О КитаеЭкономика Китая

Способы инвестирования в китайские акции

Китайские акции были очень полезны для долгосрочных инвесторов

Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) – Вы видите потенциал в китайской компании, но не знаете, можно ли инвестировать в компании Китая? Сначала инвестиции в китайские акции могут показаться запутанными, но это не обязательно.

В этом руководстве рассматриваются пять самых простых способов для тех, кто хочет инвестировать в китайские акции из США или других частей мира.

Вы сможете получить доступ к самому быстро растущему региону на планете очень быстро (даже в течение нескольких минут, если вы решите использовать такую платформу, как eToro).

Как инвестировать в китайские акции

1) Инвестируйте в китайские акции через котирующиеся американские депозитарные расписки (ADR)

2) Обратитесь к брокеру, который предлагает доступ к китайским акциям, зарегистрированным в Гонконге и Китае

3) Инвестировать в зарегистрированный в США фонд China Exchange Traded Fund (ETF)

4) Инвестировать в нелистинговый взаимный фонд Китая

5) Инвестировать в CFD на китайские акции (если вы находитесь за пределами США)

В данной статье мы обсудим каждый из этих пяти вариантов.

Инвестиции в китайские акции через американские депозитарные расписки, котирующиеся на бирже США

Американские депозитарные расписки (ADR) обеспечивают самый легкий способ получить доступ к к акциям китайских компаний.

ADR можно продавать и покупать, так же как и любые другие акции, котируемые на биржевом рынке США.

Когда вы инвестируете в ADR, вы инвестируете в депозитарную расписку, являющейся ценной бумагой, представляющей акции иностранной компании, принадлежащей банку США.

В качестве примера этого можно привести Alibaba Group. Китайская компания является одной из самых популярных ADR. Каждый ADR, торгуемый на Нью-Йоркской фондовой бирже, представляет собой одну депозитарную акцию. Которая в свою очередь принадлежит Citi Group в качестве банка-хранителя Alibaba в США.

Хотя это может показаться сложным, инвестируя в китайский ADR, вы заметите очень небольшую разницу между вашим холдингом ADR и обычными акциями США.

Каковы плюсы и минусы инвестирования в китайские акции через американские депозитарные расписки?

ADR просты и удобны и часто поставляются с очень низким или даже бесплатными брокерскими услугами.

Robinhood — это одно бесплатное торговое приложение, в котором жители США могут инвестировать в китайские ADR. Это отличная платформа для тех, кто хочет простой и экономичный способ инвестировать в некоторые из самых быстрорастущих и инновационных предприятий Китая.

Способы инвестирования в китайские акции
Alibaba Group в приложении Robinhood без комиссии

Etoro — еще одна популярная платформа, известная тем, что называется «социальным трейдингом». Здесь вы можете зарегистрироваться и начать инвестировать в течение нескольких минут. Вы даже можете следить за сделками опытных инвесторов, которые используют платформу.

Недостатком ADR можно назвать то, что они могут торговаться с небольшой премией на акции той же компании, зарегистрированной в Гонконге или на континентальной бирже Китая. Существует также чуть более 150 китайских компаний с биржевыми ADR США.

Чтобы получить доступ к множеству китайских компаний, у которых нет ADR, вам нужно будет зарегистрироваться у брокера, который предоставляет доступ к акциям, котирующимся на биржах Гонконга или материкового Китая (или обоих).

Часто вы можете увидеть термины китайские «H-акции» и «A-акции», используемые при упоминании китайских акций.

Это руководство содержит все, что вам нужно знать, когда речь идет о китайских акциях категории H и китайских акциях категории A.

Читайте и другие НОВОСТИ КИТАЯ  Китай: Узбекистан и экономическая модель для китайской инициативы Центральной Азии «Один пояс, один путь»

Таким образом, китайские акции H-Share котируются на фондовой бирже Гонконга. A-Shares котируются на биржах Китая.

В отличие от H-Shares, торговля A-Shares непосредственно на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня доступна только для иностранных институциональных инвесторов (QFII). Чтобы стать QFII, они должны обратиться в Государственную валютную администрацию Китая и соответствовать ряду требований, связанных с такими факторами, как опыт инвестиционной команды и активы под управлением.

В настоящее время по всему миру насчитывается около 500 QFII.

Однако в 2014 году Китай ослабил ограничения на торговлю акциями A-Share, и теперь большинство (но не все) китайских акций A-Share доступны для иностранных розничных инвесторов через платформы фондовой биржи Гонконга Stock Connect. Они известны как Shanghai Stock Connect и Shenzhen Stock Connect.

Таким образом, при поиске брокера для покупки китайских акций вы увидите, что большинство из них предлагают только H-Shares, зарегистрированные в Гонконге, в то время как меньшее, но растущее число брокеров предлагает доступ к платформам Hong Kong Stock Connect.

Interactive Brokers — это онлайн-платформа, которая позволяет резидентам США инвестировать в акции, котирующиеся на Гонконгской бирже, а также в китайские акции A-Shares через платформу Shanghai Hong Kong Stock Connect.

Charles Schwab и Fidelity — два онлайн-брокера, которые предлагают резидентам США доступ к зарегистрированным в Гонконге H-Share.

Инвестируйте в зарегистрированный в США биржевой фонд (ETF), ориентированный на Китай.

Инвесторы могут приобретать паи биржевых фондов (ETF), зарегистрированных в США, как и любые акции. Но когда вы инвестируете в ETF, вы инвестируете в базовый портфель из множества различных акций.

Есть ряд поставщиков ETF, которые специализируются на китайских акциях. Существует два основных типа:

Пассивные ETF

Пассивные ETF отслеживают базовый индекс, то есть портфель, в который вы инвестируете, строится пассивно, чтобы отражать этот индекс, например, самая большая акция в индексе будет иметь наибольший вес в портфеле ETF.

В этом руководстве по азиатским рынкам представлен обзор некоторых основных китайских фондовых индексов.

Примеры китайских пассивных ETF включают iShares MSCI China A ETF, который отслеживает индекс включения MSCI China A. Это обеспечивает инвесторам широкий доступ к акциям A, зарегистрированным на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах.

Еще одним более нишевым примером является ETF индекса чистых технологий KraneShares MSCI, который отслеживает эффективность индекса MSCI China IMI Environment 10/40. Это индекс китайских компаний, которые получают не менее 50% доходов от разработки экологически чистых технологий, таких как альтернативная энергия, устойчивое водоснабжение, предотвращение загрязнения и энергоэффективность.

Команда Asia Markets регулярно освещает лучшие китайские ETF.

Активные ETF

Активные ETF отличаются от пассивных ETF, поскольку их базовые портфели активно управляются профессиональными управляющими фондами, в отличие от пассивных ETF, которые просто отслеживают индекс.

Прекрасным примером является Global X China Innovator Active ETF, который инвестирует в то, что руководство считает «инновационными» китайскими предприятиями со штаб-квартирой или зарегистрированными в материковом Китае, Гонконге или Макао.

Каковы плюсы и минусы инвестирования в китайские ETF?

ETF очень просто купить, а такие платформы, как Robinhood, предлагают бесплатные покупки ETF.

В отличие от прямых инвестиций в акции, ETF обычно взимают небольшую комиссию за управление, которая зависит от прибыли портфеля. Эти сборы обычно довольно низкие для пассивных ETF и немного выше для активных ETF. Некоторые могут также иметь плату за производительность.

Читайте и другие НОВОСТИ КИТАЯ  Фондовый рынок Китая: Внешнеэкономические и финансовые факторы влияют на стоимость китайских акций A-share

Инвестируя в активные или пассивные ETF, вы не можете сказать, в какие китайские акции инвестирует ETF.

Инвестируйте в нелистинговый взаимный фонд, ориентированный на Китай

Четвертый вариант для тех, кто интересуется, как инвестировать в китайские акции, — это взаимные фонды.

Взаимные фонды — это незарегистрированные инвестиционные продукты, паи которых вы можете приобрести через некоторые инвестиционные онлайн-платформы, у своего финансового консультанта или напрямую через приложение у управляющего фондом.

Как и ETF, взаимные фонды предлагают инвесторам доступ к базовому профессионально управляемому портфелю акций. Некоторые также используют деривативы для открытия коротких позиций. Большинство из них предназначены для удовлетворения конкретных потребностей или целей определенных инвесторов и направлены на то, чтобы превзойти индекс или контрольный показатель.

В США существует ряд взаимных фондов, специализирующихся на китайских акциях. Matthews Asia — один из авторитетных инвестиционных менеджеров, ориентированных на Китай, который предлагает ряд взаимных фондов, состоящих из китайских акций H-Share и A-Shares.

Многие крупные глобальные управляющие активами также предлагают взаимные фонды США, ориентированные на Китай, такие как Aberdeen Asset Management, Fidelity и Goldman Sachs.

Каковы плюсы и минусы инвестирования в паевой инвестиционный фонд, ориентированный на Китай

Поскольку взаимные фонды обычно управляются высококвалифицированными инвесторами-специалистами, они могут предоставить более безопасный вариант по сравнению с прямым инвестированием, особенно для индивидуальных инвесторов, у которых нет опыта инвестирования в таком регионе, как Китай. Взаимные фонды также строго регулируются, а это означает, что фонды инвесторов имеют высокий уровень защиты, и многие управляющие фондами имеют строгие процессы управления рисками и отбора акций.

С другой стороны, большинство взаимных фондов взимают более высокую комиссию за управление, чем ETF, а также комиссию за результат. У них также высокие минимальные начальные инвестиции, обычно превышающие 50 000 долларов.

Как и в случае с ETF, инвесторы не имеют никакого отношения к тому, в какие акции инвестирует взаимный фонд.

Инвестируйте в течение нескольких минут с помощью CFD на китайские акции (недоступно в США)

Хотя резиденты США не могут торговать CFD, они доступны для людей в Великобритании, Австралии и многих других частях мира.

Хотя это и не прямые инвестиции в китайские акции, контракты на разницу цен (называемые CFD) могут предоставить быстрый и простой способ получить доступ к динамике цен многих самых популярных китайских компаний.

Когда вы открываете позицию CFD на китайские акции, такие как Alibaba, вы не получаете права собственности на компанию, однако торговая платформа, которую вы используете, покупает акции и предоставляет вам доступ к динамике базовой цены. Покупатели CFD могут выбрать «КУПИТЬ» или «ПРОДАТЬ». При «покупке» инвестор получает прибыль, поскольку цена базовой акции движется вверх. При «продаже» инвестор получит прибыль, поскольку цена упадет.

Одной из самых популярных платформ для торговли CFD в мире является eToro. На eToro вы найдете множество самых популярных китайских компаний, зарегистрированных на бирже.

Все еще не знаете, как инвестировать в китайские акции?

Обстоятельства у всех разные, поэтому, прежде чем начать, инвесторы должны провести свое исследование и подумать о том, чтобы обратиться за профессиональной консультацией.

Наконец, хотя китайские акции были очень полезны для долгосрочных инвесторов, особенно в течение последнего десятилетия, вы всегда должны учитывать риски и волатильность, связанные с инвестированием в глобальные акции.

Статья подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам сайта Asia markets.

Если вам понравилась новость или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту новость на форуме.ютуб китай сегодня prc.today

посмотрите другие новости Китая на prc.today

Ожидают ли китайские акции рост в ближайшее время?

Китайские акции, которых следует избегать на фоне экономического спада. Топ-10

Поделиться:

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button