Автомобили с подключаемыми модулями PHEV в Китае снова завершили год с рекордным месяцем, увеличившись на 83% в годовом исчислении в последний месяц года до рекордных 671 000 единиц. Интересно, что у полностью электрических транспортных средств (BEV) месяц был медленным: они выросли всего на 13% до 471 000 единиц. На их долю приходилось 70% рынка автомобилей с подключаемыми модулями PHEV в Китае в декабре, что ниже среднего показателя 2022 года на уровне 74%. Это объясняется тем, что в начале 2023 года PHEV в Китае потеряли доступ к льготам в ряде городов, что вызвало локальные всплески продаж PHEV в Китае в конце года. Ожидается, что BEV увеличит свою распространенность по сравнению с PHEV в Китае в 2023 году, в результате чего доля BEV в автомобилях с подключаемыми модулями PHEV в Китае снова вернется к 80%+.
Похоже, что время безумно быстрого роста рынка плагинов PHEV в Китае подходит к концу, потому что декабрьские темпы роста плагинов PHEV в Китае на 32% значительно ниже среднего показателя 2022 года, составляющего 83%. И это также повторяется в области BEV – темпы роста в 13% в прошлом месяце являются самыми низкими за последние два года.
Оглядываясь назад, можно сказать, что прогресс в распространении плагинов PHEV в Китае просто удивителен. В конце 2020 года мы праздновали рекордную долю рынка PHEV в Китае в 6,3% (5,1% BEV), а в 2021 году – 15% (12% BEV). Сейчас мы достигли 30% (22% BEV).
С другой стороны, с учетом того, что в 2022 году доля плагинов PHEV в Китае уже составляла 30%, а доля полностью электрических (BEV) составляла 22%, такое замедление темпов роста должно было произойти.
Если китайские OEM-производители хотят продолжать удваивать свои продажи, как это делают многие до сих пор, есть один способ сделать это: экспорт.
Тем не менее, если темпы роста электрификации стабилизируются на уровне около 33%, ожидается, что доля подключаемых модулей PHEV в Китае в 2023 году составит около 40% через год, а BEV будут владеть почти одной третью (~ 29%) китайского рынка! И ожидайте, что к 2025 году доля BEV преодолеет порог в 50%! Представьте себе: через два-три года крупнейший автомобильный рынок в мире будет основан на электромобилях!
Рынок электромобилей в Китае: Самые продаваемые электромобили в Китае – декабрь 2022 г.
Глядя на 2023 год, когда субсидии уже не учитываются, органический спрос – это то, что тянет рынок электромобилей в Китае вверх, поэтому ожидайте, что в 2023 году сбои на крупнейшем автомобильном рынке в мире продолжатся.
Что касается декабря 2022 года, то в списке бестселлеров не было никаких сюрпризов. BYD Song (BEV + PHEV) выиграла еще один титул бестселлера, за ним последовали крошечный электромобиль Wuling Mini, Tesla Model Y и маленький BYD Dolphin. Вот подробнее о пяти самых продаваемых моделях декабря:
Рынок электромобилей в Китае: №1 – BYD Song Pro/Plus (PHEV + BEV)
Рост продаж среднего внедорожника BYD примечателен постоянными рекордными характеристиками обеих версий, и декабрь не стал исключением: в прошлом месяце PHEV в Китае достиг 61 878 регистраций, а версия BEV – 8 391 регистрацию. Таким образом, это доказало, что наращивание производства все еще продолжается. Был ли декабрь пиком для BYD Song? Вероятно. С одной стороны, Song была самой продаваемой моделью на рынке электромобилей в Китае в декабре, поэтому естественные законы рынка начнут играть против нее. С другой стороны, внутренняя конкуренция, такая как только что приземлившийся Frigate 07 PHEV (1805 регистраций в декабре) и грядущий Sea Lion, настоящий конкурент BYD Tesla Model Y, начнет влиять на потребительский спрос Song. Это уже видно на примере седана Song, Qin Plus, который недавно начал проигрывать в продажах паре младших братьев и сестер, Destroyer 05 PHEV и седанам Seal.
Рынок электромобилей в Китае: № 2 – Wuling HongGuang Mini EV
Громкое имя для небольшого автомобиля. Wuling EV получил 34 523 регистрации в прошлом месяце. Ожидайте, что крошечный четырехместный автомобиль будет продолжать конкурировать за подиум в течение 2023 года, поскольку это один из самых дешевых автомобилей на рынке электромобилей в Китае. Совместное предприятие SAIC, GM и Wuling создало собственный класс транспортных средств (4 места в автомобиле, который лишь немного больше, чем Smart Fortwo EV). Этот электромобиль меняет правила игры в Китае, о чем свидетельствуют многочисленные крошечные модели электромобилей, которые выпускают прямые конкуренты SAIC. Этот «маленький электромобиль, который может» уже вошел в историю автомобилестроения.
Рынок электромобилей в Китае: № 3 – BYD Han (PHEV + BEV)
Флагманская модель BYD имела 30 043 регистрации в декабре, а версия BEV достигла рекордных 13 438 единиц. Один из самых конкурентоспособных автомобилей на рынке электромобилей в Китае, большой седан BYD регулярно входит в пятерку лучших благодаря конкурентоспособным ценам и техническим характеристикам. В 2022 году по всему миру будет продано около 270 000 единиц, и вполне возможно, что это будет первая модель автомобиля с подключаемым модулем PHEV в Китае в категории полноразмерных автомобилей, способная конкурировать по продажам с абсолютным лидером категории – Mercedes E-Class. Преодолеет ли большой BYD отметку в 300 000 единиц в 2023 году?
Рынок электромобилей в Китае: № 4 – Tesla Model Y
В прошлом месяце у Tesla Model Y было 29 387 регистраций, что поставило ее на 4-е место. Это несколько разочаровывающие результаты, особенно в конце квартала, что, вероятно, способствовало решению автопроизводителя снизить цены в начале 2023 года. Учитывая новое снижение цен и анализ показателей продаж в 2023 году, ожидайте, что они продолжат расти на протяжении всего года, который, возможно, закончится на отметке в 400 000 единиц. Конечно, полное обновление как Model Y, так и Model 3 поможет им не только снизить цены, что имеет ограниченный эффект, но и поможет им оставаться конкурентоспособными, особенно последней, продажи которой в последнее время резко упали.
Рынок электромобилей в Китае: № 5 – BYD Dolphin
BYD Dolphin занял 5-е место в таблице с 26 074 регистрациями в прошлом месяце. Глядя на показатели продаж за весь год, (а это почти 200 000 единиц) – он получил респектабельный балл, особенно учитывая, что маленькие/компактные хэтчбеки на самом деле не ценятся в Китае. Ожидается, что показатели 2023 года улучшатся по сравнению с текущими показателями и составят около 250 000 единиц к концу года. Тем не менее, внутренний рынок электромобилей в Китае BYD на самом деле не является основной миссией хэтчбека на 2023 год. Основными целями для компактного хэтчбека будут экспортные рынки, особенно в Юго-Восточной Азии и Европе, и было бы даже неудивительно, если бы BYD обделила внутренний рынок электромобилей в Китае с целью доставки BYD Dolphin за границу (в случае ажиотажного спроса на модель).
Глядя на остальную часть декабрьской таблицы бестселлеров, в рекордный месяц было бы естественно, что несколько моделей набрали самые высокие баллы за всю историю, и они это сделали. Помимо уже упомянутых, мы также должны выделить среднеразмерный внедорожник № 8 – BYD Tang. Если рассматривать это дело как еще одну историю успеха BYD, у него было 20 164 регистрации, причем версии PHEV в Китае и BEV показали рекордные результаты. BYD Seal № 9 (15 378 регистраций) также заслуживает внимания, поскольку модель среднего размера продолжает наращивать производство, поскольку в 2023 году она планирует достичь более 300 000 единиц. В 10 месте у нас есть GAC Aion Y с 14 311 регистрациями. Компактный минивэн продолжал набирать популярность в Китае, помогая истории успеха GAC, основанной на его динамичном дуэте, Aion Y и Aion S.
Еще одним китайским автопроизводителем, у которого есть причины для празднования в декабре, был Changan, две модели которого в таблице достигли рекордных показателей в декабре. Симпатичный Lumin занял 12-е место с 13 757 регистрациями, в то время как Shenlan SL03 среднего размера занял 14-е место, а версии BEV и PHEV в Китае достигли рекордных показателей, в общей сложности 11 650 регистраций.
В другом месте Geely Zeekr 001 достиг 11 337 регистраций, что является его шестым рекордом подряд, и с учетом того, что экспорт, как говорят, начнется в 2023 году, мы можем увидеть, как он конкурирует за № 2 в глобальной категории полноразмерных плагинов, наряду с BYD Tang. Серия E Dongfeng продолжает расти в продажах, достигнув рекордных 9 075 единиц в декабре, в то время как серия BAIC EU показала, что она все еще жива, набрав 8 840 регистраций, что является лучшим показателем за 3 года!
Но изюминкой во второй половине таблицы находятся два больших внедорожника китайского производителя электромобилей Li Auto. Похожий на Cadillac-Escalade – L9 поднялся на 16-е место с рекордными 10 582 регистрациями, в то время как немного меньший, но все же полноразмерный L8 занял 17-е место с 10 189 регистрациями всего за второй месяц своего существования на рынке электромобилей в Китае. Будут ли такие впечатляющие выступления продолжаться в 2023 году? Никто не знает. Я ожидал, что L8 поглотит продажи L9, но, видимо, для обоих достаточно рынка. Немного меньшая, но все же полноразмерная L7 (по сути, это 5-местная версия L8) приземляется в феврале, поэтому ограничения спроса на эти наземные яхты снова будут протестированы, но если Li Auto сможет получить 30 000 регистраций в месяц из этих трех полноразмерных моделей, то китайский стартап что-то сделает и может взорвать полноразмерный рынок – не только в Китае, но и во всем мире. О, и где-то в 2023 году они все еще рассчитывают выпустить L6 среднего размера…
За пределами топ-20 в прошлом месяце было несколько сюрпризов, таких как новый BMW i3 (не хэтчбек штурмовика, а только китайская версия BEV текущей BMW 3 Series), набрав рекордные 6140 регистраций, что является новым рекордом не только для модели, но и для любого плагина BMW в Китае. Итак, кажется, баварский автопроизводитель нашел столь необходимого звездного игрока на рынке электромобилей в Китае. Maple Leaf 60S от Geely, который в основном представляет собой седан Emgrand EV, но оснащенный возможностью замены батареи, также достиг рекордных 5 688 регистраций, в то время как более модный и престижный бренд Chery, Jetour, увидел, что его компактный кроссовер Dasheng PHEV достиг впечатляющих 8 399 регистраций всего за 3-й месяц на рынке электромобилей в Китае. Нашли ли мы другого кандидата на место в топ-20?
Еще одна модель, которая наверняка будет стремиться занять место в таблице, – это Denza D9, которая достигла 6002 единиц всего за 3 месяца на рынке электромобилей в Китае. Ожидайте, что большой MPV от премиум-подразделения BYD появится в топ-20 раньше, чем позже.
В разделе запуска электромобилей мы должны упомянуть рекордные 7594 единицы среднеразмерного седана NIO ET5. Стильный электромобиль сделал все возможное, чтобы обеспечить объемы и масштабы, в которых так отчаянно нуждается NIO.
Рынок электромобилей в Китае: Самые продаваемые электромобили в Китае – январь–декабрь 2022 г.
Глядя на рейтинг 2022 года, BYD Song является бестселлером 2022 года, сменив Wuling Mini EV. BYD Song закончилась более чем на 50 000 единиц выше занявшего второе место, вышеупомянутого Wuling EV. Впервые с 2016 года модель BYD возглавила рейтинг моделей в Китае, и на тот момент эта честь досталась BYD Tang. Это также 4-я модель BYD, получившая приз бестселлера, после e6 (2012 г.), Qin (2014 и 2015 гг.) и Tang (2016 г.).
Tesla Model Y превзошла BYD Qin Plus на последнем этапе гонки 2022 года, подняв кроссовер Tesla на подиум.
Тем не менее, с шестью моделями в топ-8 позиций у BYD было много причин, чтобы открыть шампанское. Он победил во всех размерных категориях, кроме категории городских автомобилей, в которой победил новаторский Wuling Mini EV. BYD Dolphin выиграл категорию B-сегмент/субкомпакт, Yuan Plus получил приз в C-сегменте/компактные автомобили, BYD Song выиграл D-сегмент/среднего размера, а Han выиграл полноразмерную категорию более высокого уровня.
Да, полноразмерные плагины PHEV в Китае уже набирают около 300 000 регистраций в год. Слышишь, Мерседес? (Этот EQE необходимо значительно увеличить, если немецкая модель хочет оставаться королем в этой категории.)
Продолжая тему BYD, с учетом того, что вскоре приземлится «маленькая Чайка», есть ли у шэньчжэньского автопроизводителя шанс выиграть категорию городских автомобилей в 2023 году? Ну… я так не думаю. В линейке бренда так много всего происходит в вышеуказанных категориях, что я не ожидаю, что BYD отдаст приоритет расширению производства Seagull. Но в 2024 году… кто знает?
В другом месте электромобиль Changan Benni EV поднялся на три позиции, заняв 12-е место, но это было больше связано с недостатками других моделей: Chery и Hozon пережили неожиданные (связанные с COVID?) месяцы спада.
Наконец, Volkswagen ID.4 завершил год, поднявшись на 16-е место, что на одну позицию выше позиции 2021 года. Возникает вопрос: является ли это новой нормой для немецкого OEM-производителя – его самая продаваемая модель занимает только 16-е место в таблице? Но об этом ниже.
Рынок электромобилей в Китае: Автомобильные бренды продают больше всего электромобилей в Китае – 2022 г.
Глядя на рейтинг брендов, BYD подтвердил свой титул 2021 года в 2022 году, но с гораздо большей долей рынка (30,9% против 18% в 2021 году), с комфортом выиграв свой 9-й титул. Между тем, проскальзывающий SGMW занял 2-е место (8%, снижение на 6 пунктов по сравнению с 2021 годом), а Tesla заняла последнее место на подиуме (7,4%, снижение на 2,6 пункта по сравнению с 2021 годом).
Вне подиума GAC (4,6%) с некоторой легкостью занял 4-е место, в то время как Changan (3,9%, рост на 0,1 балла) превзошел Chery (3,8%, снижение на 0,3 балла) и закончил год на 5-м месте.
Стоит отметить, что Geely заняла 7-е место с 3,7%, поднявшись на 0,2% по сравнению с ноябрем. 2023 год может стать годом прорыва для марки, чего нельзя сказать о Volkswagen, который закончил год с долей всего 3,2% по сравнению с 4% в 2021 году..)
Рынок электромобилей в Китае: Автомобильные группы продают больше всего электромобилей в Китае – 2022 г.
Что касается автомобильной группы, то крупным победителем стала BYD (31,1%), заменившая падающую SAIC (10,5% сейчас против 19% в 2021 году) в качестве «лидера» в Китае.
BYD не должна в ближайшее время оспаривать свое лидерство, управляя китайским рынком железной рукой. Шэньчжэньский автопроизводитель теперь больше беспокоится о зарубежных рынках, чем о внутреннем рынке электромобилей в Китае. В конце концов, в 2022 году он уже был третьим на общем китайском автомобильном рынке. Таким образом, потолок начинает приближаться, оставляя мало места для значительного роста в Китае.
Что касается второго места SAIC, то в 2023 году его может украсть либо Tesla, либо Geely-Volvo. С одной стороны, непонятно, как SAIC может остановить кровотечение на рынке электромобилей в Китае. (По иронии судьбы, SAIC становится сильнее на зарубежных рынках одновременно с ослаблением в Китае.) С другой стороны, № 3 Tesla (7,4% в 2022 году против 10% в 2021 году) лучше держится во время поглощения рынка BYD. Между тем, № 4 Geely-Volvo продолжает расти, закончив год с долей 5,7%, что на 0,2% больше, чем в ноябре. Мы можем увидеть момент, когда SAIC смогут превзойти как Tesla, так и Geely-Volvo. Все будет зависеть от того, сколько акций SAIC потеряет в 2023 году…. № 5 GAC (4,9%) занял последнее место в этой пятерке лидеров с комфортным преимуществом над № 6 Chery Group (4,1%) и новым № 7 Changan (4%).
Что касается Volkswagen Group, дела обстоят все хуже и хуже. Немецкий конгломерат был 5-м в 2021 году, что было не очень похвальной позицией для последовательного лидера общего рынка, но 2022 год был еще хуже – он закончил год на … 9-м ! У него было всего 3,7% рынка!
Несмотря на все препятствия, с которыми сейчас сталкивается немецкий конгломерат, это несоответствие (№ 1 на общем китайском рынке, но всего лишь № 9 на быстрорастущем рынке плагинов) – должно быть проблемой № 1 для руководства Volkswagen Group. Тот факт, что Tesla съедает торт Audi в категории среднего размера, вызывает обеспокоенность, как и тот факт, что VW Golf впервые за 14 лет потерял титул европейского бестселлера на общем рынке (уступив Peugeot 208). Сокращение доли рынка Volkswagen Group в Европе – это одно, но ничто не беспокоит больше, чем растущее разочарование Китая в немецком конгломерате.
Как немецкий OEM-производитель преодолеет эту опасную для жизни ситуацию? Думаю, в этом году мы увидим, как это будет выглядеть. Но одно можно сказать наверняка: окно закрывается ….
О, то же самое касается марки №2 в Китае на общем рынке: Toyota.
Статья «Рынок электромобилей в Китае: В 2022 году 22% продаж новых автомобилей были полностью электрическими» подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам сайта – Cleantechnica.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
Регулятор рынка Китая разработал новые правила онлайн-рекламы
