Прибыльность банковского отделения WeBank от Tencent превзошла прибыльность подавляющего большинства государственных банков по всему миру — долго ли это будет продолжаться?
- WeBank и MyBank составляют почти 50% всего пула активов частного банковского сектора Китая.
- Кредитные риски, исходящие как от банков со стороны управления, так и от заемщиков со стороны использования фондов, вызывают определенные опасения относительно будущего частных банков.
Всего за пять лет прибыльность частного онлайн-банка WeBank выросла до второго уровня среди государственных городских коммерческих банков Китая, а его чистая прибыль составляет от 5 до 10 миллиардов юаней.
В 2019 году WeBank опубликовал выручку в размере 14,87 миллиарда юаней с ростом на 48,26%, чистая прибыль выросла на 59,66% до 3,95 миллиарда юаней. Показатели также заняли первое место среди всех частных банков.
Общие активы достигли почти 300 миллиардов юаней, а остаток по кредиту достиг 163 миллиардов юаней, увеличившись на 32% и 36% соответственно. Цифры превзошли несколько государственных городских коммерческих банков в Китае.
Статистика WeBank
По состоянию на конец 2019 года WeBank обслужил более 200 миллионов физических лиц и 900 000 предприятий, что значительно превысило показатель 2018 года, равный 100 миллионам и 340 000. Баланс по кредитам от малых предприятий также вырос вдвое, что свидетельствует о более сбалансированной структуре доходов.
Как молодой и 100% интернет-банк, он больше заботится об управлении рисками, чем традиционные банки, из-за уязвимости микрозаймов. Чтобы быть более консервативным, WeBank стал первым, кто скорректировал свои стандарты в оценке проблемной задолженности, с использованием ссуд с просрочкой на 60 дней вместо 90 дней для расчета коэффициента. В 2019 году этот коэффициент составлял 1,23%, увеличившись с 0,36% в 2018 году. По сравнению со средним показателем плохих кредитов для коммерческих банков в Китае 1,86% в 2019 году в течение 90 дней в соответствии со стандартом, выпущенным Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC), WeBank работает намного лучше. Более того, по данным CBIRC, коэффициент покрытия кредитов для кредитования от финансовых организаций на национальном уровне малому и среднему бизнесу (МСП) на сумму менее 10 миллионов юаней составил 5,9%.
WeBank от Tencent лидирует в сегменте частных банков
Начиная с создания WeBank, развивалось всё больше частных банков, и их деятельность была сосредоточена на «новых» областях. Сейчас в китайском банковском секторе существует 19 «новых банков» с высокой концентрацией отрасли. Общие активы этих частных банков колеблются от 5 миллиардов юаней до почти 300 миллиардов, чистая прибыль также может быть от низкой до отрицательной и от высокой до почти 4 миллиардов юаней.
MyBank, поддерживаемый Alibaba онлайн-банк, специализирующийся на кредитовании малого бизнеса, вместе с WeBank составляет почти 50% всего частного банковского сектора, исходя из общей шкалы активов. MyBank показал чистую прибыль в размере 1,26 миллиарда юаней, что в значительной степени является большим на 90,88% показателем по сравнению с 2018 годом, заняв второе место в отрасли. Тем не менее, прибыль WeBank более чем в три раза выше, чем у MyBank, и даже почти в пять раз превышает общий показатель остальных банков.
Между остальными банками и первыми двумя гигантами существуют большие разрывы. XWBank, показавший выдающиеся результаты среди них, в 2019 году опубликовал чистую прибыль в размере 1,1 миллиарда юаней, близкую к MyBank, с лишь одной третью последней прибыли. Fumin Bank, Sanxiang Bank и Yillion Bank сообщили о росте чистой прибыли более чем на 100% в 2019 году.
Количество индивидуальных клиентов WeBank значительно превосходило другие банки. WeBank имеет более 200 миллионов клиентов в 2019 году, за ними следуют XWBank с 31 миллионами и Sanxiang Bank с 2,68 миллиона. Что касается B2B, MyBank является лидером, который предоставил кредитные услуги 20,9 миллионам малых и средних предприятий, что значительно превышает показатель WeBank в 0,9 миллиона.
Более того, все банки уделяют определенное внимание технологиям, которые отражаются в количестве технических специалистов, составляющих около 50% от общего числа сотрудников. Среди них WeBank, MyBank и XWBank находятся на более высоком уровне с коэффициентами 60% (в годовом отчете указано около 60% без указания конкретных цифр), 52,2% и 50,7% соответственно.
Как уже упоминалось, частный банковский сектор Китая заключает все «новые банки», нацеленные как на физических лиц, так и на малый и средний бизнес. WeBank, MyBank, XWBank и Zhongbang Bank — это четыре онлайн-банка, при этом MyBank в основном обслуживает предприятия, а остальные ориентированы на физических лиц. Suning Bank определяет себя как банк O2O, поддерживаемый большой потребляющей экосистемой Suning с большим упором на потребительское финансирование и финансирование цепочки поставок. Два новых частных банка, основанные в 2019 году, Yumin Bank и XiShang Bank, позиционируют себя как «банк 5G» и «банк интернета вещей» соответственно.
Будущее «новых банков» — управление рисками приоритетная задача
В настоящее время в Китае действует 19 частных банков, общая сумма активов которых увеличилась до 900 миллиардов юаней на конец 2019 года, что на 41,2% больше, чем в 2018 году, когда они составляли 637 миллиардов юаней. Общая чистая прибыль составила 1,97 миллиарда юаней в 2017 году, увеличившись в четыре раза до 8,2 миллиарда в 2019 году. Сектор растет быстрыми темпами. Даже занимая разные позиции, все частные банки преследуют одну и ту же миссию — предоставлять кредитные услуги лицам, не имеющим банковских счетов, и малым и средним предприятиям с помощью технологических решений и обеспечивать масштабное инклюзивное финансирование в Китае. Около 40% взрослого населения Китая не имеют личных ссуд в сфере потребительского кредитования, являющейся основным рынком, за который конкурируют эти банки. У них светлое будущее и почти бесконечный рыночный потолок.
Однако, будучи важной частью преобразования всей банковской отрасли, они составляют менее 0,5% всех её активов. Разработка более надежных сервисов по-прежнему является серьезной задачей. Что еще более важно, при ограниченном времени эксплуатации многие потенциальные риски не выявлены.
Частные банки сталкиваются с трудностями при привлечении депозитов из-за отсутствия отделений и ограниченных государственных трестов. Многие из них увеличили свои долги за счет выпуска крупных депозитных сертификатов (CD) и некоторых инновационных продуктов, которые подтолкнули их к работе с традиционными банками. В будущем частным банкам следует настаивать на модели «легких активов» и изучать области, которые не использовались традиционными банками.
Более того, услуги онлайн-кредитования сопряжены с высокими рисками. Хотя коэффициент проблемных кредитов по-прежнему находится на очень низком уровне, он может в конечном итоге вырасти из-за небольшой суммы кредитов и простых процессов утверждения.
В 2019 году коэффициенты Yillion Bank и Zhenxing Bank, двух компаний с самыми высокими темпами роста в сегменте, подскочили с нуля до более чем 1%, что должно было встревожить весь сектор. В первом квартале 2020 года коэффициент просроченной задолженности по всему сектору вырос на 0,46% до 1,14%. Кроме того, многие люди занимают деньги для инвестиций, что еще больше увеличивает кредитный риск. Другие опасения связаны с утечкой информации и нестабильностью управленческого состава частных банков — общем, впереди еще долгий путь.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
Цены на уголь в Китае подскочили из-за ужесточения проверок и сокращения импорта
Интернет-педагог Yuanfudao собрал 2,2 миллиарда долларов
Деловые новости Китая за неделю (Дайджест N32)
