Китай – страна тысячи автомобильных марок, и каждый месяц появляется новая. Китай – страна быстрого производства в почти безграничных масштабах. Китай – страна ранней политики электромобилей, с инвестициями и субсидиями для производителей и покупателей. Китай – страна «умных» автомобилей, сочетающих в себе электрическую тягу, кабины с подключением к 5G и функции автономного вождения. Китай – это страна, где любой человек с новой идеей и грандиозными амбициями может за одну ночь стать звездой.
Среди китайских стартапов New Energy (и автомобильной промышленности в целом) много людей по имени Li, и Li Yinan хотел стать одним из них. Он уже был звездой в возрасте 15 лет, гораздо более яркой звездой в 27 лет, и теперь, когда ему чуть за 50, он хотел присоединиться к клубу рок-звезд автомобилестроения, таких как William Li, Li Xiang, и He Xiaopeng. Он создал свой собственный китайский стартап NEV под названием Niutron и разработал прочный внедорожник под названием Ziyoujia NV со всеми необходимыми характеристиками. По цене около 300 000 юаней он вышел на арену, где Tesla, NIO, LI Auto, Xpeng и многие другие боролись за звание самой большой звезды.
Ноябрь 2022 года не был удачным месяцем для китайских стартапов NEV. Тревожные сообщения поступали отовсюду, но самым большим из них был провал запуска Niutron. В коротком сообщении в социальных сетях Niutron сообщил, что Ziyoujia NV не будет доставлен, и все 25 000 держателей бронирований получат компенсацию. Возник вопрос, есть ли еще место для еще одного нового электрического бренда? Что ж, на этот вопрос сложно ответить, но сага о Niutron, безусловно, свидетельствует о том, что времена меняются.
В этой статье мы оглядываемся на рынок NEV в Китае в 2022 году. События вокруг Niutron образуют красную линию, но позже в статье появится более широкая перспектива. Это большое чтение, но я надеюсь, вам понравится.
Китайский стартап NEV Niutron: Детский гений
Чтобы понять все это, давайте сначала взглянем на впечатляющее резюме Li Yinan до того, как он захотел стать производителем автомобилей. Li Yinan родился в 1970 году в городе Чанша (провинция Хунань). Информации о его детстве не так много, но он впервые попал в заголовки газет в возрасте 15 лет. Li Yinan был одним из 23 подростков, поступивших в университет Хуажонг (Ухань, провинция Хубэй) в очень юном возрасте. Университет занимался поиском молодых ИТ-талантов по всей стране, и группа из 23 человек стала известна как «гениальные дети».
Многие из гениальных детей сделали академическую карьеру, но не Li Yinan. Он закончил аспирантуру в 1993 году и присоединился к сетевой и ИТ-компании Huawei в качестве стажера. На второй день работы Li Yinan получил повышение до инженера, а через две недели стал заместителем генерального директора отдела исследований и разработок. В то время Huawei была еще молодой компанией, основанной в 1987 году Ren Zhengfei, и полагалась на обратный инжиниринг продуктов конкурентов, чтобы завоевать долю рынка. Однако Li Yinan возглавил разработку первой серии сетевых продуктов, маршрутизаторов и коммутаторов собственной разработки Huawei.
Восхождение Li Yinan на вершину не остановилось на этом. Два года спустя он стал техническим директором компании, а в возрасте 27 лет был принят в совет директоров как самый молодой вице-президент Huawei. Всем было ясно, что Li Yinan был личным учеником Ren Zhengfei. Тем не менее, Li Yinan не без оснований предложил, реализовал и возглавил переход Huawei от проводных сетей к беспроводным GPS. Это решение направило компанию на путь беспрецедентного роста.
Китайский стартап NEV Niutron: Мастер бьет ученика
В конце 1990-х Ren Zhengfei хотел оптимизировать бизнес-структуру Huawei, передать периферийные функции на аутсорсинг и сосредоточиться на основных технологиях. Он создал фонд для поддержки сотрудников, начинающих собственное дело. В обмен на некоторую сумму эти предприимчивые сотрудники могли создавать компании для аутсорсинга деятельности Huawei. По драматическому повороту событий в 2000 году Li Yinan решил воспользоваться этой программой. Он ушел из Huawei, собрал немного средств и основал Harbour Networks, свою собственную сетевую ИТ-компанию.
Вместо того, чтобы поддержать Huawei, Li Yinan выступил прямо против китайской компании. Harbour Network начала работать на тех же рынках, что и сама Huawei, что сделало две компании прямыми конкурентами. Конечно, теперь имя Huawei стало общепризнанным, а Harbour Networks был новичком в городе, так что это не было равным игровым полем. Но Harbour вторгся на рынок, и к 2003 году Ren Zhengfei начал беспокоиться. Он начал программу, чтобы напрямую конкурировать с любым продуктом, производимым Harbour Networks, и подрывать его. Стратегия сработала, и в 2006 году Li Yinan был вынужден продать Harbour Networks компании Huawei. Мастер избил ученика.
Это также означало, что Li Yinan вернулся в старое гнездо, но на этот раз его отношения с Ren Zhengfei очень быстро обострились. Ren Zhengfei сначала отправил его в США (чтобы найти партнеров и субподрядчиков), а затем назначил его главой отдела коммуникаций и терминалов, чтобы как можно шире развивать таланты Li Yinan. По словам Ren Zhengfei, то есть. Сам Li Yinan чувствовал себя спрятанным на черной работе. Ни для кого не секрет, что он много времени проводил в отделе исследований и разработок, где вмешивался в разработку мобильных телефонов.
Китайский стартап NEV Niutron: Извилистая дорога
Было ясно, что второе пребывание Li Yinan в Huawei было не очень счастливым, и в октябре 2008 года он снова ушел в отставку. Это было началом фазы смены работы в его карьере, когда он, казалось, не мог найти удовлетворения в своих прежних днях. Сначала он пришел в Baidu в качестве технического директора, но это продлилось всего полтора года. Следующим был China Mobile, где он был генеральным директором Infinite Xunqi. Однако мобильные телефоны не сделали его счастливым.
Итак, в 2013 году Li Yinan попробовал нечто совсем другое. Он стал партнером Jinshajiang Venture Capital (известного во всем мире как GSR Ventures), хедж-фонда, который инвестировал во многие стартапы, в том числе в сервис по поиску автомобилей Didi Chuxing. Li Yinan также начал инвестировать свои собственные деньги, и по крайней мере одна из его инвестиций (в Digital Horizon) принесла ему десятки миллионов, когда компания стала публичной.
Перелом произошел в 2014 году, когда Li Yinan встретился с Hu Yilin, который искал инвестиции в свою недавно созданную компанию Niu Electric Technology. Hu Yilin хотел делать умные электрические скутеры, и Li Yinan понравилась эта идея. Он инвестировал, и сценарий, подобный Илону Маску, быстро развернулся. Li Yinan уволился с работы в GSR Ventures в 2015 году, чтобы стать генеральным директором Niu Electric на полную ставку, затмив первоначального основателя. Li Yinan нашел свое новое призвание.
Он потратил миллионы на разработку модного электрического скутера, которым можно было бы управлять с помощью смартфона. Он ориентировался как на молодых, городских и модных частных покупателей, так и на быстрорастущий рынок проката велосипедов. А когда пришло время покорять рынок, Li Yinan оказался… в тюрьме.
Китайский стартап NEV Niutron: Потерянное время
Работая в GSR Ventures, Li Yinan получил некоторую инсайдерскую информацию от бывших коллег Huawei из технологической компании Huazhong CNC. Он использовал счет своей матери и своего зятя для торговли некоторыми акциями и получил прибыль в размере около 300 000 долларов. Большое количество для обычного человека и скромное количество для Li Yinan. Однако Совет по ценным бумагам Шэньчжэня заметил эту сделку, и Li Yinan. был признан виновным в инсайдерской торговле. В июне 2015 года он был заключен в тюрьму на 30 месяцев и оштрафован на 1 миллион долларов.
Пока Li Yinan сидел в тюрьме, у Niu Technology были проблемы. Некоторые инвесторы ушли, но другие сохранили компанию. В отсутствие Li Yinan Niu начал завоевывать рынок, увеличив производство до полумиллиона скутеров в год. Так что, хотя он и пропустил бум на рынке акций, его компания преуспела в нем. В декабре 2017 года Li Yinan был освобожден из тюрьмы. Он быстро ушел из Niu, потому что компания готовила IPO на бирже NASDAQ, а гениальный директор, у которого были проблемы с законом, является непривлекательным для репутации компании. Однако он остается крупнейшим акционером даже после IPO.
Планы Li Yinan в отношении электротранспорта не ограничивались скутерами. Еще до тюремного заключения он думал об автомобилях. В 2018 году он основал Niutron New Energy Technology, чтобы выйти на рынок легковых автомобилей. Как оказалось, его два с половиной года в тюрьме были дорогостоящей тратой времени, потому что теперь он сильно отставал. В 2018 году многие китайские стартапы NEV представили свои первые автомобили, и рынок был готов взорваться.
Китайский стартап NEV Niutron: Скорость решает все
Li Yinan знал, что упустил время, поэтому все, что он мог сделать, это поторопиться. Ускорьте разработку автомобиля, чтобы его можно было запустить, пока еще есть окно возможностей. И поэтому Niutron решил в значительной степени полагаться на поставщиков. Для аккумуляторов это обычная стратегия, но Niutron передал на аутсорсинг почти все, от приводных двигателей до умных кабин. Niutron с гордостью заявляет, что является производителем автономных автомобилей, но система автономного вождения полностью разработана Horizon Robotics. Тем не менее, это позволило Li Yinan перейти от основания компании к запуску производства менее чем за четыре года.
Ах да, производство – ахиллесова пята многих китайских стартапов NEV. Li Yinan выбрал контрактное производство, опять же в интересах скорейшего выхода на рынок. Niutron не имеет производственной квалификации, поэтому ему нужен производитель, у которого она есть. Li Yinan предположил, что нашел его в Dacheng Automobile, но именно здесь его стратегия «делать все быстро» потерпела крах.
Dacheng Automobile – автомобильный завод, основанный в 2014 году в городе Чанчжоу (провинция Цзянсу). Первоначально он служил в цепочке поставок Zotye, производя автомобили Zotye Domy. Однако он принадлежал не непосредственно Zotye, а Wu Xiao, сыну Wu Jianzhong, бывшего председателя Zotye. В 2018 году Dacheng начала выпускать автомобили под маркой Dorcen, это были рестайлинговые автомобили Zotye Domy. Он также купил Jiangxi Light Vehicle, который производил пикапы JMC Qiling. Пикапы также были переименованы в Dorcen.
В 2020 году у Zotye возникли финансовые проблемы, и она подала в суд на банкротство. Крах бренда унес с собой ряд компаний в цепочке поставок, в том числе Dacheng. С конца 2020 года Dacheng не производила никаких транспортных средств и сама находилась в режиме выживания. В конце 2021 года появилось новостное сообщение, в котором говорилось, что BYD приобретет завод в Цзянси, а Niutron – завод в Чанчжоу. Часть BYD была правильной, но Dacheng спас завод в Чанчжоу за счет выручки от продажи BYD и некоторой помощи местных властей. Тем не менее Niutron переместил свои офисы в Чанчжоу и сделал Dacheng своим контрактным производителем.
Дебют Niutron на рынке должен был состояться весной 2022 года, но из-за карантина Covid он был отложен. И это было решающей ошибкой. К тому времени, когда Niutron был готов к запуску в декабре, завод в Dacheng простаивал уже более двух лет. Это автоматически приостанавливало действие разрешения на производство, вынуждая компанию повторно подавать заявку и заново проходить все бюрократические процедуры и проверки. Это оставило Niutron без завода, не оставив другого выбора, кроме как отменить все 25 000 полученных заказов.
Вы убираете ногу с педали на мгновение, и вы остаетесь позади в крысиных гонках NEV в Китае.
Китайский стартап NEV Niutron: Сдвиг на рынке
В течение нескольких лет китайский рынок NEV был игрой китайских стартапов NEV и первопроходцев. Они определили направление и темп. Появление Tesla усилило чувство срочности, и в 2020 и 2021 годах рынок прошел через американские горки. NIO, Xpeng и LI Auto достигли вершины, Leapmotor и Neta присоединились к ним как выжившие китайские стартапы NEV, как только дверь начала закрываться. Covid не ушел в Китае, сбои в цепочках поставок продолжали расти, глобальная инфляция и война в Украине началась. Все это изменило рынок, свободные деньги исчезли, и инвесторы предпочли безопасность возможностям. Игра перешла от идей и обещаний к исполнению и брендингу.
В 2022 году традиционные китайские производители, наконец, ответили с размахом. BYD и Aion показали, как увеличить производство, и мы увидели приток новых устаревших брендов высокого класса. На рынок вышли Zeekr от Geely, Feifan (Rising Auto) и Zhiji IM от SAIC, Voyah от Dongfeng, Shenlan и Avatr от Changan, а также Aito от Seres и Huawei. Вскоре к ним присоединятся Great Wall и BYD со своими высококлассными брендами SAR и Yangwang. Это совершенно другой пейзаж, чем год назад.
И Niutron был не единственным, кто проиграл. Давайте рассмотрим еще два примера.
Четыре года назад WM Motors (Weltmeister) была стартапом номер два после NIO, но 2022 год для них был ужасным. Им не удалось угнаться за темпами инноваций, и им не удалось вывести на рынок свой седан M7. Продажи упали в рекордном году для New Energy Vehicles. Это так плохо, что WM Motors сейчас находится в режиме выживания. Сотрудников увольняют, а тем, кто может остаться, уменьшают зарплату на 30 или 50%. WM задерживает платежи поставщикам и вынужден закрыть большое количество торговых точек. Как я уже говорил о Niutron, скорость решает все, а WM слишком медленный.
Hengchi, торговая марка Evergrande Auto, грозит стать еще более громким провалом. Их первая модель (из десятка анонсированных) появилась в анонсах MIIT в середине года. Но тревожное положение материнской компании Evergrande Real Estate вызвало много неуверенности у потребителей, и они высказали всевозможные опасения на сайте MIIT. Обычно тривиальная процедура вдруг стала обузой. Hengchi была вынуждена обеспечить финансовую безопасность своих клиентов, что она и сделала, перенаправляя все деньги за бронирование и депозиты через счет условного депонирования. Это задержало запуск внедорожника Hengchi 5 на несколько месяцев.
Как только он появился на рынке и первые 100 автомобилей были доставлены платным клиентам, социальные сети начали оживляться. Новые владельцы стали выдвигать на первый план длинный список проблем с качеством автомобиля, всевозможные электронные глюки, от графики пользовательского интерфейса, не выстраивающейся на экранах, до того, что машины вообще не заводились. Как только фабрика заработала, она снова остановилась. Hengchi также уволил рабочих и снизил заработную плату. И неясно, производят ли они автомобили. В сообщениях говорится, что завод приостановлен, и, хотя Hengchi это отрицает, нет опубликованных отчетов о продажах или производственных данных.
Китайский стартап NEV Niutron: Стремление к выживанию
Есть ли у этих производителей NEV шанс на выживание? Что ж, они обязательно постараются. Niutron сократила штат сотрудников до абсолютного минимума и, как сообщается, в настоящее время ведет переговоры о заключении производственной сделки с Shandong Guojin Automobile. Guojin – это китайский стартап NEV, печально известный копией Citroen Picasso, которую они сделали несколько лет назад. Шансов на успех, вероятно, очень мало.
Основатель WM Motor Shen Hui некоторое время назад инвестировал в бывшего немецкого производителя спортивных автомобилей Apollo. Ранее Apollo была модернизирована другими китайскими инвесторами, и теперь это в основном инженерно-консалтинговая компания, но зарегистрированная на Гонконгской фондовой бирже. Ходят слухи, что Shen Hui объединит WM и Apollo и получит бэкдор-листинг WM в Гонконге. Таким образом, он может снова получить доступ к новым деньгам.
Сообщается, что Hengchi, по крайней мере, планирует новую схему. Китайские СМИ предполагают, что Evergrande Real Estate попытается оживить рынок жилья, предложив «купи дом, получи машину бесплатно». Этот автомобиль, конечно же, будет моделью Hengchi. Если это окажется правдой (и это сработает), это гарантирует некоторое производство для Hengchi. Но будет ли этого достаточно, чтобы профинансировать их амбициозные планы еще на десять новых моделей через несколько лет и продать миллионы автомобилей к концу десятилетия, еще неизвестно.
Тем временем игра NEV между стартапами и наследствами начинает влиять и на других. Дилерский центр Audi недавно разместил на витрине магазина метровую вывеску с надписью «Мы тоже продаем электромобили». Mercedes-Benz снизил цены на свои новые модели EQE и EQS, некоторые модели даже на 30 000 долларов. То же самое касается и BMW. Китайские СМИ сообщают, что дилеры предлагают скидки до 10 000 евро от прейскурантной цены на модели i3 и i4. Даже Tesla, кажется, сталкивается со снижением спроса.
Экономические перспективы Китая все еще далеки от радужных. Блокировки Covid, возможно, остались в прошлом, но теперь люди заболевают в большем количестве. США продолжают находить новые протекционистские меры и ограничения в торговле с Китаем. Жилищный вопрос далек от решения. Многие субсидии NEV закончились в январе. Итак, рыночные аналитики прогнозируют, что рост продаж NEV резко замедлится. В 2022 году продажи NEV выросли почти на 100% и составили около 7 миллионов автомобилей, консенсус относительно 2023 года, похоже, составляет 10 миллионов (или увеличение на 50%). Это только усложнит битву.
Устаревшие производители показали, что они могут ответить на призыв стартапов. Они могут делать не менее привлекательные NEV, а при поддержке технологической индустрии страны – почти такие же передовые. Более того, у них преимущество масштаба, а с этого года преимущество доступа к деньгам. С другой стороны, китайские стартапы NEV продемонстрировали большую гибкость, они очень хорошо общаются со своими клиентами и имеют преимущество в скорости. Почти невероятно, как быстро они могут выводить на рынок новые продукты.
У нас есть ингредиенты для захватывающего нового года. Есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. Мол, кто будет раздавлен на поле боя NEV? Иностранные бренды, менее финансируемые стартапы или китайское наследие недостаточно быстро реагируют на новые тенденции? Что означает изменение рынка для новых китайских стартапов NEV, которые еще не запущены, таких как BeyonCa или Xiaomi? Будут ли они продвигаться вперед или просто сдадутся? И, возможно, в меньшей степени, смогут ли китайские стартапы NEV, ориентированные на нижний сегмент рынка (Leapmotor, Neta), завоевать мейнстрим?
Ответы через год, когда мы, вероятно, увидим еще один перестроенный рынок, полный сюрпризов. Будем надеяться, что Li Yinan сможет снова нажать на педаль акселератора. Просто помните, когда дело доходит до транспортных средств с новой энергией, скорость решает все!
Статья «Китайский стартап NEV Niutron: Проигравший на рынке электромобилей Китая» подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам сайта – Car News China.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
Регулятор рынка Китая разработал новые правила онлайн-рекламы
Как новый проект мер повлияет на вейп-индустрию Китая?
