Ant Group Co LTD китайский финансово-технологический гигант, контролируемый миллиардером Jack Ma, подал во вторник заявку на свои долгожданные первичные публичные предложения в Гонконге и Шанхае, которые могли бы привлечь более 20 миллиардов долларов.
В отдельных заявках с Шанхайской и гонконгской бирж владелец популярной платежной платформы Alipay впервые раскрыл финансовые подробности, показывающие, насколько огромен его быстро растущий бизнес. За шесть месяцев до июня выручка Ant составила 72,5 млрд юаней ($10,5 млрд), а чистая прибыль выросла более чем в десять раз до 21,2 млрд юаней, говорится в материалах компании.
Приложение Alipay связалось с более чем 1 миллиардом китайских пользователей в стране с населением 1,4 миллиарда человек, более чем 80 миллионами торговцев и 2000 финансовыми учреждениями, показали документы. Ежемесячные активные пользователи на платформе достигли 711 миллионов по состоянию на июнь. За 12 месяцев по 30 июня Alipay обработала 118 трлн юаней транзакций внутри Китая и 621,9 млрд юаней транс-граничных транзакций.
Китайская компания Ant из Ханчжоу заявила, что выпустит новые акции, на долю которых придётся не менее 10% от общего объёма акций, после одновременного IPO. Она не предоставила диапазон цен на акции или сумму, которую она намерена поднять. Но, исходя из оценок аналитиков, оценивающих её рыночную стоимость более чем в 200 миллиардов долларов, одновременные флотации могут привлечь более 20 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших листингов за последние годы.
Ant нанял китайскую компанию CICC и CSC Financial за его Шанхайское предложение. CICC, Citigroup, а так же, JPMorgan и Morgan Stanley совместно возглавит Гонконгскую сделку, согласно документам.
Информация, опубликованная Шанхайской фондовой биржей, показала, что Ant планирует продать 48 миллиардов юаней акций на звездном рынке, предполагая, что гонконгское предложение составит большую часть в 92 миллиарда юаней.
Пекинский инвестиционный банкир сказал, что раскрытие информации указывает на то, что китайская компания попытается привлечь больше международных инвесторов, разместив основную часть предложения в Гонконге. Человек, близкий к Шанхайской бирже, сказал, что опубликованный размер предложения является лишь предварительной оценкой и может быть изменен.
Компания заявила, что планирует использовать 30% выручки от IPO для расширения своей пользовательской базы и цифровых услуг, 40% — для инноваций, исследований и разработок, а оставшуюся часть — для транс-граничных платежей и общего корпоративного использования.
Представители Ant сказали, что компания примет структуру акций с одной акцией и одним голосом как в Шанхае, так и в Гонконге, а не широко продаваемую структуру акций двойного класса. Согласно заявкам, гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd является крупнейшим акционером Ant с 33% акций. Hangzhou Junao, компания, принадлежащая ключевым руководителям Ant и Alibaba, владеет 20,66%, в то время как Hangzhou Junhan, которая владеет акциями от имени сотрудников Ant, владеет 29,86%.
Основатель Alibaba Jack Ma является контролирующим акционером с 50,52% акций Ant через прямое и косвенное владение акциями, включая, номинально принадлежащие другим группам, согласно заявкам.
Устойчивый рост
Основанная на Alipay, платежной платформе Alibaba, созданной в 2004 году, Ant превратилась в гигантскую компанию, которая владеет крупнейшим в мире платёжным сервисом и управляет крупнейшим фондом денежного рынка. Полный спектр онлайн-финансовых услуг включает в себя платежи, банковское дело, страхование, ценные бумаги, управление благосостоянием, кредитование, корпоративный кредитный скоринг и краудфандинг.
Цифровые платежи и торговые услуги составили 35,9% от выручки за первое полугодие, показали отчёты. Большая часть доходов Ant поступала от так называемой цифровой финансовой технологической платформы, которая охватывает широкий спектр услуг от онлайн-управления благосостоянием до кредитования и страхования. Бизнес-сегмент принес более 63% выручки за первое полугодие.
Уверенный рост технологической платформы цифровых финансов повысил маржу прибыли, позволив большему количеству средств оставаться в бизнес-экосистеме компании и повысив её эффективность бизнеса, говорится в сообщении компании.
Онлайн-кредитные услуги уже давно стали приоритетным направлением. В первом полугодии бизнес-подразделение CreditTech, которое охватывает платформы потребительского кредитования Ant Huabei и Jiebei, а также кредитование малого бизнеса, сообщило о росте выручки на 59,5% до 28,6 млрд юаней.
Проспект впервые раскрыл подверженность Ant рискованному кредитованию. Доля просроченных кредитов более чем на 30 дней составила 1,56% от общего объёма просроченных кредитов в 2019 году по сравнению с 1,43% в 2018 году. Коэффициент коммерческих банков составляет почти 3%.
Выручка от онлайн-услуг по управлению капиталом выросла на 56,25% в первом полугодии до 11,3 млрд юаней. Общий объём активов, управляемых на платформе управления благосостоянием, превысил 4 трлн юаней по состоянию на 30 июня, показали документы. Выручка от страховых услуг выросла более чем на 47% и составила 6,1 млрд юаней.
Вспышка пандемии Covid-19 в этом году негативно повлияла на бизнес-показатели Ant, заявили в компании и предупредили, что пандемия может продолжать оказывать влияние на её бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности.
Авторы: Liu Caiping, Hu Yue, Wei Yiyang и Han Wei
По материалам: caixinglobal.com
Китай приближается к своему пределу по плохим кредитам для малого бизнеса
