Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) – Китайская индустрия домашних животных находится на подъеме. Давно прошли те времена, когда животные в основном выполняли практическую функцию. Сегодня они стали неотъемлемой частью семьи, особенно для молодых людей, которые все больше избегают традиционных семейных структур. Поскольку демографические и культурные тенденции продолжают меняться, рынок домашних животных в Китае демонстрирует огромный потенциал роста, предлагая инвесторам массу возможностей. В этой статье мы рассмотрим последние тенденции и возможности для инвесторов на рынке домашних животных в Китае, от производства кормов для домашних животных до технологий и аксессуаров для животных, ветеринарных услуг и многого другого.
Число одиноких домохозяйств Китая превышает 125 миллионов. И это количество постоянно растёт. Этой тенденции способствовал в немалой мере веб-сайт микроблогов Weibo после того, как финансовый канал Центрального телевидения Китая (CCTV) опубликовал видео о том, как молодые одинокие мужчины и женщины стимулируют бум содержания домашних животных.
Молодое поколение все чаще предпочитает не вступать в брак и не заводить детей (явление, находящее отражение в резком падении рождаемости, наблюдаемом за последние несколько лет), — и поэтому многие обращаются к пушистым друзьям человека за эмоциональным удовлетворением. Рост доходов и повышение уровня жизни, происходящие в тандеме с усилением урбанизации, означают, что у людей появляется больше располагаемого дохода, который они могут тратить на своих домашних животных (будь то еда, здравоохранение, игрушки или развлечения), — предоставляя огромные возможности для компаний, работающих в этих областях.
С новыми владельцами домашних животных, которые являются молодыми, хорошо образованными и более богатыми, китайская индустрия домашних животных должна увидеть взрывной рост в течение следующего десятилетия. В этой статье мы обсуждаем рост китайской индустрии домашних животных, а также новые тенденции и возможности для иностранных инвесторов.
Китайская зооиндустрия домашних животных: обзор
За последние два десятилетия китайская индустрия домашних животных быстро росла. Хотя отрасль впервые начала зарождаться в 1990-х годах с выходом на рынок домашних животных в Китае многонациональных брендов для домашних животных, таких как Mars Inc. и Nestle Purina Pet Food, а также запуском первой Китайской международной выставки домашних животных в 1997 году. А тенденция содержания домашних животных впервые начала активно развиваться в 2000-х годах. Культурное отношение к содержанию животных в качестве домашних животных начало меняться вместе со все более расслабленным отношением к браку и детям, по крайней мере, среди молодого поколения. В этот период начали развиваться первые китайские бренды домашних животных и больницы для животных, уделяя особое внимание кошкам и собакам.
Количество домашних животных начало расти более значительно с 2010 года, когда миллениалы пришли на работу и все чаще формировали так называемые семьи с двойным доходом, без детей (DINK) наряду с усилением урбанизации. Интерес к более нишевым и экзотическим животным, таким как рептилии, грызуны и водные животные, вырос, и по мере того, как процветала внутренняя индустрия электронной коммерции Китая, розничная торговля домашними животными также начала перемещаться в онлайн с такими платформами, как JD.com и Taobao от Alibaba, предлагая товары для животных.
Пандемия COVID-19 ускорила многие из существующих тенденций, наблюдаемых в китайской индустрии домашних животных, и, вероятно, является фактором стремительного роста числа домашних животных за последние несколько лет. Поскольку люди проводят больше времени дома, а офисы белых воротничков переходят на гибридные или удаленные модели работы, все больше людей имеют возможность ухаживать за домашними животными. Пандемия также ускорила переход к онлайн-покупкам товаров для животных в Китае, что, вероятно, в ущерб обычным зоомагазинам.
Согласно Белой книге о тенденциях потребления домашних животных в Китае за 2021 год, подготовленной исследовательской фирмой iResearch («Белая книга iResearch»), в 2020 году китайская индустрия домашних животных стоила 298,8 млрд юаней (44,4 млрд долларов США) и достигла прогнозируемого уровня 348,8 млрд юаней (51,5 млрд долларов США) в 2021 году, а годовой темп роста составит 16,7%. В официальном документе iResearch также прогнозируется, что к 2023 году объем китайской индустрии домашних животных достигнет 445,6 млрд юаней (66,1 млрд долларов США).
Китайская индустрия домашних животных: тенденции
Китайская индустрия домашних животных: рост популярности кошек
В 2021 году количество кошек, содержащихся в качестве домашних животных, впервые превысило количество собак. По данным исследовательской компании Intelligence Research Group, на конец года в Китае насчитывалось 58 миллионов кошек и 54 миллиона собак. Популярность кошек также растет быстрее, чем популярность собак, увеличившись на 19,4 процента в годовом исчислении в 2021 году по сравнению с ростом числа собак всего на четыре процента.
Несмотря на то, что в целом собак было меньше, чем кошек, владельцы собак, как правило, тратили на своих питомцев больше, чем владельцы кошек. Данные из Белой книги 2021 года о китайской индустрии домашних животных (Отчет о потреблении) («белая книга о потреблении»), подготовленной платформой больших данных о домашних животных Pethadoop под руководством отделения зооиндустрии Китайской ассоциации животноводства (не путать с официальным документом iResearch) показано, что среднегодовые расходы на собаку в Китае составили 2634 юаня (390,62 долларов США) по сравнению с 1826 юанями (270,79 долларов США) на кошек.
Рост общего рынка собак в Китае также незначительно опережал рост рынка кошек в Китае, достигнув 14,3 млрд юаней (2,1 млрд долларов США) в 2021 году, что на 21,2% больше, чем в предыдущем году. Рынок кошек в Китае в 2021 году оценивался в 10 миллиардов юаней (1,5 миллиарда долларов США), увеличившись на 19,9 процента в годовом исчислении.
Китайская индустрия домашних животных: изменение онлайн- и офлайн-трендов
Как и в случае со многими другими секторами розничной торговли и услуг, пандемия COVID-19 спровоцировала переход к большему потреблению товаров и услуг для домашних животных в Интернете. Согласно информационному документу о потреблении, владельцы домашних животных в Китае указали, что онлайн-платформы являются их основным местом для покупки продуктов питания: 74,5% китайцев покупают корм для домашних животных в Интернете, 73,1% китайцев покупают закуски в Интернете, 64,2% китайцев покупают пищевые продукты в Интернете и 80,4% китайцев покупают другие товары для животных в Интернете.
Сообщается, что товары для домашних животных в Китае были одной из категорий товаров, потребление которых значительно выросло во время не слишком впечатляющего фестиваля покупок «618» 18 июня 2022 года, при этом объем транзакций на Jingdong Pets (специализированной китайской платформе для домашних животных компании электронной коммерции JD.com) — превысил общий объем сделок в 2021 году за первые четыре часа фестиваля.
Тем не менее, в 2021 году количество офлайн-покупок по-прежнему оставалось относительно высоким и значительно восстановилось. Поскольку Китай добился больших успехов в сдерживании распространения COVID-19 во второй половине 2020 года и большую часть 2021 года, офлайн-покупки значительно восстановились. Что касается продуктов питания для домашних животных в Китае, то 47,9% китайских владельцев домашних животных заявили, что приобретали их в ветеринарных больницах, а 32% — в зоомагазинах.
Кроме того, ослабление ограничений COVID-19 в 2021 году также уступило место восстановлению офлайн-услуг для домашних животных в Китае, чаще всего по уходу за домашними животными, их приему, дрессировке и паркам отдыха для домашних животных. В 2021 году дрессировка домашних животных в Китае увеличилась на 116,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а уход за домашними животными в Китае вырос на 31,7%.
Кроме того, покупка самих животных по-прежнему в основном осуществляется в офлайн-режиме, хотя онлайн-транзакций с домашними животными также становится все больше. Согласно официальному документу iResearch, большинство людей приобрели кошку или собаку либо в офлайн-магазине, либо у друга, члена семьи или знакомого. В 2020 году только 19% китайцев приобрели кошку онлайн, а 13% — собаку, несмотря на влияние пандемии на офлайн-потребление.
Китайская индустрия домашних животных: Молодые и образованные владельцы домашних животных в Китае
Увеличение содержания домашних животных в подавляющем большинстве случаев обусловлено молодыми и образованными потребителями. Согласно Белой книге потребления, почти 90 процентов владельцев домашних животных в Китае имеют высшее образование, несмотря на то, что только 23,61 процента населения в целом имеют высшее образование. Кроме того, 46,3 процента владельцев домашних животных в Китае родились после 1990 года, а 22,9 процента — после 1995 года. Таким образом, владельцы домашних животных в Китае, естественно, также имеют более высокие доходы: 46,7 процента зарабатывают от 4000 юаней (593 доллара США) до 9999 юаней (1483 доллара США), и 34,9 процента зарабатывают более 10 000 юаней (1483 доллара США).
Кроме того, период времени, в течение которого человек был владельцем домашнего животного, относительно невелик. 52 процента владельцев домашних животных в Китае в 2021 году держали домашнее животное менее трех лет, а 19 процентов — менее одного года. Кроме того, среднее количество домашних животных на человека в Китае практически не изменилось с 2020 года, несмотря на общее увеличение количества домашних животных. Обе эти статистические данные показывают, что рост на рынке домашних животных в Китае в значительной степени обусловлен новыми владельцами домашних животных в Китае, а не существующими владельцами, приобретающими больше домашних животных, что в сочетании с тем фактом, что владельцы домашних животных искажают молодых, предполагает огромный потенциал для роста рынка домашних животных в Китае среди молодых поколений.
Китайская индустрия домашних животных: диверсификация ветеринарных клиник в Китае
Ветеринарные клиник в Китае становятся все более диверсифицированными в своих предложениях, многие из них также предоставляют розничные продукты и услуги, такие как уход за животными и присмотр за ними.
Ветеринарные клиники также становятся предпочтительным местом для покупки товаров для животных в Китае, в частности продуктов питания, закусок и пищевых добавок, по-видимому, из-за более высокого уровня полномочий, которыми обладает ветеринарная клиника. Согласно официальному отчету о потреблении, более 90 процентов владельцев домашних животных в Китае заявили, что они покупали продукты в ветеринарной клиники, а более 40 процентов заявили, что они покупали корм для домашних животных в китайской клинике.
Все больше и больше китайских потребителей также выбирают ветеринарные клиники в Китае для оказания немедицинских услуг, в основном для ухода за животными и присмотра за ними. 30,7% владельцев домашних животных в Китае выбирают больницы для ухода за животными — в три раза больше, чем в 2020 году — и 17,7% выбирают их для присмотра за домашними животными.
Что касается медицины, ветеринарные клиники в Китае также демонстрируют огромный потенциал для роста. Несмотря на растущее число домашних животных в Китае, которым потребуются ветеринарные услуги, текущий уровень проникновения ветеринарных препаратов остается на низком уровне. Таким образом, по мере того, как растет осведомленность о здоровье домашних животных и правилах, растет и потенциал роста в ветеринарной отрасли в Китае.
Китайская индустрия домашних животных: инвестиционные возможности
Есть несколько секторов китайской индустрии домашних животных, открытых для иностранных инвестиций, и многие компании с иностранными инвестициями и транснациональные корпорации уже вышли на рынок домашних животных в Китае. Секторы, связанные с индустрией домашних животных в Китае, включены в Каталог отраслей, поощряемых для иностранных инвестиций (как версия 2020 года, так и проект версии 2022 года), включая:
- Разработка и производство кормов и продуктов питания для домашних животных в Китае
- Научные исследования и технические услуги в области ветеринарии и питания домашних животных в Китае
- Производство новых ветеринарных антибиотиков, антигельминтных, инсектицидных, антикокцидийных препаратов и новых лекарственных форм
Ниже мы обсудим некоторые сегменты рынка зооиндустрии в Китае, представляющие возможности для инвестиций.
Китайская индустрия домашних животных: технология для домашних животных в Китае
Электроника и технологии для домашних животных в Китае становятся все более популярными, поскольку технически подкованные миллениалы и представители поколения Z объединяют свою страсть к домашним животным в Китае и гаджетам. Такие продукты, как автоматические диспенсеры для еды и воды, электронные ошейники и домашние камеры, которые позволяют владельцам домашних животных в Китае проверять и даже общаться со своими питомцами, когда их нет дома, становятся нормой для владельцев домашних животных в Китае. Многие из этих продуктов также имеют «интеллектуальные» функции, позволяющие подключать их к Интернету, а также контролировать их с помощью мобильного телефона.
Многие компании в этом секторе представляют собой небольшие стартапы, финансируемые венчурными капиталистами и другими институциональными инвесторами. Например, стартап Tortoise & Panda получил начальные инвестиции от Hillhouse Capital и Daocin Capital. Некоторые крупные технологические компании также предлагали продукты в этой области, такие как гиганты электроники Xiaomi и Midea, хотя их ассортимент продукции остается ограниченным несколькими наименованиями. Другие компании в этой области включают Petkit и iKuddle .
Китайская индустрия домашних животных: производство кормов для домашних животных в Китае
Единственным крупнейшим сектором в китайской индустрии домашних животных является корм для домашних животных, на долю которого в 2021 году приходилось 51,5 процента отрасли, согласно официальному документу по потреблению. Однако доля сектора кормов для домашних животных в Китае сокращается, упав на 10 процентных пунктов по сравнению с 2019 годом, когда этот сектор занимал 61,4 процента рынка домашних животных в Китае. Между тем, сектор ветеринарных услуг в Китае вырос на 10 процентных пунктов с 2019 года, до 29,2 процента с 19 процентов.
В 2021 году производство кормов для домашних животных в Китае достигло 1,13 млн тонн, увеличившись в годовом исчислении на 17,3%. Согласно данным Китайской ассоциации производителей кормов, крупнейшими регионами по производству кормов для домашних животных в Китае были северные провинции Хэбэй и Шаньдун, где объем производства составил 429 847 тонн и 268 064 тонн соответственно.
Рынок кормов для домашних животных в Китае относительно насыщен, и на нем доминируют многие крупные транснациональные корпорации. Несколько иностранных транснациональных корпораций активно работают на рынке кормов для домашних животных в Китае, в том числе Royal Canin, Pedigree, Mars Incorporated и Nestle Purina Petfood. В 2021 году Nestle объявила о планах расширить свои мощности по производству кормов для домашних животных в Китае.
Многие из этих транснациональных корпораций вышли на рынок кормов для домашних животных в Китае на относительно ранней стадии и, следовательно, уже пользуются большим признанием китайских потребителей.
Отечественные бренды догоняют транснациональные. Одной из крупнейших отечественных компаний по производству кормов для домашних животных в Китае является Yantai China Pet Foods Group, которая владеет несколькими дочерними компаниями, в том числе Wanpy, Dr Hao и King Kitty.
Китайская индустрия домашних животных: товары и аксессуары для животных
Согласно отраслевому отчету китайской компании Industrial Securities, занимающейся рынком капитала, в 2020 году объем производства товаров для домашних животных в Китае достиг 36,9 млрд юаней (5,5 млрд долларов США). Годовой прирост составляет 14,13 процента. Самыми крупными сегментами рынка домашних животных в Китае были гигиенические товары для домашних животных в Китае и предметы первой необходимости, на долю которых приходилось примерно 77 процентов рынка вместе взятых.
За ними следуют аксессуары и товары для путешествий (такие как ящики и сумки-переноски), на которые приходится 16,91%, и игрушки для домашних животных в Китае, на которые приходится 6,11%.
В отчете также отмечается, что рынок товаров для домашних животных в Китае сильно фрагментирован, а участники рынка в основном состоят из трех типов компаний:
Операторы домашних брендов, которые покупают продукты у OEM-производителей для дальнейшего распространения.
Производители средств гигиены с хорошими возможностями в области исследований и разработок, проектирования и производства, которые в основном продают продукцию китайским и зарубежным операторам брендов через модели OEM/ODM. Многие из этих компаний производят не только средства гигиены для домашних животных в Китае, но и средства гигиены для людей, например Tianjin Yiyi Hygiene.
Мелкие производители зоотоваров в стиле мастерских.
Большая доля товаров для животных в Китае, таких как средства гигиены и другие предметы первой необходимости, характеризуется высокой частотой и большим объемом покупок, при этом владельцы домашних животных в Китае покупают в среднем 2,7 предметов первой необходимости и 2,5 средств гигиены в квартал. Игрушки и одежда для домашних животных в Китае, как более долговечные, приобретались в среднем 2,4 и 2,2 раза в квартал.
Помимо Tianjin Yiyi Hygiene, крупные компании, производящие средства гигиены для домашних животных в Китае, включают U-Play Corporation и Jiangsu Zhongheng Pet Articles. Крупные компании в сегменте одежды и аксессуаров для домашних животных в Китае включают Epet.com, Vetreska и Pidan.
Китайская индустрия домашних животных: ветеринарные услуги и медицина
Ветеринарные услуги в Китае являются вторым по величине сегментом рынка домашних животных в Китае после кормов для домашних животных. Уровень проникновения в этом секторе домашних животных в Китае достиг 75,8 процента, согласно официальному отчету о потреблении, что делает его четвертым по величине сегментом по уровню проникновения. Кроме того, в 2021 году было привито менее 50 процентов кошек и собак, несмотря на то, что прививку необходимо было делать не реже одного раза в год. Это говорит о том, что ветеринарный рынок Китая имеет значительные возможности для роста по мере роста спроса и осведомленности.
Количество клиник для домашних животных в Китае также значительно выросло за последние несколько лет. Ведущая китайская компания по лечению домашних животных, Ruipeng Pet Hospital, в настоящее время имеет более 800 отделений по всей стране.
Индустрия лекарств для домашних животных в Китае также имеет значительные возможности для роста, поскольку возможности отечественных компаний все еще несколько отстают от возможностей других развитых стран. Несколько иностранных игроков вышли на китайский рынок лекарств для домашних животных, в том числе Boehringer Ingelheim и Merck Animal Health. Одна из крупнейших в мире компаний по производству лекарств для домашних животных Zoetis недавно начала работу над новым производственным предприятием в Сучжоу.
Индустрия лекарств для домашних животных в Китае является относительно сложной и дорогостоящей отраслью, поэтому в ней доминируют крупные фармацевтические компании. Одной из основных проблем работы в Китае для иностранных компаний является требование, чтобы лекарства проходили дополнительные этапы тестирования и сертификации в Китае, прежде чем они поступят в продажу, процедура, которая может занять до трех лет сверх многолетнего периода ожидания НИОКР.
Китайская индустрия домашних животных: большой потенциал роста на годы вперед
Глядя на текущие социально-экономические и демографические тенденции, мы можем с уверенностью прогнозировать, что китайская индустрия домашних животных будет продолжать расти в ближайшие годы и десятилетия.
Хотя общее количество домашних животных в Китае велико, уровень проникновения домашних животных по-прежнему ниже, чем во многих других развитых странах — всего 20 процентов против 38 процентов в Японии и 70 процентов в США. По мере того, как неженатые миллениалы достигают среднего возраста, а поколение Z выходит на рынок труда, основная существующая и потенциальная потребительская база китайской индустрии домашних животных будет становиться богаче и охотнее тратить на своих питомцев, особенно в отсутствие детей.
Статья «Китайская индустрия домашних животных — инвестирование в зооиндустрию Китая» подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам сотрудника агентства China Briefing — Arendse Huld.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
Рынок киберспорта Китая: возможности и вызовы для иностранных игроков
Китайский электромобиль Nio ES7: характеристики, цена и дата выпуска</p
