В этой статье представлены взгляды на то, как развивается автомобильная промышленность Китая и какие тенденции сопровождают развитие автомобильной промышленности Китая в 2023 году. В частности, статья посвящена транспортным средствам на новых источниках энергии (NEV), автономному вождению, LiDAR, спросу на зарубежных рынках, функциям ADAS транспортных средств и области силовых аккумуляторов. Кроме того, в статье представлены уникальные идеи руководителей и отраслевых экспертов ведущих и быстрорастущих компаний в отношении технологических ноу-хау и методов ведения бизнеса в этой области.
Автомобильная промышленность Китая: Увеличение уровня проникновения электромобилей
Увеличивается уровень проникновения транспортных средств с новой энергией, реформируется структура продукции.
Продажи NEV и соответствующий уровень их проникновения растут с 2018 года. К 2020 году уровень проникновения NEV значительно увеличился до 28,5% за весь 2022 год. С непрерывным развитием электрифицированной, автономной, общей, взаимосвязанной тенденции в автомобильной промышленности Китая, мы считаем, что в 2023 году продажи NEV продолжат расти, и, следовательно, увеличится уровень их проникновения. С политической точки зрения, хотя правительство предложило прекратить субсидирование NEV, весьма вероятно, что OEM-производители сэкономят расходы на субсидирование своей автомобильной продукции, чтобы удовлетворить потребности в NEV в первом квартале 2023 года.
Haipeng Wang, управляющий директор Hengxu Capital, заявил, что автомобильная промышленность Китая переживает период промышленной модернизации и изменений. С одной стороны, с быстрым развитием транспортных средств на новой энергии уровень проникновения всех транспортных средств на новой энергии достиг около 30% в 2022 году. Традиционные OEM-производители также начали активно расширять свои инвестиции в интеллектуальные автомобили. Возможности включают исследования и разработки, производство и инвестиции по всей отраслевой цепочке.
Кроме того, с точки зрения доли рынка, основанной на диапазоне цен на продукцию, мы считаем, что будущий рост электромобилей в основном будет происходить за счет рынка, где цена за единицу превышает 200 000 юаней. Более того, мы увидим, как отечественные автопроизводители прилагают усилия в области производства транспортных средств на новых источниках энергии для улучшения бренда.
Автомобильная промышленность Китая: Автономное вождение и OTA
Автономное вождение и OTA будут развиваться с изменениями в архитектуре автомобилей Э/Э.
Подобно бытовой электронике, автомобильная промышленность Китая в долгосрочной перспективе достигнет стандартизации аппаратного обеспечения и программной платформы, оставив много возможностей для развития со стороны потребителей и включив такие области применения, как автономное вождение и OTA. Тем не менее, эра программных платформ еще не наступила, и модели доходов для компаний будут очень похожи на бытовую электронику со значительными доходами от подписки и услуг. Основная проблема заключается в том, может ли программное обеспечение реализовать ценность и сформировать разумную бизнес-модель. Текущее автомобильное программное обеспечение стоит меньше, что снижает стоимость отдельного автомобиля, но перспективы для автомобильного программного обеспечения положительные.
По словам Hao Ding, вице-президента Boyuan Cap, рынок автономного вождения развивается, и домены безопасности и небезопасности в автомобиле будут иметь очень большое количество пересечений и сценариев междоменной интеграции, требующих более полной базовой архитектуры Э/Э в соответствии с потребностями. Таким образом, базовое автомобильное программное обеспечение будет перспективной отраслью, в которой есть место для развития.
Автомобильная промышленность Китая: Лидары
Лидары в 2023 году продолжат поддерживать высокий бум массового производства и коммерциализации.
Глядя на тенденции интеллектуального управления транспортными средствами, радар миллиметрового диапазона, автомобильная камера, LiDAR становятся тремя ключевыми элементами аппаратного оборудования, заслуживающими внимания. Индустрия LiDAR в 2023 году продолжит поддерживать высокий бум. LiDAR обладает трехмерным восприятием окружающей среды, высоким разрешением, способностью противостоять помехам и становится основным датчиком интеллектуальных моделей вождения выше уровня L3. С глобальной точки зрения мы считаем, что Азия станет следующей точкой роста рынка LiDAR, опережая Северную Америку, Южную Америку и Европу.
Китайская экосистема включает пользователей LiDAR, а также компоненты, дизайн и программное обеспечение. Автомобильная промышленность Китая разрабатывает новые пассажирские электромобили с передовыми технологиями автономного вождения, такими как LiDAR. Логистика, интеллектуальная инфраструктура, роботакси и роботы-доставщики также активно развиваются в Китае, что приводит к большому и широкому спросу на LiDAR. В то же время китайские предприятия расширяют свой рост в топографических приложениях. На данный момент китайские поставщики LiDAR представляют 50% мирового рынка ADAS. Благодаря тесному партнерству между производителями LiDAR и автопроизводителями китайский рынок интеллектуальных электромобилей быстро развивается.
Xiaobo Hu, основатель и генеральный директор Leishen Intelligence System (LSLiDAR), упомянул, что одним из важных технологических путей для компаний LiDAR является использование возможностей приложений V2X (Vehicle-to-X), которые появляются на внутреннем рынке. И транспортным средствам, и дорогам необходимо достичь высокого уровня интеллекта, чтобы достичь уровня автономного вождения L4, и трудно решить непредвиденные проблемы, развернув LiDAR только на автомобилях.
Автомобильная промышленность Китая: Коэффициент централизации отрасли
В 2023 году коэффициент централизации отрасли по-прежнему будет оставаться высоким для OEM-производителей и первоклассных поставщиков.
Мы считаем, что с сокращением и отменой национальных субсидий автомобильные компании, которым не хватает конкурентоспособности продукции, столкнутся с большим давлением и даже будут устранены, в то время как компании с передовыми технологиями, высокой конкурентоспособностью продукции и четким позиционированием, как ожидается, получат долгосрочные дивиденды от роста отрасли. Эффект Мэтью имеет тенденцию быть значительным. Согласно данным CPCA, в 2021 году в Китае будет продаваться более 100 компаний, производящих автомобили на новых источниках энергии, а 20% ведущих брендов имеют совокупный объем продаж 2,58 млн единиц, что составляет 84% от общего объема продаж автомобилей на новых источниках энергии, демонстрируя высокую степень концентрации рынка. Из прошлой статистики мы видим, что отрасль остается концентрированной по продажам, и мы считаем, что автомобильная промышленность Китая по-прежнему будет централизованной в 2023 году.
Автомобильная промышленность Китая: Выход на зарубежные рынки
Растущий спрос на зарубежных рынках способствует расширению автомобильной промышленности Китая.
В настоящее время Китай стал вторым по величине экспортером автомобилей в мире, и экспорт NEV занимает важное место. Кроме того, китайские автомобили выходят на зрелые рынки Европы и США. Анализируя страны и регионы экспорта, в первую десятку экспортеров автомобилей Китая в 2022 году входят не только развивающиеся страны, такие как Индия и Таиланд, но и развитые страны, такие как Австралия, Великобритания и Таиланд.
В дополнение к значительному увеличению количества экспорта, качество экспорта китайских автомобилей также значительно улучшилось. По данным Statista, глобальные продажи автомобилей достигнут 71 млн единиц в 2023 году, а глобальный уровень проникновения NEV, как ожидается, достигнет 20%, а глобальные продажи NEV достигнут 14,2 млн единиц. Мы считаем, что, анализируя экспортные страны и регионы, страны и регионы с высоким уровнем дохода, такие как Европа и Америка, станут хорошим выбором для китайских автомобильных компаний для экспорта. Европа в настоящее время находится в узком месте с предложением, и ожидается, что европейский рынок откроет большую эластичность спроса.
Автомобильная промышленность Китая: Функция ADAS, интеллектуальная кабина и цифровое взаимодействие
Функция ADAS, интеллектуальная кабина и цифровое взаимодействие станут ключевыми факторами для потребителей в 2023 году.
Мы считаем, что в 2023 году потребители будут уделять больше внимания функции ADAS (усовершенствованной системы помощи водителю), умной кабине и цифровым взаимодействиям при совершении покупки. Во-первых, технология кабины автомобиля в настоящее время не требует управления шасси, эту технологию относительно легче реализовать, чем интеллектуальное вождение; во-вторых, на него не распространяются правила, касающиеся транспортных средств, что упрощает внедрение технологии автомобильными компаниями, и теперь они взяли на себя инициативу на этапе облачных вычислений в салоне; в-третьих, улучшение автомобильной системы и возможности взаимодействия человека и машины значительно улучшают вождение и опыт пользователя, и, таким образом, умные автомобили превосходят смартфоны в качестве новых носителей интеллекта.
Новые сценарии применения транспортных средств прорвут роль транспортного средства в качестве инструмента для терминала потребительских развлечений. Возможность подключения облачных ресурсов, мультимедийных аудио- и видеосистем в кабине значительно улучшит впечатления от просмотра фильмов и игр в автомобиле в сочетании с развитием технологий отображения центрального экрана управления, HUD и других устройств, а также В дополнение к традиционным конфигурациям для кемпинга, таким как холодильники и блоки питания в автомобиле, интеллектуальная кабина в автомобиле будет обладать новыми сценами для развлечения пассажиров.
Автомобильная промышленность Китая: Автономные чипы L2/L3 для ускорения массового производства
Чипы L2/L3 для автономного вождения ускорят массовое производство в 2023 году, уделяя особое внимание вычислительной мощности, процессу и производительности.
Арифметическая вычислительная мощность чипа всегда была важным показателем для компаний, занимающихся чипами, чтобы конкурировать, но с постоянным улучшением арифметической мощности чип также выдвигает более строгие требования к проектированию внутренних процессов, энергопотреблению, управлению энергоэффективностью и т. д. Поэтому, будущая конкуренция самоуправляемых чипов будет основываться на арифметической мощности, технологическом процессе и производительности.
По мере того, как скорость проникновения автономного вождения уровня L2 продолжает расти, а автономное вождение уровня L3 постепенно становится все меньше, мы прогнозируем, что в 2023 году чипы для автономного вождения уровня L2/L3 ускорят массовое производство и позволят реализовать большое количество автомобилей, и большие вычислительные чипы уровня L4/L5 также будут сосредоточены на коммерческом массовом производстве в ближайшие 2-3 года. Кроме того, в 2025 году арифметическая мощность самоуправляемых чипов, вероятно, достигнет 2000 TOPS, а чипы, изготовленные по 5-нанометровому техпроцессу, как ожидается, приведут к массовому производству и быстрому повышению производительности и энергопотребления всего контроллера домена.
Автомобильная промышленность Китая: Область аккумуляторных батарей
В области аккумуляторных батарей рост цен на сырье и избыточные мощности очевидны в 2023 году.
В последние годы из-за быстрого расширения производства литий-ионных аккумуляторов ресурсы лития были в дефиците, а цены быстро росли. Хотя ресурсы лития не так скудны с точки зрения ресурсов, и цена в будущем будет постепенно снижаться, мы ожидаем, что цена на сырье останется на высоком уровне в 2023 году. Поэтому разработка новых материалов и новых систем с обильными ресурсами и низкие цены стали горячей точкой.
Мы считаем, что долгосрочное развитие литиевых батарей будет ограничено нехваткой литиевых ресурсов, натрий-ионные батареи стали важным альтернативным маршрутом и сформируют дополнительную модель с литиевыми батареями после коммерциализации. Натрий-ионные аккумуляторы имеют значительные преимущества в отношении богатства ресурсов и стоимости, но из-за ограничения плотности энергии химической системы ожидается, что они будут лидировать в достижении крупномасштабных коммерческих применений в таких сценариях, как накопление энергии и низкоскоростные транспортных средств в будущем.
Мы ожидаем, что высокий бум в отрасли аккумуляторных батарей будет продолжаться до 2023 года, но темпы роста внутренних продаж автомобилей на новых источниках энергии снизятся в 2023 году, а увеличивающийся разрыв между производством аккумуляторных батарей и загрузкой транспортных средств может указывать на риск избыточных мощностей. В 2023 году темпы роста NEV на внутреннем рынке Китая, вероятно, снизятся, вкупе с выпуском новых производственных мощностей силовых аккумуляторов возникнет избыточное предложение аккумуляторов. Хотя текущий коэффициент производства и установки аккумуляторных батарей в стране значительно снизился, он все еще находится в разумных пределах. В настоящее время спрос на экспорт и хранение энергии высок, и ситуации с избыточными мощностями еще нет, но тенденция избыточных мощностей уже появилась. В будущем, зарубежный экспорт может стать решением для производителей аккумуляторов.
Автомобильная промышленность Китая: Заключение
В целом, мы считаем, что уровень проникновения автомобилей на новых источниках энергии в Китае все еще находится на стадии, когда s-образная кривая ускоряется вверх, и восходящий импульс не должен измениться в ближайшее время. Таким образом, ожидается, что в 2023 году продажи автомобилей на новых источниках энергии вырастут более чем на 30%, а скорость проникновения ускорится. Ожидается, что общий автомобильный рынок останется относительно стабильным в 2023 году.
Мы считаем, что рынок автомобилей среднего и высокого класса будет по-прежнему оставаться основным источником роста рынка транспортных средств на новых источниках энергии, а интеллект также является очень важной частью транспортных средств на новых источниках энергии. Чем выше качество автомобилей, тем сильнее влияние бренда, и тенденция к обновлению потребительского потребления относительно ясна.
Статья «Автомобильная промышленность Китая: Тенденции в 2023 году» подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам сайта – Equal Ocean.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
Регулятор рынка Китая разработал новые правила онлайн-рекламы
