на $3 млрд – на $4 млрд меньше, чем если бы не было проблем с поставками.
Ужесточение американских санкций в отношении Huawei в прошлом году лишило китайский технологический гигант ключевых поставок чипов. Huawei ускорила закупки устройств для наращивания запасов до вступления санкций в силу в сентябре. 15. Этот шаг побудил других китайских производителей телефонов, включая Xiaomi Corp и OPPO, увеличить закупки полупроводников в надежде завоевать долю рынка у искалеченного мобильного бизнеса Huawei. Покупательский ажиотаж ещё больше усугубил дефицит предложения.
По данным Cinda Securities, крупные производители телефонов планировали увеличить производственные мощности в этом году на 10,8% по сравнению с прошлым годом.
«Все хотели покупать больше, чтобы увеличить запасы, что ещё больше ухудшило ограниченные поставки чипов во всём мире» – сказал Ху Цзяньго, заместитель председателя Ассоциации полупроводниковой промышленности Гуандуна.
По оценкам Goldman Sachs, около 169 отраслей промышленности в США пострадали от дефицита и понесут от 1% до 3% роста затрат на закупки полупроводников.
Си Си Вэй, исполнительный директор Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), заявил в апреле, что мировые поставки полупроводников остаются жёсткими на фоне высокого спроса. Вэй прогнозировал, что дефицит продлится до 2022 года.
По данным Gartner, растущий спрос привёл к росту выручки мировой полупроводниковой промышленности на 10,4% до 466,2 миллиарда долларов в 2020 году.
Дефицит предложения делает производственные мощности главным приоритетом чиповых компаний и может ограничить стремление отрасли к инновациям, нанося ущерб стартапам с выдающимися проектными мощностями, сказал один отраслевой источник. Многие в индустрии производства чипов заявили, что ожидают серьёзной модернизации отрасли в конце 2021 или начале 2022 года. Это может привести к краху многих небольших компаний, сказал один отраслевой аналитик.
Перестройка отрасли
За последние три десятилетия полупроводниковая промышленность стала сильно глобализованной с длинной цепочкой поставок, охватывающей несколько континентов. США и Европа в основном полагаются на подрядчиков в Восточной Азии для производства чипов, сохраняя при этом дизайн.
По данным Boston Consulting Group, доля американских чипмейкеров в мировом производстве сократилась с 37% в 1990 году до 12% в 2020 году, в то время как доля европейских компаний упала с 44% в 1990 году до 9% в 2020 году. Тем временем Тайвань и Южная Корея превратились в мировых гигантов чипмейкинга.
В первом квартале тайваньские предприятия составляли четыре из 10 крупнейших мировых производителей микросхем, захватив 66% рынка, в то время как два крупнейших южнокорейских производителя заняли 19%. На долю двух крупнейших производителей чипов на материковой части Китая — Semiconductor Manufacturing International Corp и Hua Hong Semiconductor Ltd — приходилось в совокупности 6%.
Тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung Electronics в настоящее время обладают самыми передовыми технологиями для производства 7-нанометровых чипов, в то время как Intel разрабатывает свой 7-нанометровый процесс. Китайские чипмейкеры способны только на 14-нанометровую технологию. Измерения обозначают размер транзисторов на полупроводниковых чипах, а меньшие – более быстрые и продвинутые на данный момент времени.
Дефицит микросхем вызвал обеспокоенность американских политиков по поводу концентрации глобальных полупроводниковых мощностей и ключевых поставок материалов, сказал Джимми Гудрич, вице-президент по глобальной политике Ассоциации полупроводниковой промышленности.
Согласно Американскому плану создания рабочих мест администрации Байдена, 50 миллиардов долларов субсидий будут направлены на поддержку отечественных исследований и производства полупроводников. В ответ Intel заявила в начале мая, что вложит 3,5 миллиарда долларов в реконструкцию своих производственных мощностей в Нью-Мексико в дополнение к 20 миллиардам долларов инвестиций в строительство двух новых заводов в Аризоне.
Европейские политики выдвинули аналогичные инициативы, направленные на удвоение глобальной доли интегральных схем европейского производства в следующем десятилетии.
Китайские власти используют преференциальную политику для привлечения ведущих полупроводниковых компаний, таких как TSMC и Samsung, к строительству заводов в Китае, предлагая поддержку для расширения возможностей отечественных производителей чипов и расширения производства чипов и технологических мощностей.
По словам Вэй Шаоцзюня, профессора Университета Цинхуа, число компаний по разработке чипов в Китае достигло 2218 в 2020 году, что более чем в два раза больше, чем в 2015 году.
Внутренние мощности по производству чипов в Китае по-прежнему отстают от спроса. По данным IC Insight, общий объём китайского рынка интегральных схем в 2020 году составил 143,4 миллиарда долларов, но только 8,3 миллиарда долларов было произведено внутри страны.
Между тем, сильная зависимость Китая от зарубежных поставок передовых устройств и чипового оборудования делает его уязвимым для геополитических рисков. Торговый запрет США на Huawei почти подорвал бизнес компании по производству смартфонов, прекратив поставки чипов.
Китайская полупроводниковая промышленность активизировала усилия по снижению зависимости от американских технологий. Caixin узнал, что Huawei стремится расширить свой бизнес чипов за пределы дизайна и построить собственные производственные мощности.
«Независимо от того, будут ли сняты санкции, (мы) не будем полагаться на США в будущем» – сказал сотрудник HiSilicon, подразделения по производству чипов Huawei.
Отдельные отраслевые источники сообщили, что группа китайских компаний работает над созданием 28-нанометровой линии по производству чипов без американских технологий с мая 2020 года. По их словам, объект должен начать работу в этом году.
Полупроводниковая промышленность настроена на значительное расширение производственных мощностей. По данным глобальной отраслевой ассоциации SEMI, в период с 2020 по 2024 год по всему миру будет построено не менее 38 заводов по производству 12-дюймовых пластин, более половины из них – на материковой части Китая и на Тайване. К 2024 году мировая производственная мощность 12-дюймовых пластин достигнет 7,2 миллиона единиц в месяц, что на 30% выше, чем в 2019 году.
По данным глобальной отраслевой ассоциации SEMI, в период с 2020 по 2024 год по всему миру будет построено не менее 38 заводов по производству 12-дюймовых микросхем
Ландшафт мировой полупроводниковой промышленности может сильно измениться с расширением мощностей, считают эксперты. Ожидается, что к 2024 году материковый Китай станет крупнейшим производителем чипов после Тайваня и Южной Кореи, а мощность 12-дюймовых пластин составит 20% от общемирового объёма. К тому времени рыночная доля Японии составит 12%, а США – 10%, считают эксперты.
Но Китай по-прежнему сталкивается с большими проблемами в разработке передовых электронных устройств, особенно на фоне американских высокотехнологичных ограничений. Моррис Чанг, основатель и бывший председатель TSMC, сказал, что материку потребуется не менее пяти лет, чтобы конкурировать с Тайванем и Южной Кореей в области производства передовых чипов.
Американский эксперт по полупроводникам сказал, что Китаю потребуется не менее двух лет, чтобы достичь полной самообеспеченности в производстве полупроводников 40 нанометров и пять лет для 28 нанометровых технологий, поскольку возможности страны в литографии все ещё отстают.
Государственная политическая поддержка направлена на расширение мощностей по производству чипов в Китае. В прошлом году Boston Consulting Group прогнозировала, что глобальная доля китайских полупроводников вырастет до 24% к 2030 году, то есть почти вдвое по сравнению с 2020 годом.
Несмотря на стремление стран к самообеспечению, эксперты предупреждают, что стремление к полностью независимым поставкам чипов нереально. Отрасль настолько сложна и глобализирована, что поддерживать инновации можно только за счёт сотрудничества в узкоспециализированной мировой цепочке поставок, сказал Гудрич из Ассоциации полупроводниковой промышленности.
«Пропаганда полностью самодостаточной местной цепочки поставок в полупроводниковой промышленности – это тупик» – сказал Гудрич.
Статья о том, как идеальный шторм создал глобальную нехватку чипов, подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам корреспондентов информационного агентства Caixin – Ку Хуэй, Хэ Шудзин, Чжай Шаохуй, Лю Юкун и Хань Вэй.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
Дефицит автомобильных чипов начнёт смягчаться во втором полугодии, говорит глава Bosch China
Полупроводниковые компании нацелены на успех
Китайские посольства вакцинируют китайских экспатриантов бесплатно
