Порталом PRC.TODAY (Китай сегодня) – Этот отчёт ответит на следующие вопросы:
- Размер рынка электромобильных аккумуляторов в Китае (как объем, так и стоимость) в 2017-2025 годах и каждый год между ними?
- Размер рынка электромобильных аккумуляторов в Китае и прогноз в разбивке по приложениям, подкомпонентам и типам электромобилей.
- У какого подкомпонента самая высокая маржа?
- Рыночная доля поставщиков рынка электромобильных аккумуляторов в Китае в сегментах BEV и PHEV соответственно.
- Распределение стоимости электромобильных аккумуляторов в Китае.
- Цепочка поставок рынка электромобильных аккумуляторов в Китае.
- Предстоящая стратегия производителей рынка электромобильных аккумуляторов в Китае.
- Будут ли на самом деле автономные автомобили?
- Может ли мобильность как услуга сделать владение автомобилем неактуальным?
- Станет ли 2030 год гибелью автомобилей с двигателями внутреннего сгорания?
Введение
В 2015 году Китай обогнал США и стал крупнейшим в мире рынком электромобилей. В 2019 году было продано около 1,2 миллиона электромобилей в Китае (BEV+PHEV), что на 4% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на спад в 2019 году, ожидается, что к 2025 году продажи электромобилей в Китае могут превысить 5 миллионов, или 20% от общего годового объема продаж новых автомобилей. Как же так получается, что только Китай уверен в достижении этой цели? Почему не США, Европа или даже Япония? Причина в хорошо налаженной цепочке поставок аккумуляторов для электромобилей.
Как только в 2010 году Китай стал крупнейшим автомобильным рынком, вытеснив США, годовой объем рынка стал на 30% больше, чем рынок США, возник ненасытный спрос на бензин. Но, в отличие от США, которые производят большую часть нефти за счет внутреннего производства сланца, Китай по-прежнему зависит от импорта. Растущие ежегодные продажи автомобилей с бензиновым двигателем сделали Китай крупнейшим в мире импортером сырой нефти и, таким образом, положили начало движению электромобилей в Китае. Переход на электромобили больше обусловлен энергетической безопасностью, чем чем-либо еще.
На данный момент мировое производство литий-ионных аккумуляторов сосредоточено в Азии, которая является центром мирового производства бытовой электроники. Но, поскольку европейские автопроизводители планируют агрессивный запуск электромобилей в ближайшие 2-3 года, многие азиатские поставщики создают там базы по производству электромобильных аккумуляторов, чтобы сократить время доставки и затраты на логистику.
Сегментация рынка электромобильных аккумуляторов в Китае
Динамика рынка электромобильных аккумуляторов в Китае
Рынок электромобильных аккумуляторов в Китае определяется государственными распоряжениями и стимулами, а не потребительским спросом. Будь то денежные стимулы или протекционистская политика правительства, позволяющая субсидировать автомобили с аккумуляторами, произведенными только китайскими компаниями. О важности государственных стимулов в продажах электромобилей в Китае можно судить по тому, что в первом полугодии 2019 года продажи электромобилей в Китае более чем на 30% в годовом исчислении, но после сокращения субсидий в марте 2019 года рынок электромобилей в Китае сократился на аналогичный процент во втором полугодии 2019 года, что привело к падению общих продаж электромобилей в Китае на 4% за весь 2019 год.
В 2017 году китайское правительство потратило самые высокие в мире ~ 12 миллиардов долларов, только на субсидии и стимулы для электромобилей в Китае, которые были снижены до 3 миллиардов долларов в 2018 году. Предлагаемые льготы различаются в зависимости от диапазона транспортного средства. Те, у кого дальность более 249 миль, получают около 8000 долларов.
Большинство зарубежных и китайских производителей электромобилей используют карбонат лития в качестве основного металла. Хотя Китай производит почти 50% мирового производства лития, дисбаланс между спросом и предложением вырос в первом полугодии 2019 года, но сейчас он гораздо более стабилен.
Есть и недостатки на рынке электромобильных аккумуляторов в Китае. До 19 октября на дорогах находилось около 3,5 миллионов электромобилей в Китае (BEV + PHEV). Около 75% парка электромобилей в Китае зарегистрировано частными покупателями, а остальные составляют коммерческие автомобили, в основном автобусы. Теперь более важный вопрос: «Как утилизировать использованные ионно-литиевые батареи?»
Правительство Китая создало «платформу управления прослеживаемостью», которая будет отслеживать полный жизненный цикл электромобильных аккумуляторов; от производства до утилизации. Это также возложило на китайских производителей электромобилей в Китае ответственность за создание инфраструктуры для сбора и переработки использованных аккумуляторов.
Объем и прогноз рынка электромобильных аккумуляторов в Китае
О стремительном росте продаж электромобилей в Китае можно судить по тому факту, что до 2016 года в продаже было всего 58 моделей легковых электромобилей, к 18 сентября их количество увеличилось до 132, а к декабрю 2019 года — 310.
До 2018 года большинство электромобилей китайского производства были низкоскоростными автомобилями с типичной емкостью батареи 25-30 кВтч. Но с начала 2019 года и далее на рынке произошел значительный сдвиг в сторону батарей большой емкости как для BEV, так и для PHEV. Например, китайский электромобиль BYD Tang PHEV теперь предлагается с аккумуляторной батареей на 19/24 кВтч, а большинство электромобилей BEV имеют аккумуляторную батарею на 50-60 кВтч. Средняя емкость батареи BEV, проданных в Китае в 2019 году, выросла до 42 кВтч с 28 кВтч в 2018 году.
Цены на электромобильные аккумуляторы в настоящее время составляют в среднем от 150 до 175 долларов за кВтч. Для электромобиля с аккумуляторной батареей мощностью 60 кВтч (дальность пробега более 210 миль) батарея по-прежнему составляет очень важный компонент стоимостью от 9000 до 11 000 долларов. Около 8 китайских OEM-производителей коллективно изучают будущие перспективы твердотельных электромобильных аккумуляторов, но пока результаты неубедительны.
В 2018 году производство электромобильных аккумуляторов в Китае составило 55,1 ГВтч, а в 2019 году оно выросло до 62 ГВтч. Увеличение производства электромобильных аккумуляторов приведет к огромному спросу на никель, кобальт, марганец и литий. Предстоящий запуск роскошных электромобилей в Китае с аккумуляторной батареей емкостью 80-95 кВтч станет основным фактором роста рынка электромобильных аккумуляторов в Китае. Есть много китайских OEM-производителей, которые создали совершенно новый бренд, просто чтобы бросить вызов Audi, BMW и Tesla в сегменте роскошных электромобилей. Примеры включают производители электромобилей в Китае NIO, BYTON, Xpeng Motor, Kandi и т. д.
В 2019 году объем рынка электромобильных аккумуляторов в Китае оценивался в 9,3 миллиарда долларов, а среднегодовой темп роста до 2025 года составил 22%.
Рынок электромобильных аккумуляторов в Китае — конкурентная среда
На рынке электромобильных аккумуляторов в Китае работают 8 основных игроков. Доморощенная китайская компания по производству аккумуляторов CATL (Contemporary Amperex Technology Ltd) является не только крупнейшим игроком в Китае, но и крупнейшим игроком в мире. В 2017 году она обогнала BYD и Panasonic в качестве крупнейшего в мире поставщика электромобильных аккумуляторов. Что действительно примечательно, так это тот факт, что организация была основана только в 2011 году. Она поставляет аккумуляторы почти всем производителям электромобилей в Китае, кроме BYD.
Производство электромобильных аккумуляторов в Китае сейчас кажется настолько прибыльным, что даже производитель электромобилей в Китае BYD, китайская компания в 2017 году выделил свой бизнес по производству аккумуляторов в отдельную организацию, чтобы иметь возможность поставлять их другим OEM-производителям. У китайских производителей аккумуляторов есть масштабы, но нет технологий. Субсидии, предлагаемые китайским правительством китайским производителям аккумуляторов, прекратятся в 2020 году, что в конечном итоге откроет рынок электромобильных аккумуляторов в Китае.
Что касается слияний и поглощений, мы ожидаем дальнейших событий, таких как приобретение VW 20% Guoxuan High-tech Co Ltd, поскольку все больше китайских OEM-производителей ускоряют свой выход на крупнейший в мире рынок электромобилей в Китае и заставляют производителя аккумуляторов лучше управлять своей цепочкой поставок. Это также увеличивает их переговорную позицию, что в конечном итоге определяет их прибыльность в сегменте электромобилей.
Китайские производители электромобильных аккумуляторов произвели около 57% мирового производства в 2019 году. Ожидается, что к 2020 году этот показатель превысит 60%. Среди иностранных производителей аккумуляторов у LG Chem самая большая производственная мощность 2 ГВтч в Китае.
Статья «Обзор рынка электромобильных аккумуляторов в Китае, 2022-2027 гг.» подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам сайта Mobility Foresights.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
Китайский электромобиль Nio ES7: характеристики, цена и дата выпуска
