Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) – Электромобили существенно отличаются от автомобилей ДВС. Что обуславливает и отличие в страховании — автострахование электромобилей в Китае требует более конкретных оценок на фоне развития рынка электромобилей в Китае и того как электромобили в Китае завоевывают популярность.
Рынок электромобилей относительно молод, но развивается семимильными шагами. В особенности стремительное развитие получил рынок электромобилей в Китае. Всё больше появляется китайских производителей электромобилей, которые входят в этот перспективный и уже достаточно конкурентный сектор. Всё больше потребителей начинают отдавать предпочтение электрическим транспортным средствам. Регулирующие органы устанавливают всевозможные правила. А что же относительно автострахования электромобилей в Китае? Об этом и пойдёт речь в данной статье.
Всесторонний анализ характеристик риска электромобилей
Мировая революция электрификации транспортных средств развивается быстрыми темпами, и Китай находится в авангарде ее не только с точки зрения производства и технологий, но и в сфере автострахования. Китай использует более широкое определение транспортных средств на новой энергии (NEV), включая, помимо прочего, аккумуляторные электромобили, гибридные автомобили и автомобили на топливных элементах. На самом деле, характеристики риска NEV сильно отличаются от их аналогов с ДВС (автомобилей с двигателем внутреннего сгорания), что вызывает необходимость более конкретных оценок и индивидуальных страховых полисов.
После более чем десятилетия эволюции и развития китайский рынок электромобилей оказался в авангарде мировой революции электрификации транспортных средств.
В 2020 году производство и продажи электромобилей в Китае достигли рекордного уровня. Тем временем местные технологии NEV значительно продвинулись вперед, и все основные компоненты, такие как аккумуляторы, электродвигатели и электронные блоки управления, теперь могут поставляться через местных производителей. Что касается зарядной инфраструктуры, Китай также создал крупнейшую в мире систему зарядных станций, которая эффективно поддерживает продвижение и внедрение NEV. Ожидается, что китайский рынок электромобилей будет продолжать расти высокими темпами в ближайшие 5-10 лет.
В то же время китайский рынок электромобилей также стал приоритетной областью страховой отрасли. 14 декабря 2021 года Страховая ассоциация Китая (IAC) опубликовала набор положений об эксклюзивном полисе автострахования электромобилей в Китае для пробной реализации. Этот набор эксклюзивных положений политики направлен на продвижение целевых услуг и более полное покрытие рисков для NEV и начал реализовываться с 27 декабря 2021 года.
Начиная с краткого введения новой эксклюзивной политики для NEV, эта статья затем фокусируется на анализе характеристик риска NEV по сравнению с их аналогами с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и предоставляет наши идеи и рекомендации по развитию автострахования электромобилей в Китае.
Прорыв в полисе: опубликованы эксклюзивные положения автострахования электромобилей в Китае 2021 года
Изменения в технологии, структуре и сценариях использования NEV мешают традиционным страховым продуктам удовлетворять новые потребности в управлении рисками. В связи с этим возникает необходимость в разработке подходящих страховых продуктов.
Во-первых, силовые батареи лежат в основе технологии NEV и составляют значительную часть стоимости производства электромобилей в Китае. Их характеристики с точки зрения устойчивости к пыли, воде и теплу варьируются в зависимости от типа батареи. Деградация батареи — еще одна серьезная проблема для владельцев электромобилей в Китае. Таким образом, требуется больше соображений для оценки покрытия, ставки и страховой ответственности при автостраховании электромобилей в Китае.
Во-вторых, существуют значительные различия с точки зрения технологий ремонта и технического обслуживания и связанных с ними затрат между электромобилями в Китае и их аналогами с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). В отличие от технологии ICE, которая является очень зрелой и продвинутой, индустрия послепродажного обслуживания электромобилей в Китае по-прежнему в целом отстает с ограниченными доступными ресурсами. Также не хватает общепринятых стандартов и правил для эффективного руководства отраслью. Это, в свою очередь, требует более специализированных навыков в области страхового андеррайтинга и практики урегулирования убытков.
В-третьих, новые технологии и новые сценарии использования, такие как программы замены аккумуляторов и зарядные станции, предназначенные для электромобилей в Китае, привели к увеличению спроса на страховые покрытия, что сделало более актуальной разработку исключительного положения, касающегося конкретной конструкции электромобиля в Китае, оценки рисков и управления претензиями.
4 августа 2021 года под руководством Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) с совместными усилиями в отрасли для проведения углубленных исследований Страховая ассоциация Китая опубликовала «Эксклюзивные положения об автостраховании электромобилей в Китае (о коммерческом страховании транспортных средств с новой энергией (2021 г.) Проект экспозиции)». 14 декабря 2021 г. обновленная версия исключительных положений об автостраховании электромобилей в Китае была выпущена для пробного внедрения с 27 декабря 2021 г. В дополнение к уже реализованной комплексной реформе автострахования 2020 г. этот набор исключительных положений об автостраховании электромобилей в Китае обеспечивает более широкое и всестороннее покрытие новых энергетических автомобилей. Закрывая пробелы в защите, страховая отрасль будет способствовать развитию рынка электромобилей в Китае и достижению великих амбиций страны в этой области.
Ключевые изменения этого нового набора исключительных положений об автостраховании электромобилей в Китае можно свести к 4 пунктам ниже:
Уточнение определения типа транспортного средства: «Внедрение новых энергетических систем, полностью или в основном работающих на новой энергии», включая чисто электрические, гибридные (подключаемые и с увеличенным запасом хода) и автомобили на топливных элементах.
Уточнение объема защиты:
- Автострахование электромобилей в Китае от повреждений распространяется на кузов, батареи и системы накопления энергии, двигатель и системы привода, другие системы управления и другие устройства, оборудованные производителем;
- Страховая ответственность включает «пожар или горение», но не включает «спасение» и «деградацию аккумулятора»;
- Определение «использование» включает в себя парковку и зарядку, помимо вождения и работы.
Соответствие конкретным характеристикам риска: были добавлены четыре дополнительных подтверждения страхового покрытия, охватывающие такие аспекты, как внешние электрические сети и зарядные устройства.
Ожидания по влиянию на отрасль
Основываясь на первой версии проекта экспозиции, выпущенной в августе, ожидалось, что премиальная ставка уменьшится, а, следовательно, коэффициент убыточности увеличится. Тем не менее, вторая версия исключительной оговорки смягчила общее воздействие, а скорее сосредоточилась на оптимизации адекватности премий в отдельных сегментах.
В течение первого месяца внедрения мы увидели заметные движения на рынке электромобилей в Китае, когда средние ставки премий для некоторых брендов выросли почти вдвое. Поскольку автострахование электромобилей в Китае теперь полностью отделено от традиционного автострахования, показатели этого сегмента будут привлекать гораздо больше внимания. Ожидается, что на начальном этапе после введения исключительных положений коэффициент убыточности NEV будет выше, чем у автомобилей с ДВС.
Представление о тенденциях — комплексный анализ характеристик риска для транспортных средств, использующих новые источники энергии.
За последнее десятилетие или около того продажи электромобилей в Китае росли. Не имея собственных исключительных положений, полисы автострахования электромобилей в Китае были объединены с обычным портфелем ICE. С быстрым увеличением этого портфеля страховщики все больше и больше беспокоятся о производительности этого сегмента. Факты ясно показывают, что эффективность автострахования электромобилей в Китае хуже, чем у ICE, как с точки зрения частоты претензий, так и серьезности убытков. Чтобы помочь отрасли лучше понять 3 основные тенденции в производительности NEV, команда Swiss Re Automotive & Mobility Solutions-China применила тщательный подход, используя данные телематики, для исследования основных причин такого явления.
Электромобили в Китае имеют значительно более высокую частоту претензий, чем автомобили с ДВС.
Новые энергетические автомобили отличаются от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания конструкцией кузова, системой питания, техническим обслуживанием и имеют совершенно другие характеристики риска. В последние несколько лет коэффициент страховых убытков для электромобилей в Китае в соответствии с традиционными положениями автострахования был довольно высоким, при этом частота претензий намного выше, чем у автомобилей с ДВС. Причины этого потенциально можно отнести к следующим 4 факторам.
1.1. Уникальный дизайн и функции
1.1.1. Низкий уровень шума
Новые энергетические автомобили производят очень мало шума. Это является большим преимуществом, но также представляет опасность для дорожного движения. Водители могут пропустить оповещения аварийно-спасательных служб из-за шумоизоляции своего автомобиля, а запуск электромобилей или движение на низкой скорости могут остаться незамеченными пешеходами или водителями немоторизованных транспортных средств, что приведет к дорожно-транспортным происшествиям.
В ответ на чрезмерно тихий характер транспортных средств на новых источниках энергии при трогании с места и вождении на низкой скорости в различных странах были приняты правила для решения этой проблемы с помощью технических решений. Например, в 2018–2019 годах Соединенные Штаты и Европейский союз последовательно издали правила, обязывающие все новые электрические и гибридные автомобили устанавливать акустическую систему оповещения транспортных средств (AVAS). Эта система предупреждает пешеходов при движении на низкой скорости. В США скорость, при которой активируется AVAS, составляет 30 км/ч или меньше, а в ЕС — 20 км/ч или меньше. Китай также внедрил национальный рекомендуемый стандарт для звукового оповещения о низкой скорости электромобилей в Китае в 2019 году, но в настоящее время установка AVAS в Китае не является обязательной, и большинство транспортных средств со звуками оповещения о низкой скорости можно отключить вручную.
1.1.2. Безопасность электронной системы управления электромобиля в Китае
Одно из фундаментальных различий между электромобилями и автомобилями с двигателем внутреннего сгорания заключается в том, что усовершенствованная система помощи при вождении (ADAS) широко используется почти во всех транспортных средствах, работающих на новых источниках энергии, таких как автоматическое экстренное торможение и автономная парковка. Эти устройства часто настраиваются только на продвинутых или роскошных автомобилях с ДВС.
Так же важно, как дизайн и технология автомобиля, возможность профессионального тестирования является ключом к развитию автомобильных технологий. Текущие стандарты испытаний транспортных средств в основном сформулированы для транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, в то время как стандарты испытаний транспортных средств на новых источниках энергии по-прежнему в основном сосредоточены на аппаратных средствах, таких как безопасность аккумулятора, срок службы и т. д., лишь немногие из которых включают надежность программных рисков вождения.
1.2. Несоответствие традиционным привычкам вождения
1.2.1. Вождение быстрее, чем ожидалось
Важным преимуществом автомобилей на новых источниках энергии является способность достигать максимальной выходной мощности за очень короткий промежуток времени, а это означает, что водители часто двигаются быстрее, чем ожидалось, особенно при вождении автомобилей класса люкс и внедорожников.
Институт данных о дорожно-транспортных происшествиях (HLDI) в Соединенных Штатах изучил частоту повреждений автомобилей и ответственность перед третьими лицами для ряда электромобилей низкого, среднего и высокого уровня и соответствующих типов транспортных средств с ДВС, таких как Toyota RAV4 EV 5dr 2WD и RAV4 4dr 2WD, а также электромобиль среднего класса Nissan Leaf, электромобиль высокого класса Tesla Model S и соответствующие автомобили среднего и высокого класса с обычным двигателем внутреннего сгорания. HLDI обнаружил, что частота претензий всех электромобилей низкого и среднего класса на 10% ниже, чем у соответствующих обычных автомобилей, и на 30% ниже с точки зрения среднего дневного пробега, в то время как у Tesla Model S средний дневной пробег на 10% выше. чем его соответствующие высококачественные обычные автомобили.
Однако стоит отметить, что дорожные условия и стиль вождения могут сильно различаться в разных странах из-за различий в городской застройке, образе жизни и стилях работы. Таким образом, результаты, представленные в этом исследовании, не должны использоваться в качестве прямого руководства по автострахованию электромобилей в Китае, тем не менее его аналитическая методология заслуживает изучения.
1.2.2. Восстановление кинетической энергии
Рекуперация кинетической энергии или так называемая технология «рекуперативного торможения» широко используется в области полностью электрических и гибридных транспортных средств. По сути, он использует генератор энергии для преобразования кинетической энергии, потерянной при торможении, в электричество и восстанавливает ее в силовой батарее. Когда рекуперация кинетической энергии включена, возникает заметное сопротивление, когда водитель отпускает педаль акселератора или слегка нажимает на педаль тормоза. Некоторые бренды даже делают обязательным включение рекуперативного тормоза. Это, наряду с популярным режимом одной педали, появившимся в последние годы, действительно довело эту технологию до крайности.
Важно отметить, что, хотя технология рекуперации кинетической энергии может значительно увеличить дальность пробега транспортных средств, работающих на новой энергии, они также сопряжены с дополнительными неопределенностями и потенциальными угрозами безопасности, такими как:
Когда водитель находится в такой среде вождения в течение длительного периода времени, обычное ощущение управления автомобилем теряется, и вероятность потери контроля над транспортным средством возрастает. Исследования показывают, что при столкновении с опасностью человеческое тело обычно подсознательно прилагает усилия, а не расслабляется из-за напряжения. Водители, которые часто используют режим вождения с одной педалью, более склонны к неправильному использованию педали акселератора в качестве тормоза, потому что они редко нажимают на педаль тормоза.
Интенсивность рекуперативного торможения также варьируется от производителя к производителю, что действительно существенно влияет на водителя. Многие владельцы сообщают, что в разных дорожных условиях интенсивность рекуперативного торможения то велика, то мала. Например, эффект на пандусах и ровных дорогах сильно различается и напрямую приводит к тому, что водитель не может точно предсказать интенсивность торможения автомобиля после отпускания педали. В результате у водителя нет 100% уверенности в эффективности торможения, что также снижает безопасность вождения. Это особенно верно в тех случаях, когда требуется экстренное торможение, эффект замедления рекуперативного торможения часто недостаточен, а водители склонны игнорировать или откладывать нажатие на педаль тормоза из-за изменения привычек.
Еще одна часто критикуемая проблема заключается в том, что стоп-сигналы на некоторых электромобилях в Китае не загораются, когда транспортное средство находится в режиме рекуперации кинетической энергии, что может легко привести к тому, что автомобили, находящиеся сзади, неправильно оценивают движение NEV и увеличивают вероятность столкновения сзади. Текущая логика того, загорается ли стоп-сигнал в режиме рекуперации кинетической энергии, не является универсальной для разных производителей.
В отраслевых нормах указано, что:
Стоп-сигнал не может включаться при замедлении менее 0,7 м/с².
При замедлении 0,7-1,3 м/с² изготовитель транспортного средства может определить стоп-сигнал и правила его включения.
При замедлении более 1,3 м/с² должен загореться стоп-сигнал.
Swiss Re проанализировала данные телематики четырех различных марок электромобилей и оценила мгновенное замедление автомобиля в режиме рекуперации кинетической энергии на основе мгновенной мощности приводного двигателя (примечание: точность этой оценки ограничена).
На рис. 1 показано распределение стандартного отклонения расчетного замедления. Порядок величины: Транспортное средство A <B <C <D. Транспортное средство D имеет самое широкое распределение стандартного отклонения замедления и показывает четкий бимодальный пик, а значение стандартного отклонения замедления больше для транспортных средств, распределенных в кластере 2, что означает, что резкое замедление происходит чаще. Транспортное средство D является популярной моделью частного пассажирского электромобиля с более высоким коэффициентом потерь, и взаимосвязь между характеристиками поведения при вождении и коэффициентом потерь можно выяснить на основе данных его сети транспортных средств, заслуживающих дальнейшего изучения.
1.3. Большинство транспортных средств используются в качестве служебных транспортных средств.
Доля коммерческих автомобилей на рынке электромобилей в Китае значительно выше, чем на рынке легковых автомобилей в целом. Официальная статистика показывает, что количество электромобилей в Китае, лицензированных для коммерческого использования в 2019 году, составило почти 250 000, что составляет около 27% от общего объема рынка электромобилей в Китае. Кроме того, некоторые из NEV, приобретенных частными лицами, также используются для онлайн-заказов. Белая книга платформы Didi 2020 года по «зеленой мобильности» показывает, что к концу 2019 года на платформе Didi, крупнейшей платформе совместного использования поездок в Китае, было зарегистрировано около 969 000 аккумуляторных электромобилей в Китае, что составляет более 31% национального парк электромобилей в Китае. Из-за более длительного среднего времени вождения коммерческих транспортных средств по дороге подверженность риску значительно выше, чем у частных транспортных средств,
1.4. Владельцы электромобилей в Китае преимущественно молодые и относительно неопытные водители.
Группа потребителей электромобилей в Китае молода. В последние годы доля молодых людей в возрасте 20-30 лет среди владельцев электромобилей в Китае быстро увеличивается, также стали появляться владельцы в возрасте до 20 лет. Углубленное исследование дилеров и пользователей показало, что все больше и больше семей, покупающих электромобили в Китае, также владеют по крайней мере одним традиционным бензиновым автомобилем. Они, как правило, используют NEV в качестве транзитного транспортного средства на короткие расстояния для членов семьи с относительно меньшим опытом вождения.
2. Стоимость страховки от повреждений электромобиля в Китае выше, чем у автомобилей с ДВС.
В дополнение к частоте претензий средняя тяжесть повреждений электромобилей в Китае также выше, чем у автомобилей с ДВС. Согласно отчету об анализе рисков за 2018 год, опубликованному China Insurance Information Technology Management Co Ltd, средняя серьезность для частных NEV примерно на 431 юань выше, чем для автомобилей с ДВС. Зарубежные исследования пришли к аналогичным выводам, а исследование HLDI в США показало, что средняя тяжесть заявлений о столкновении для электромобилей в Китае более чем на 10% выше, чем для автомобилей с ДВС. Напротив, разница в средней тяжести ответственности перед третьими лицами гораздо меньше. Средняя стоимость собственного повреждения двигателя складывается из стоимости работ и запчастей. Недавнее исследование Mitchell в Соединенных Штатах показали, что средняя стоимость рабочей силы для страхования собственного ущерба NEV была более чем на 15% выше, чем для автомобилей с ДВС. Swiss Re провела углубленное исследование стоимости собственного повреждения двигателя для различных ценовых категорий электромобилей в Китае и пришла к следующим выводам:
2.1. Расходы на оплату труда
Средняя стоимость рабочей силы для NEV примерно на 14% выше, чем для моделей с ДВС в том же ценовом диапазоне. В группы 1, 2 и 4 этих сравнений входят автомобили одинаковой цены и модели разных марок, тогда как сравнения группы 2 относятся к разным автомобилям с ДВС одной марки и модели.
2.2. Стоимость запчастей для электромобиля в Китае
Уникальные компоненты электромобилей (EUC) являются наиболее важными компонентами электромобилей, аналогичными двигателям и трансмиссиям автомобилей с ДВС. Таким образом, на EUC приходится большая часть общей стоимости запасных частей. Более высокий коэффициент стоимости EUC является основной причиной, по которой средняя стоимость претензии по случаям страхования от повреждений электромобилей в Китае выше, чем у автомобилей с ДВС. Как показано на рисунке 3, доля затрат на техническое обслуживание EUC значительно выше, чем доля силового оборудования для соответствующих моделей ДВС во всех группах сравнения, кроме группы 3. В частности, наше определение уникальных компонентов включает три основные системы:
- Силовая аккумуляторная система: аккумуляторная батарея в сборе, система управления аккумуляторной батареей, модуль управления и т. д.
- Система зарядки: узел зарядного порта, встроенное зарядное устройство, жгут проводов высокого и низкого напряжения, преобразователь переменного тока в постоянный и т. д.
- Система двигателя: приводной двигатель, инвертор, редуктор и т. д.
3. Необходимо разработать стандарты технического обслуживания и оценки повреждений.
По сравнению с зрелыми стандартами технического обслуживания, испытаний и рассмотрения претензий для автомобилей с ДВС, на текущем внутреннем страховом рынке отсутствует единый отраслевой стандарт для NEV, особенно в отношении оценки повреждений, испытаний и урегулирования претензий аккумуляторных батарей. Предстоит еще много работы по стандартизации процессов технического обслуживания и оценки повреждений.
В сотрудничестве с Китайской торговой ассоциацией по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей (CAMRTA) Swiss Re совместно разработала набор отраслевых стандартов под названием «Стандарты по тестированию, замене и ремонту аккумуляторных батарей для автомобилей, работающих на новых источниках энергии». Стандарт получил широкое признание и поддержку в отрасли и был официально утвержден 8 июня 2021 года.
Вывод
Развитие рынка электромобилей в Китае, а так же отрасли транспортных средств на новых источниках энергии является необходимым условием для того, чтобы Китай стал сильной автомобильной страной, а также стратегической инициативой по решению проблемы изменения климата и содействию «зеленому» развитию. Эволюция автомобильной промышленности с ДВС насчитывает более века, в то время как индустрия NEV достигла солидного технического уровня и рыночного масштаба всего за десятилетие развития. Несмотря на различия в рисках и все еще ограниченный опыт, страховая отрасль всегда стремится исследовать решения страховых продуктов для NEV.
В будущем, с введением исключительных положений, автострахование электромобилей в Китае как важное средство управления рисками обеспечит более полное покрытие рисков
Статья об автостраховании электромобилей в Китае, подготовлена Порталом PRC.TODAY (Китай сегодня) по материалам информационного агентства Shine.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
Новый бренд роскошных китайских электромобилей мирового класса
