Энергетический кризис в Китае в последние несколько недель попал в мировые заголовки, и многие регионы Китая страдают от дефицита энергии. Растущий спрос на энергию после глобальной пандемии со стороны гигантского промышленного сектора страны и домохозяйств с более высокими расходами столкнулся с ограничением поставок импорта из-за продолжающихся ограничений на коронавирус на фоне усилий правительства по сокращению выбросов углекислого газа.
В качестве срочной меры Пекин приказал своим государственным энергетическим компаниям обеспечить поставки топлива на зиму любой ценой. Большая часть этих энергетических потребностей будет поступать с огромных просторов соседней России. Действительно, после этого кризиса Арктические, Сибирские и дальневосточные регионы России, вероятно, станут ключевыми центрами обеспечения энергетических потребностей Китая на десятилетия вперед.
Рост российского экспорта энергоносителей
Цены на все энергоносители, по-видимому, не демонстрировали никаких признаков снижения на мировых рынках во время праздника Золотой недели в Китае. Сырая нефть подорожала более чем на 60% с начала этого года. Природный газ вырос на 150% за тот же период времени, в то время как в Азии цены достигли рекордных местных уровней, поскольку Китай и другие крупные покупатели СПГ конкурируют за ограниченные доступные грузы для удовлетворения спроса.
Тем временем цены на уголь взлетели до небес, поднявшись более чем на 230% с начала 2021 года, даже испытывая ежедневный рост более чем на 10% в течение Золотой недели (результат большого количества китайских производителей угля, которым Пекин приказал закрыться в своих усилиях по достижению будущих климатических целей. Производные энергоносители, производимые ниже по течению, испытали ещё большую инфляцию цен на бензин, мазут и нафту) – все на рекордных максимумах или почти на рекордных.
Наряду с резким ростом цен на энергоносители параллельно вырос экспорт российских энергоносителей в Китай. До этого года российский экспорт, по-видимому, находился в структурном спаде, поскольку Китай перешёл на возобновляемые и другие источники энергии от глобальных поставщиков. Например, в 2020 году Россия экспортировала в Китай нефти, газа и угля на 29 миллиардов долларов США. Это было меньше, чем 29,5 миллиарда долларов США в 2019 году и 41 миллиард долларов США в 2018 году. Похоже, что эта тенденция к снижению сейчас подходит к концу. Только за первые восемь месяцев 2021 года российский экспорт энергоносителей в Китай вырос более чем до 36 миллиардов долларов США. Из них экспорт российского угля вырос больше всего, когда начался энергетический кризис в Китае.
Более того, импорт российской нефти Китаем за тот же период увеличился на 30,4% в стоимостном выражении, хотя физический объём снизился на 7,3% до 53 млн тонн, в основном из-за узких мест в поставках. Например, морская сырая нефть, составляющая основную часть российского нефтяного экспорта, в первом полугодии этого года составила 14 миллионов тонн в Китай. По данным судового брокера Банчеро Коста, это меньше, чем 19 миллионов тонн за аналогичный период 2020 года. В целом Россия была вторым по величине поставщиком нефти в Китай после Саудовской Аравии, которая продала Китаю 58 миллионов тонн с января по июнь 2021 года.
С другой стороны, российский природный газ продемонстрировал самый большой скачок в экспорте в Китай из всех стран-экспортёров энергии. По данным таможенной службы Китая, за январь-август 2021 года импорт российского трубопроводного газа вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 4,7 млн тонн. Экспорт российского СПГ также вырос, достигнув 2,67 млн тонн, хотя это привело только к тому, что Россия стала шестым по величине экспортером СПГ в Китай.
Алексей Миллер, генеральный директор «Газпрома», российского государственного монопольного производителя трубопроводного газа, предсказал, что потребление газа в Китае будет расти быстрее, чем в любой другой азиатско-Тихоокеанской экономике. К концу 2021 года импорт газа в Китай составит 160 миллиардов кубометров, увеличившись к 2035 году до 300 миллиардов кубометров. «Каждый год темпы роста потребления газа просто ошеломляют нас, и 2021 год не станет исключением» – сообщили ему.
Китай запрашивает краткосрочные энергетические гарантии у российского «Интер РАО»
1 октября Китай обратился к «Интер РАО», диверсифицированному энергетическому холдингу и единственному российскому поставщику экспортно-импортной электроэнергии, с просьбой увеличить поставки примерно на 90% по сравнению с первоначально запланированным на октябрь месяцем. Как «Интер РАО», так и Государственная электросетевая компания Китая завершают обсуждение технических возможностей значительного увеличения поставок электроэнергии, объёмы которых определяются на почасовой основе в зависимости от спроса.
В соответствии с 25-летним контрактом на поставку электроэнергии, заключенным в 2012 году, за этот период Россия должна предоставить в общей сложности 100 млрд кВт*ч электроэнергии. В настоящее время «Интер РАО» экспортирует около 3 млрд кВт*ч в год со своих заводов на Дальнем Востоке России. По оценкам экспертов, к концу года может быть поставлено дополнительно 2 млрд кВт*ч, хотя это вряд ли решит энергетический дефицит Китая, поскольку спрос там вырос до 5,5 трлн кВт*ч за восемь месяцев этого года. Это контрастирует со всем потреблением электроэнергии Китаем в размере 7,5 трлн кВт*ч за весь 2020 год, в то время как ежегодное потребление России составляет около 1 трлн кВт*ч.
«Интер РАО» обычно закупает электроэнергию на гидроэлектростанциях (ГЭС) в Амурской области России. ГЭС, которые в основном эксплуатируются государственной компанией «РусГидро», смогут вырабатывать больше электроэнергии, учитывая значительное количество осадков, выпавших в этом году в водохранилищах, из которых будет поступать вода.
Возможно, Китай даже сможет увеличить импорт российского угля в краткосрочной перспективе, хотя нынешние логистические ограничения могут заблокировать этот подход. По данным российских железных дорог, Китай продолжает ограничивать перевозку грузов на сухопутных пограничных переходах из-за применения строгого карантинного контроля в связи с пандемией. В результате наземные перевозки угля в Китай сократились на 20% за период с января по август, до 4,2 млн тонн, хотя общие поставки выросли более чем на 30% за этот период, до 20,6 млн тонн. Тем не менее, российским поставщикам удалось увеличить свою долю рынка в общем объёме поставок угля в Китай до 19% в январе-августе 2021 года с 12% доли рынка за аналогичный период 2020 года.
В течение четвёртого квартала 2021 года в целом ожидается, что Китаю придётся увеличить общий объём импорта, включая поставки из России. Китайский совет по электроэнергетике, представляющий национальных поставщиков энергии, объявил, что угольные энергетические компании в настоящее время «расширяют свои каналы закупок любой ценой», чтобы обеспечить электроэнергию для зимнего тепла и других потребностей в электроэнергии. Этот внезапный всплеск спроса на электроэнергию может быть удовлетворён при условии ослабления пограничных карантинных мер в ближайшем будущем. Это до сих пор ограничивало экспортный потенциал российских поставщиков в максимизации железнодорожных связей через приграничные районы Дальнего Востока в наиболее энергозатратные провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.
Долгосрочные поставки энергии приносят свои плоды
В дополнение к нефтепроводу Восточная Сибирь–Тихий океан (ВСТО), по которому в 2011 году началась транспортировка сырой нефти в северо-восточный Китай, несколько лет назад серьёзно начались крупномасштабные сухопутные поставки энергии из России в Китай. По сути, это стало результатом соглашения на 400 миллиардов долларов США, подписанного между «Газпромом» и Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) в 2014 году и рассчитанного на 30 лет.
В течение прошлого года планы поставок электроэнергии из России по суше ускорились, поскольку Пекин всё больше беспокоился об энергетической безопасности в более опасной политической обстановке в глобальном масштабе. Учитывая, что подавляющее большинство импортируемой энергии транспортируется морем с Ближнего Востока и через ряд стран Центральной Азии, в дополнение к поставкам от заявленных геополитических конкурентов, таких как СПГ из США и уголь из Австралии, Китай начал всё больше тяготеть к России в обеспечении будущих поставок энергии.
С этой целью президент Китая Си Цзиньпин и президент России Путин договорились о расширении сотрудничества по крупномасштабным энергетическим проектам, возникшим в результате обсуждения в конце прошлого года. На встрече, где оба лидера чётко проанализировали нестабильность нынешней глобальной политической обстановки, они, похоже, сформулировали новую энергетическую стратегию, основанную на преодолении этой неопределенности в будущем. По словам Си Цзиньпина, «укрепляя стратегическое сотрудничество, Китай и Россия могут эффективно противостоять любым попыткам подавить и разделить две страны».
В рамках этого процесса правительства обеих стран наметили планы по освоению природного газа в Арктике, расширению нефтяной инфраструктуры через свои взаимные границы и практически удвоению экспорта угля из России в Китай.
Последние планы можно рассматривать как средство вытеснения импорта из Австралии после неофициального запрета Китая на покупку этого товара из-под контроля в результате двусторонних политических разногласий, учитывая, что Австралия поставляла около четверти китайского импорта угля в 2019 году. Сотрудничество в области угля с Россией может быть даже направлено на то, чтобы также заменить импорт из США.
Российская компания «Эльгауголь», управляющая шахтой «Эльга» (крупнейшим проектом по добыче коксующегося угля в России) – запустила совместное предприятие с китайской компанией Fujian Guohang Ocean Shipping для экспорта угля в Китай. Ожидается, что с 2023 года по проекту «Эльга» в Китай будет отправлено 30 миллионов тонн сырья, что почти удвоит общий годовой экспорт угля из России в Китай в размере около 33 миллионов тонн в 2019 году.
Россия также находится на ранних стадиях значительного увеличения экспорта природного газа в Китай в течение следующих пяти лет по мере поступления дополнительных поставок и создания инфраструктуры. В частности, трубопровод восточного маршрута Китай-Россия протяжённостью более 8000 километров распределяет природный газ из Сибири в девять провинциальных регионов Китая. Она начала обеспечивать Китай природным газом в 2019 году, начав с примерно 3 миллиардов кубометров (млрд куб. м) в том же году.
В этом году в Китай будет закачано 10 млрд куб. м российского газа, в то время как Министерство энергетики России ожидает, что с 2024 года этот показатель вырастет до 38 млрд куб м. Этот объём будет дополнительно увеличен до 46,5 млрд куб м к 2035 году.
CNPC и Фонд Шёлкового пути Китая владеют примерно 30% проекта «Ямал СПГ» стоимостью 27 миллиардов долларов США, большинство из которых открыто Новатэком, российской компанией, имеющей лицензию на производство и экспорт морского СПГ. «Ямал СПГ» начал физически экспортировать СПГ в 2017 году. Пару лет спустя, в 2019 году, CNPC и Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) приобрели миноритарные доли в другом предприятии по производству СПГ стоимостью 21 миллиард долларов США, Arctic 2, также принадлежащем Новатэку. Недавно компания объявила о планах экспортировать в Китай более 3 миллионов тонн СПГ в год в рамках сделки с китайской Shenergy Group в течение 15 лет.
Устойчивость углеводородов России в отношениях с Китаем ставит в тупик западных скептиков
Согласно критике западных аналитических центров в отношении экономики России, в значительной степени зависящей от ископаемого топлива, Москве придётся разрабатывать новые энергетические углеводородные ресурсы, выходящие за рамки её возможностей поддерживать нынешний высокий уровень производства ископаемого топлива в течение ещё нескольких лет. Некоторые высказывают предположение, что если бы цена на нефть оставалась умеренной, примерно от 40 до 70 долларов США за баррель, то России стало бы труднее привлекать финансирование для новых инвестиций в освоение новых месторождений в более рискованных приграничных регионах.
Поскольку Китай движется к нулевым выбросам углерода к 2060 году, а развитый мир – к 2050 году, эти критики утверждают, что строительство энергетической инфраструктуры в отдаленных регионах для транспортировки новых поставок нефти и газа с длительным сроком выполнения, что приводит к низкой отдаче на капитал, может привести к тому, что эти объекты станут избыточными в течение короткого периода времени. В частности, учитывая расположение новой российской добычи нефти и газа в таких местах, как Сибирь, российский Дальний Восток и Арктика, проблема для Москвы заключается в том, станут ли такие дорогостоящие новые экспортные проекты заблокированными активами. Соответственно, западные скептики предсказывали, что, если это произойдёт, это негативно скажется на китайско-российских отношениях, которые частично развиваются в области нефти и газа, поскольку долгосрочные экономические интересы двух стран расходятся.
В свете нынешних масштабов импорта большая часть поставок нефти и газа в Китай будет по-прежнему поступать по международным морским маршрутам. Однако Китай будет стремиться сбалансировать это с увеличением импорта по трубопроводам, особенно из России, поскольку морские грузы подвержены геополитической неопределённости, вызванной растущим вторжением западных военно-морских сил в моря вокруг Китая.
В качестве примера можно привести недавнюю крупную флотилию военных кораблей США, Великобритании, Австралии и других стран, которые проводят маневры в западной части Тихого океана в качестве демонстрационной силы для Китая. Таким образом, торговля по сухопутным трубопроводам для Пекина считается более безопасной и стабильной, особенно когда как покупатели, так и продавцы вложили значительные средства в развитую инфраструктуру. Это контрастирует с более гибкой практикой китайских энергетических трейдеров в морской торговле, предусматривающей более краткосрочные контракты и лёгкую перепродажу грузов.
По мере того как переход от нефти и газа, с точки зрения Китая, всё больше зависит от его геополитических опасений по поводу действий Запада в окружающих его водах, нефтегазовые проекты, которые являются жизнеспособными при цене 80 или 100 долларов США за баррель, стали более практичными. В частности, разведка и разработка новых ресурсов в Арктическом регионе могут оказаться более разумными для разработки. Это будет включать открытие Северного морского пути, чтобы сократить время в пути для доставки российской нефти и газа на рынки Китая.
Более того, поскольку Китай продолжает выполнять долгосрочную задачу по закрытию угольных электростанций, на которые по-прежнему приходится половина производства электроэнергии в стране, опора на развитие возобновляемых ресурсов, даже в самых широких масштабах и самыми быстрыми темпами, чем в любой стране мира, просто не сможет полностью заменить быстро растущий спрос на электроэнергию.
Энергетический кризис Китая и его поворот в сторону России в немедленном устранении части своего энергетического дефицита, безусловно, являются примечательным событием. Но по сути это скорее символический поворотный момент, подчёркивающий подводные течения стратегически тесных и в высшей степени кооперативных экономических отношений между этими двумя державами. В связи с этим позиция России как долгосрочного и расширяющегося крупномасштабного поставщика энергии на основе углеводородов в Китай, по-видимому, уже надёжно пробурена на глубине многих метров под землей.
Статья «Российский углеводородный сектор получит долгосрочные выгоды от энергетического кризиса в Китае», подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам агентства Russia Briefing и Bob Savic, старшего консультанта Dezan Shira & Associates.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
На Ассамблее Полярного круга обсуждают новые полярные шёлковые пути
